Comprender cómo funcionan las acciones en Lightning Experience
Objetivos de aprendizaje
Acciones y Lightning Experience
A continuación trataremos dónde puede encontrar las acciones, qué acciones se admiten y las que no se admiten, y cómo las personalizaciones que realizó en las acciones de un formato de página afectan al modo de presentarse en Lightning Experience.
Acciones en Lightning Experience
Acciones en el menú Acciones globales
El menú Acciones globales muestra un subconjunto de acciones globales desde la sección Acciones de la aplicación móvil Salesforce y Lightning Experience del formato de publicador global.
Los elementos en el menú aparecen en el orden en que se enumeran en la sección Acciones de la aplicación móvil Salesforce y Lightning Experience del formato de publicador global.
Acciones en Vista de lista y Elementos de vista de lista
Los botones personalizados, las acciones de vista de lista y algunos botones estándar son compatibles en todas las vistas de lista, excepto Visto recientemente. Para que un botón personalizado aparezca en una vista de lista, agregue el botón al formato de búsqueda Vista de lista del objeto.
En la vista de Kanban, solo se admite la acción estándar Nuevo.
Los elementos de vista de lista admiten únicamente acciones estándar específicas, como Modificar, Eliminar o Cambiar propietario.
Para Tareas, las vistas de lista de formato de tabla y las vista de Kanban admiten únicamente botones estándar. Los elementos de vista de lista de tareas en vista de tabla y el panel de detalles de elemento de tarea en vista dividida contienen la lista completa de acciones disponibles para tareas.
Acciones en la página de inicio
En la página Inicio, puede encontrar acciones en recomendaciones en el Asistente. Por ejemplo, imagine que un representante de ventas recibe una actualización indicando que una oportunidad no tiene ninguna actividad abierta. El representante puede crear una tarea o un evento directamente desde la recomendación.
- Nueva tarea
- Nuevo evento
- Modificar
- Un email
Acciones en la página Chatter
La página Chatter, como la ficha Chatter en páginas de registro, solo contiene acciones estándar de Chatter. De forma predeterminada, solo se admiten las acciones Publicar, Votación y Pregunta, y si tiene Grupos, la acción Anuncio. Puede agregar, eliminar o volver ordenar las acciones en la página de Chatter desde la sección Acciones de la aplicación móvil Salesforce y Lightning Experience del formato de publicador global.
Acciones en páginas de registro
- Acciones de productividad
- Acciones rápidas específicas de objeto y globales, excepto para aquellas acciones relacionadas con la creación de tareas, la creación de eventos y el registro de llamadas
- Botones estándar
- Acciones rápidas de componente Lightning específico de objeto personalizado
- Acciones de flujos personalizadas
- Acciones rápidas de Visualforce personalizadas
- Botones de Visualforce personalizados
- Acciones de lienzo
La ficha Actividad (2) contiene acciones rápidas Crear un registro que señalan a los objetos Evento y Tarea. También contiene acciones Registrar una llamada y Enviar email.
La ficha Chatter (3) contiene acciones estándar de Chatter. De forma predeterminada, solo se admiten las acciones Publicar, Votación y Pregunta, y si tiene Grupos, la acción Anuncio. Algunos objetos admiten otras acciones estándar de Chatter predefinidas por Salesforce.
Acciones en listas relacionadas
Las listas relacionadas en Lightning Experience (4) muestran botones de lista personalizados y botones estándar compatibles asignados a la lista relacionada. No todos los botones estándar de la lista relacionada son compatibles con Lightning Experience.
Acciones en reportes
Las acciones en reportes proceden las Acciones rápidas en la sección Publicador de Salesforce Classic del formato global del publicador. Sin embargo, solo las acciones de Chatter estándar aparecen en reportes, independientemente de qué otras acciones están asignadas al formato de publicador global.
Ejemplo
Supongamos que tiene esas acciones en su formato de página Contacto en la sección Acciones de la aplicación móvil Salesforce y Lightning Experience.
- Las acciones en el menú de acción a nivel de página son una combinación de acciones rápidas, acciones de productividad y botones estándar. Estas acciones aparecen en el orden en el que se enumeran en el formato de página. Aunque sean acciones rápidas, Evento nuevo y Tarea nueva no aparecen aquí.
- Las acciones de Chatter delante de la lista de acciones se encuentran en la ficha Chatter.
- Las acciones relacionadas con actividades (Email, Evento nuevo, Tarea nueva) aparecen en la ficha Actividad.
Cómo se ordenan las acciones en Lightning Experience
- Acciones del formato de publicador global
- Botones estándar y personalizados de la sección de botones del formato de página de objeto
Cuando hace clic para sustituir las acciones predefinidas en la sección Acciones de la aplicación móvil Salesforce y Lightning Experience, los botones personalizados en la sección botones del formato de página no se incluyen automáticamente en la lista de acciones. Debe agregar los botones personalizados como acciones desde la categoría Acciones de la aplicación móvil Salesforce y Lightning en la paleta.
Después de personalizar la sección Acciones de la aplicación móvil de Salesforce y de Lightning Experience del formato de la página de un objeto, las acciones de cada sección de la página de registro respetan el orden de los tipos de acciones en el formato de página. Por ejemplo, las acciones del menú de acciones a nivel de página aparecen en el orden en que se configuran en la sección Acciones de la aplicación móvil de Salesforce y de Lightning Experience en el formato de la página. Y las acciones en las fichas Chatter y Actividad reflejan el orden de las acciones admitidas para esas fichas en el formato de la página.
El menú Acciones globales () en el encabezado de Lightning Experience muestra todas las acciones rápidas globales en la sección Acciones de la aplicación móvil Salesforce y Lightning Experience en el formato de publicador global (a excepción de las acciones estándar de Chatter Publicación, Archivo, Sondeo, Vínculo, Pregunta y Gracias).