Activar el seguimiento de noticias en tiempo real
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir el seguimiento de fuentes.
- Activar y configurar el seguimiento de fuentes para un objeto.
Nota
¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y copie y pegue los valores en español (LATAM). Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.
Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.
Introducción al Seguimiento de fuentes
Los registros con los que trabaja día tras día tienen muchos campos de información. Por ejemplo, una cuenta tiene campos para un número de cuenta, un propietario, un nombre y una cuenta principal. A menudo, es útil notificar a sus usuarios cuando un valor de campo cambia en un registro: una cuenta recibe un nuevo propietario o se revisa su nombre. Ahí es donde entra el seguimiento de fuentes. Le permite seleccionar los campos del registro que desea seguir. Cuando cambia un campo con seguimiento, se activa una publicación de Chatter en las noticias del registro. El seguimiento de fuentes facilita la visualización de los cambios en registros esenciales en cualquier momento y lugar.
Se realiza un seguimiento de muchos registros y campos de manera predeterminada, y puede agregar más por su cuenta. Puede realizar un seguimiento de los objetos Usuario, Grupo, Personalizado y Externo, y los siguientes objetos estándar: Cuenta, Tipo de artículo, Activo, Campaña, Caso, Contacto, Contrato, Tablero, Evento, Prospecto, Oportunidad, Producto, Reporte, Solución y Tarea.
En Lightning Experience, el Seguimiento de fuentes debe estar activado para un objeto para que Chatter esté disponible para él. Las únicas excepciones son los objetos Grupo, Sitio y Usuario; no importa si el Seguimiento de fuentes está activado en esos objetos, Chatter está disponible para ellos.
A continuación se indican campos de los que se hace un seguimiento de forma predeterminada al activar el seguimiento de fuentes:
- Cuentas: Nombre de la cuenta, Propietario de cuenta
- Casos: Propietario del caso, Prioridad
- Grupos: Permitir clientes, Descripción, Tipo de acceso, Información, Título de información, Nombre, Propietario
- Contactos: Nombre de la cuenta, Propietario del contacto, Nombre
- Prospectos: Propietario del prospecto, Estado del prospecto, Nombre
- Oportunidades: Importe, Fecha de cierre, Nombre de la oportunidad, Propietario de la oportunidad, Etapa
- Usuarios: Sobre mí, Dirección, Email, Gestor, Teléfono, Título
Las reglas de colaboración y la seguridad de nivel de campo afectan a la visibilidad de los cambios de registro en las noticias en tiempo real de Chatter. Los usuarios deben poder acceder a un registro para ver notificaciones sobre cambios de dicho registro en sus noticias en tiempo real. En Chatter, las actualizaciones de campos con seguimiento con más de 45 días de antigüedad y sin comentarios o “Me gusta” se eliminan automáticamente.
Activar y personalizar el Seguimiento de fuentes
Activemos el seguimiento de fuentes para registros Contacto y agreguemos algunos campos para el seguimiento.
- En Configuración, ingrese seguimiento de fuentes en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, haga clic en Seguimiento de fuentes.
- En la lista de objetos, seleccione Contacto.
3. Seleccione Activar el Seguimiento de fuentes. Si Activar supervisión de noticias ya se ha seleccionado en Trailhead Playground, puede omitir este paso. El seguimiento de fuentes no está activado de forma predeterminada para todos los objetos. Por lo tanto, recuerde realizar este paso cuando configure su propio seguimiento de fuentes.
4. Seleccione hasta 20 campos para hacer un seguimiento.
5. Haga clic en Guardar. Una vez guardados los cambios, el número de campos de los que se hace un seguimiento se muestra a la derecha del objeto Contacto.
Cuando alguien cambia un campo con seguimiento en un Contacto, las noticias en tiempo real del contacto se actualizan con un mensaje del sistema que notifica el cambio. Las personas que siguen el contacto también ven la actualización en las noticias en tiempo real Elementos que sigo cuando el filtro está establecido en Todas las actualizaciones.
Incluso si hace un seguimiento de hasta 20 campos por objeto, sea selectivo y haga tan solo un seguimiento de los campos importantes para los usuarios. El seguimiento de solo los campos que son importantes para sus usuarios reduce el ruido potencial en sus noticias en tiempo real. Trabaje con sus usuarios para determinar qué cambios en el registro son realmente importantes y active el seguimiento de fuentes solo para estos campos.
Para ahorrar tiempo y espacio en sus noticias en tiempo real, las actualizaciones de cambios supervisados de noticias en tiempo real múltiples se empaquetan en una lista de referencia rápida. Los paquetes son conjuntos de elementos de cambio supervisado de noticias en tiempo real que ve en noticias en tiempo real. Puede ver los paquetes en su navegador y en la nueva aplicación móvil Salesforce. En Salesforce para Android y Salesforce para iOS, los paquetes aparecen únicamente en noticias en tiempo real de registros.
Los cambios supervisados de noticias en tiempo real (FTC) están incluidos en paquetes cuando al menos tres FTC con el mismo Id. principal se forman en una hora especificada. El valor predeterminado es 1.440 minutos. Los nuevos FTC se agregan al mismo paquete, siempre que se produzca el cambio en una hora especificada.
Si desea cambiar la hora predeterminada, haga contacto con el Servicio de atención al cliente de Salesforce.
Cuando alguien comenta un FTC empaquetado, se elimina del paquete y se coloca en el suyo propio en las noticias en tiempo real. Los FTC sin comentarios o Me gusta se eliminan y se retiran del paquete pasados 45 días. Si el número de FTC en un paquete existente baja a dos, el paquete se mantiene de todos modos. Si el número de FTC en un paquete baja a uno, el paquete se elimina y el FTC único aparece por sí mismo en las noticias.
Las actualizaciones de noticias en tiempo real realizadas hace más de 45 días y sin comentarios o “Me gusta” se eliminan automáticamente. Las actualizaciones de noticias en tiempo real con seguimiento dejan de mostrarse en las noticias. No obstante, si la auditoría está habilitada para un campo con seguimiento, el historial de auditoría para el campo de seguimiento sigue estando disponible.