Configurar su organización

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Describir el valor de negocio de los objetos y campos personalizados.
  
• Crear y modificar objetos y campos personalizados.
  
• Crear una ficha personalizada para un objeto personalizado.
  

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y copie y pegue los valores en español (LATAM). Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Presentación de Ursa Major Solar

Ursa Major Solar es un proveedor con sede en el suroeste de componentes y sistemas de energía solar. Es una pequeña compañía con alrededor de 200 empleados, pero está creciendo rápido y busca a Salesforce para ayudar con el florecimiento de la compañía. María Jiménez, su administrador, está a cargo de configurar y personalizar Salesforce para que cumpla con las necesidades de Ursa Major.

Ursa Major Solar está ampliando su negocio de asesoría energética y ofreciendo evaluaciones energéticas personalizadas a sus clientes. Pero Ursa Major Solar no tiene un lugar para realizar un seguimiento y gestionar los resultados. Empleando objetos y campos personalizados, María va a construir una aplicación de asesoramiento energético. Al crear un objeto personalizado llamado Auditoría de energía y creando algunos campos personalizados para él, Ursa Major Solar puede realizar un seguimiento de la información del uso energético de sus clientes y recomendar qué tipo de instalación de paneles solares es la más adecuada.

A lo largo de este módulo seguiremos los pasos de María a medida que da forma a Salesforce para que el equipo de Ursa Major Solar lo utilice. Creará un objeto personalizado, campos personalizados, una aplicación personalizada y mucho más, todo desde Trailhead Playground. No es necesario instalar ninguna aplicación especial.

La primera tarea de María es crear el objeto Auditoría de energía. Se utilizará en unidades posteriores, así que empecemos a trabajar.

Crear un objeto personalizado

Salesforce proporciona campos y objetos estándar para tipos de registro de negocio comunes, como cuentas, prospectos y contactos. Pero cada organización es única y necesita una forma de confeccionar cómo se almacenan los datos. Ursa Major Solar no es diferente. Los campos y objetos personalizados le proporcionan una forma de gestionar y almacenar datos para ajustarse mejor a las necesidades de su organización.

¡Perfecto! Creemos el objeto personalizado Auditoría de energía.

1. Desde el Gestor de objetos en Configuración, haga clic en Crear | Objeto personalizado.
   
2. Ingrese Energy Audit (Auditoría de energía) como etiqueta, y Energy Audits (Auditorías de energía) como etiqueta plural.
   

3. Seleccione la casilla para indicar que comienza por un sonido de vocal.
   
4. En la sección Estado de búsqueda, seleccione Permitir búsquedas.
   
5. Seleccione Iniciar el asistente de nueva ficha personalizada después de guardar este objeto personalizado. Verá por qué en un minuto.
   
6. Deje el resto de los valores tal como están y haga clic en Guardar. Muy fácil, ¿verdad?
   

Crear una ficha de objeto personalizado

María creó el objeto personalizado, pero necesita una manera para hacer que esté accesible de forma sencilla para sus usuarios. La creación de una ficha personalizada para un objeto personalizado es una excelente forma de hacerlo.

Este es un paso clave en la configuración de un objeto personalizado. Sin una ficha personalizada, no puede agregar un objeto personalizado a una aplicación.

Definamos una ficha nueva para acceder a los datos almacenados en el objeto personalizado Auditoría de energía. De este modo, el equipo de asesoramiento de Ursa Major Solar puede buscar y abrir el objeto fácilmente.

Debido a que seleccionó Iniciar el asistente de nueva ficha personalizada después de guardar este objeto personalizado, está justo donde debe estar, y el objeto Auditoría de energía ya está seleccionado.

1. Haga clic en el icono de búsqueda de estilo de ficha y seleccione el esquema de color Sun (Sol) y el icono para la ficha personalizada. 
   

2. Haga clic en Siguiente y, a continuación, haga clic en Siguiente de nuevo.
   
3. Seleccione las aplicaciones personalizadas para las que estará disponible la nueva ficha personalizada. Por ahora, hagamos que la ficha sea visible solo para los usuarios de Ventas. Anule la selección de Incluir ficha y seleccione únicamente Ventas (standard__LightningSales).
   
4. Haga clic en Guardar.
   

¿Qué es una aplicación personalizada? Es básicamente un conjunto de campos, objetos, permisos y otras funciones reunidas para facilitar el proceso de negocio. Conoceremos más detalles sobre ello, y crearemos una, en la siguiente unidad.

Ahora ve los detalles del objeto personalizado Auditoría de energía.

Crear campos personalizados

María aún no terminó. El objeto Auditoría de energía necesita algunos campos personalizados de modo que el equipo de asesores energéticos de Ursa Major puedan ingresar información sobre la auditoría. Aparte de necesitar la cuenta con la que la auditoría está asociada y la cantidad de energía que utiliza el cliente, los asesores también recomendaron dónde instalar los paneles solares. Comencemos aquí.

La primera cosa a tener en cuenta cuando crea un campo personalizado es determinar qué tipo de campo necesita. Creemos un campo de lista de selección de modo que los asesores puedan elegir de entre una lista de opciones de instalación de paneles solares.

1. Haga clic en Campos y relaciones y, a continuación, haga clic en Nuevo.
   
2. Seleccione Lista de selección como el tipo de campo y haga clic en Siguiente.
   
3. Asígnele una etiqueta: Type of Installation (Tipo de instalación).
   
4. Seleccione Ingrese los valores, cada uno de ellos separados por una nueva línea.
   
5. Ingrese los valores de la lista de selección, asegurándose de ingresar cada uno en una nueva línea.
   

• Tejado
  
• Cochera
  
• Montado en suelo
  

6. Seleccione Usar el primer valor como valor predeterminado y, a continuación, haga clic en Siguiente. 
   

7. Deje la configuración de seguridad de nivel de campo como está y haga clic en Siguiente.
   
8. Deje Formato de Auditoría de energía seleccionado y haga clic en Guardar.
   

No obstante, ese campo no es suficiente. Los asesores energéticos también necesitan capturar cuánto está pagando el cliente al mes y cuál es su uso de energía al mes. También necesitan un lugar para redactar sus evaluaciones de auditoría. Creemos algunos campos personalizados más para permitirles hacerlo. A no ser que se indique lo contrario en la columna Parámetros, deje la configuración de cada campo tal cual.

Ahora el objeto personalizado está tomando forma realmente. ¡Excelente trabajo! Y no olvide que es fácil modificar un campo personalizado existente para ajustarse a sus necesidades en cada momento. Digamos que desea ordenar sus datos de forma aún más granular. O bien, desea cambiar un campo de entrada de texto por una lista de selección para limpiar datos para reportes. Siempre puede volver atrás y obtener cosas justo para sus necesidades de negocios.

Crear registros de Auditoría de energía

Un objeto no es nada sin registros para rellenarlo. Antes de la implementación de Salesforce, Ursa Major Solar realizaba auditorías de seguimiento en una hoja de cálculo. ¡Qué horror! Parte del trabajo de María como administrador es ingresar esos registros de auditoría en Salesforce. Los utilizaremos más adelante en el módulo. Vamos a ello.

1. Desde el Iniciador de aplicación , encuentre y seleccione Energy Audits (Auditorías de energía).
   
2. Haga clic en Nuevo.
   
3. Agregue un registro con estos parámetros.
   

• Nombre de Auditoría de energía: Burlington evaluation
• Tipo de instalación: Tejado
  
• Cuenta: Burlington Textiles Corp of America
  Sugerencia: Escriba Burlington en el campo Account (Cuenta) para ver todas las cuentas que coinciden con lo que ingresó.
  
• Costo eléctrico anual medio: 1.86
• Uso de energía anual (kWh): 23Estos números parecen pequeños, pero son costo y uso por pie cuadrado. Para edificios con muchos miles de pies cuadrados, se suma mucho uso de energía y una factura grande.
  

4. Haga clic en Guardar y nuevo.
   
5. Agreguemos algunos campos más para ampliar las cosas.
   

¡Buen trabajo! Los pondremos a trabajar en breve.

Activar el seguimiento de noticias en tiempo real

María quiere que sus asesores energéticos puedan realizar un seguimiento de los cambios en los registros de auditorías de energía y ver las actualizaciones de las noticias en tiempo real cuando se modifiquen dichos registros. Para hacer esto, habilita Feed Tracking (Seguimiento de noticias en tiempo real) en el objeto Energy Audit (Auditoría de energía). Al activar esto, se habilitan las noticias en tiempo real de Chatter para un objeto.

1. En Setup (Configuración), ingrese Feed Tracking (Seguimiento de noticias en tiempo real) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione Feed Tracking (Seguimiento de noticias en tiempo real).
   
2. Seleccione Energy Audit (Auditoría de energía) en la lista de objetos.
   
3. Seleccione Enable Feed Tracking (Activar el Seguimiento de fuentes).
   
4. Seleccione todos los campos excepto Owner (Propietario) y All Related Objects (Todos los objetos relacionados).
   
5. Haga clic en Save (Guardar).
   

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Atributos de campos personalizados
  
• Ayuda de Salesforce: Límites de campos personalizados
  
• Ayuda de Salesforce: Seguimiento de fuentes