Configurar su organización
Objetivos de aprendizaje
- Describir el valor de negocio de los objetos y campos personalizados.
- Crear y modificar objetos y campos personalizados.
- Crear una ficha personalizada para un objeto personalizado.
Nota
El reto práctico para esta insignia está localizado al japonés, español (LATAM) y portugués (Brasil). Para cambiar el idioma de su Trailhead Playground, siga estas instrucciones. Puede que la localización esté desactualizada. Si no aprueba el reto con las instrucciones localizadas, cambie el idioma a inglés y la configuración local a Estados Unidos, y vuelva a intentarlo.
Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.
Presentación de Ursa Major Solar
Ursa Major Solar es un proveedor con sede en el suroeste de componentes y sistemas de energía solar. Es una pequeña compañía con alrededor de 200 empleados, pero está creciendo rápido y busca a Salesforce para ayudar con el florecimiento de la compañía. María Jiménez, su administrador, está a cargo de configurar y personalizar Salesforce para que cumpla con las necesidades de Ursa Major.
Ursa Major Solar está ampliando su negocio de asesoría energética y ofreciendo evaluaciones energéticas personalizadas a sus clientes. Pero Ursa Major Solar no tiene un lugar para realizar un seguimiento y gestionar los resultados. Empleando objetos y campos personalizados, María va a construir una aplicación de asesoramiento energético. Al crear un objeto personalizado llamado Auditoría de energía y creando algunos campos personalizados para él, Ursa Major Solar puede realizar un seguimiento de la información del uso energético de sus clientes y recomendar qué tipo de instalación de paneles solares es la más adecuada.
A lo largo de este módulo seguiremos los pasos de María a medida que da forma a Salesforce para que el equipo de Ursa Major Solar lo utilice. Creará un objeto personalizado, campos personalizados, una aplicación personalizada y mucho más, todo desde Trailhead Playground. No es necesario instalar ninguna aplicación especial.
La primera tarea de María es crear el objeto Auditoría de energía. Se utilizará en unidades posteriores, así que empecemos a trabajar.
Crear un objeto personalizado
Salesforce proporciona campos y objetos estándar para tipos de registro de negocio comunes, como cuentas, prospectos y contactos. Pero cada organización es única y necesita una forma de confeccionar cómo se almacenan los datos. Ursa Major Solar no es diferente. Los campos y objetos personalizados le proporcionan una forma de gestionar y almacenar datos para ajustarse mejor a las necesidades de su organización.
- Desde el Gestor de objetos en Configuración, haga clic en Crear | Objeto personalizado.
- Ingrese
Energy Audit(Auditoría de energía) como etiqueta, yEnergy Audits(Auditorías de energía) como etiqueta plural.
- Seleccione la casilla para indicar que comienza por un sonido de vocal.
- En la sección Estado de búsqueda, seleccione Permitir búsquedas.
- Seleccione Iniciar el asistente de nueva ficha personalizada después de guardar este objeto personalizado. Verá por qué en un minuto.
- Deje el resto de los valores tal como están y haga clic en Guardar. Muy fácil, ¿verdad?
Crear una ficha de objeto personalizado
Definamos una ficha nueva para acceder a los datos almacenados en el objeto personalizado Auditoría de energía. De este modo, el equipo de asesoramiento de Ursa Major Solar puede buscar y abrir el objeto fácilmente.
- Haga clic en el icono de búsqueda Estilo de ficha y seleccione el esquema de color Sol y el icono para la ficha personalizada.
- Haga clic en Siguiente y, a continuación, haga clic en Siguiente de nuevo.
- Seleccione las aplicaciones personalizadas para las que estará disponible la nueva ficha personalizada. Por ahora, hagamos que la ficha sea visible solo para los usuarios de Ventas. Anule la selección de Incluir ficha y seleccione únicamente Ventas (standard__LightningSales).
- Haga clic en Guardar.
¿Qué es una aplicación personalizada? Es básicamente un conjunto de campos, objetos, permisos y otras funciones reunidas para facilitar el proceso de negocio. Conoceremos más detalles sobre ello, y crearemos una, en la siguiente unidad.
Ahora ve los detalles del objeto personalizado Auditoría de energía.
Crear campos personalizados
María aún no terminó. El objeto Auditoría de energía necesita algunos campos personalizados de modo que el equipo de asesores energéticos de Ursa Major puedan ingresar información sobre la auditoría. Aparte de necesitar la cuenta con la que la auditoría está asociada y la cantidad de energía que utiliza el cliente, los asesores también recomendaron dónde instalar los paneles solares. Comencemos aquí.
La primera cosa a tener en cuenta cuando crea un campo personalizado es determinar qué tipo de campo necesita. Creemos un campo de lista de selección de modo que los asesores puedan elegir de entre una lista de opciones de instalación de paneles solares.
- Haga clic en Campos y relaciones y, a continuación, haga clic en Nuevo.
- Seleccione Lista de selección como el tipo de campo y haga clic en Siguiente.
- Asígnele una etiqueta:
Type of Installation(Tipo de instalación). - Seleccione Ingrese los valores, cada uno de ellos separados por una nueva línea.
- Ingrese los valores de la lista de selección, asegurándose de ingresar cada uno en una nueva línea.
- Tejado
- Cochera
- Montado en suelo
- Seleccione Usar el primer valor como valor predeterminado y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- Deje la configuración de seguridad de nivel de campo como está y haga clic en Siguiente.
- Deje Formato de Auditoría de energía seleccionado y haga clic en Guardar.
| Tipo de campo | Etiqueta | Parámetros |
|---|---|---|
| Relación de búsqueda | Cuenta | Relacionado con: Account (Cuenta).Siempre se requiere un valor en este campo. |
| Divisa | Costo eléctrico anual medio | Longitud: 16Número de decimales: Texto de ayuda: Siempre se requiere un valor en este campo. |
| Número | Uso de energía anual (kWh) | Texto de ayuda: Usage per square foot (Uso por pie cuadrado).Siempre se requiere un valor en este campo. |
| Área de texto (largo) | Notas de auditoría | Nº de líneas visibles: 5
|
Ahora el objeto personalizado está tomando forma realmente. ¡Excelente trabajo! Y no olvide que es fácil modificar un campo personalizado existente para ajustarse a sus necesidades en cada momento. Digamos que desea ordenar sus datos de forma aún más granular. O bien, desea cambiar un campo de entrada de texto por una lista de selección para limpiar datos para reportes. Siempre puede volver atrás y obtener cosas justo para sus necesidades de negocios.
Crear registros de Auditoría de energía
Un objeto no es nada sin registros para rellenarlo. Antes de la implementación de Salesforce, Ursa Major Solar realizaba auditorías de seguimiento en una hoja de cálculo. ¡Qué horror! Parte del trabajo de María como administrador es ingresar esos registros de auditoría en Salesforce. Los utilizaremos más adelante en el módulo. Vamos a ello.
- Desde el Iniciador de aplicación (
), encuentre y seleccione Auditorías de energía. - Haga clic en Nuevo.
- Agregue un registro con estos parámetros.
- Nombre de Auditoría de energía:
Burlington evaluation - Tipo de instalación: Tejado
- Cuenta: Burlington Textiles Corp of America
Sugerencia: EscribaBurlingtonen el campo Cuenta para ver todas las cuentas que coinciden con lo que ingresó. - Costo eléctrico anual medio:
1.86 - Uso de energía anual (kWh):
23
Estos números parecen pequeños, pero son costo y uso por pie cuadrado. Para edificios con muchos miles de pies cuadrados, se suma mucho uso de energía y una factura grande.
- Nombre de Auditoría de energía:
- Haga clic en Guardar y nuevo.
- Agreguemos algunos campos más para ampliar las cosas.
Nombre de Auditoría de energía Tipo de instalación Cuenta Costo eléctrico anual medio Uso de energía anual (kWh) UA Spring assessment Cochera University of Arizona 2.19 30 GenePoint 5-year review Tejado GenePoint 1.56 21 sForce Los Altos Hills campus Montado en suelo sForce 1.77 25
¡Buen trabajo! Los pondremos a trabajar en breve.
Activar el seguimiento de noticias en tiempo real
María quiere que sus asesores energéticos puedan realizar un seguimiento de los cambios en los registros de auditorías de energía y ver las actualizaciones de las noticias en tiempo real cuando se modifiquen dichos registros. Para hacer esto, habilita Feed Tracking (Seguimiento de noticias en tiempo real) en el objeto Energy Audit (Auditoría de energía). Al activar esto, se habilitan las noticias en tiempo real de Chatter para un objeto.
- En Setup (Configuración), ingrese
Feed Tracking(Seguimiento de noticias en tiempo real) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione Feed Tracking (Seguimiento de noticias en tiempo real). - Seleccione Energy Audit (Auditoría de energía) en la lista de objetos.
- Seleccione
Enable Feed Tracking(Activar el seguimiento de noticias en tiempo real). - Seleccione todos los campos excepto Owner (Propietario) y All Related Objects (Todos los objetos relacionados).
- Haga clic en Save (Guardar).
