Optimizar trayectorias de clientes con versiones
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Explicar por qué utilizar versiones de trayectorias.
- Describir la diferencia entre una versión y una copia.
- Acceder al tablero de versiones de trayectorias.
- Crear una versión nueva de una trayectoria.
- Gestionar versiones de trayectorias.
¿Por qué utilizar versiones de trayectorias?
A veces, se desea modificar una trayectoria sin interrumpir el flujo de contactos. Con las versiones, se puede corregir una trayectoria sin interrumpir a los contactos que contiene actualmente.
Las versiones se utilizan para lo siguiente:
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Iterar en una trayectoria existente. Se puede crear una trayectoria, ejecutarla durante un período determinado, revisar su desempeño y, luego, crear una versión nueva que pueda modificarse a fin de optimizarla.
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Comparar el desempeño de distintas versiones para optimizar una trayectoria. Una versión nueva le permitirá optimizar una trayectoria. Con el tiempo, tendrá una serie de trayectorias para comparar su desempeño a medida que optimice los mensajes, los tiempos y los flujos de decisiones.
Acceder al tablero de versiones
Para ver el tablero Versiones, haga clic en una trayectoria del tablero Trayectorias. Aquí encontrará una lista de todas las versiones creadas correspondientes a la trayectoria que está revisando. Se muestran el estado, la cantidad total de entradas de contactos, el porcentaje de logro de objetivo y la fecha de la última modificación de la versión. Aquí también puede detener una versión o crear una nueva, lo cual abordaremos más adelante.
Si no establece un objetivo, el logro de objetivo se muestra como (--).
Crear y gestionar varias versiones
Solo la trayectoria activa actualmente puede recibir contactos nuevos mediante la fuente de entrada. Una vez que la versión está activa, no se pueden cambiar ni modificar las fuentes de entrada ni las actividades en el lienzo. Si desea hacer cambios, cree una nueva versión borrador, que puede modificarse en su totalidad.
Haga clic en Nueva versión para crear una versión nueva asociada a la trayectoria principal con fines de elaboración de reportes global. A pesar de que las trayectorias inactivas o detenidas no se pueden reiniciar, sí se pueden crear borradores a partir de ellas. Sin embargo, se puede crear una copia con seguimiento nuevo y elaboración de informes para esa versión.
La configuración de entrada de contacto correspondiente a una trayectoria se conserva en todas las versiones. Los contactos de las versiones anteriores no se trasladan a la versión nueva, sino que continúan avanzando en la versión original hasta finalizar. Los contactos no pueden volver a acceder a una versión anterior de la que ya salieron si la trayectoria no está configurada para readmitirlos. La versión anterior pasa a estado inactivo, una vez que todos los contactos la completan.
No borre una versión inactiva si la utiliza para conservar datos históricos de desempeño, ya que todos los datos de desempeño y objetivos se eliminarán de manera permanente.
Copiar una trayectoria
Si desea comparar el desempeño de trayectorias en tiempo real, cree una copia para que las trayectorias puedan estar activas y ejecutarse simultáneamente. Para ello, será necesario crear y gestionar dos trayectorias independientes junto con sus audiencias.
La copia de una trayectoria consiste en una trayectoria nueva que es idéntica a la original, pero que se ejecuta de manera independiente, con título, audiencia y reportes propios. Si se crea una versión nueva con la función Nuevo borrador, también se crea una copia de la trayectoria, pero esta versión estará asociada a la trayectoria principal con fines de elaboración de reportes. Ambas son totalmente modificables hasta que se las active.
Estudio de caso: Isabelle lanza una versión nueva de su campaña de bienvenida
Isabelle decide probar su teoría sobre futuros suscriptores nuevos. Desea que los suscriptores que ya se encuentran en la mitad de la primera versión de su campaña la finalicen, pero quiere ver si este pequeño ajuste marca una diferencia significativa.
Crea una copia de la trayectoria original. Abre el plan de trayectoria de la copia y modifica el tiempo de espera entre el primer mensaje y el segundo. Guarda los cambios y activa la copia. Debido a que ambas versiones se ejecutan simultáneamente, puede obtener los resultados finales de desempeño de la trayectoria original y compararlos con las cifras finales de la copia cuando revise la campaña el mes siguiente. Entonces podrá decidir si utiliza alguna de las versiones como modelo para futuras campañas de bienvenida o si crea una versión nueva.
En la próxima unidad, verá la forma en que Isabelle organiza y gestiona las distintas versiones de su campaña.
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