Preparar la fuente de entrada
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Determinar sus requisitos de datos.
- Crean una fuente de entrada.
Antes de crear una trayectoria, primero debe elaborar todos sus requisitos técnicos y de datos. ¿A qué puntos de datos puede acceder? ¿Cómo sabe qué contactos incluir? ¿Puede utilizar sus datos para personalizar mensajes? ¿Qué atributo puede utilizar para evaluar el objetivo de la trayectoria?
Preparar sus datos de ingreso
Los datos de ingreso son la información que tiene para un contacto cuando este ingresa a una trayectoria. Es una instantánea de los atributos de datos de sus contactos que se captura en el momento en que se agregan a la trayectoria. Si bien los datos del contacto se actualizan a medida que avanza la trayectoria, no sucede lo mismo con los datos de ingreso. Puede comparar los datos de ingreso con los datos del contacto para, por ejemplo, presentar puntos de datos antes y después en las cadenas de personalización o para observar los cambios en un atributo. Puede filtrar los datos de ingreso o del contacto en las fuentes de entrada o las divisiones de decisión.
Puede programar con qué frecuencia desea comprobar la extensión de datos en busca de actualizaciones, ya sea de forma diaria o anual, y durante cuánto tiempo desea que la fuente de entrada programada se ejecute en caso de orígenes específicos.
Seleccionar la fuente de entrada
La fuente de entrada admite contactos en su trayectoria. Cada trayectoria debe incluir una sola fuente de entrada. Existen dos tipos que se suelen utilizar: una fuente de entrada de extensión de datos o un evento.
Una fuente de entrada de extensión de datos
Una fuente de entrada de extensión de datos en Journey Builder utiliza una extensión de datos existente de Email Studio o Contact Builder, o bien una lista de MobileConnect, e ingresa a los clientes a la trayectoria en función de un programa. Si utiliza una fuente de entrada de extensión de datos, asegúrese de hacer lo siguiente:
- Incluya los campos necesarios para la personalización o contenido dinámico en la extensión de datos.
- Utilice una extensión de datos que se pueda enviar.
- Prepare todas las extensiones de datos de supresión o publicación de forma anticipada. Luego, puede seleccionarlas en la actividad de envío de email durante la configuración.
- Cree una extensión de datos única mediante una consulta si los datos de la trayectoria se almacenan en varias extensiones de datos. Las consultas se pueden crear en Automation Studio mediante la Actividad de consulta SQL.
- Filtre su extensión de datos previamente, de ser posible, para acelerar el procesamiento.
- Si corresponde, vincule la extensión de datos en el modelo de datos en Contact Builder.
En la sección Recursos, se incluyen vínculos a recursos útiles para trabajar con extensiones de datos.
A veces, un evento de API
En algunos casos, las suscripciones se producen por fuera de Marketing Cloud Engagement. Estos eventos requieren cierto trabajo de desarrollo para configurar una API con el fin de agregar clientes a una trayectoria. La mejor práctica es utilizar una API para eventos y una extensión de datos para otros casos de uso.
Si desea utilizar una API para ingresar clientes en trayectorias, es posible que necesite asistencia técnica. Sin embargo, puede realizar ciertos pasos para que sea más sencillo recibir ayuda de un recurso de TI o de servicios de Salesforce Marketing Cloud Engagement.
Si no tiene una API lista para configurar un evento, otra forma de incorporar datos y crear una extensión de datos para Journey Builder es crear y programar una actualización de una extensión de datos en Automation Studio. Cree flujos de trabajo para gestionar procesos de marketing y datos. Mediante el uso de actividades, puede importar datos en Marketing Cloud Engagement, realizar consultas, filtrar los datos y actualizar una extensión de datos para Journey Builder.
Esto es similar al proceso que utiliza una extensión de datos, excepto que Automation Studio gestiona todas las medidas implementadas en los datos. El resultado es una extensión de datos que se puede enviar y que es posible seleccionar en Journey Builder. Puede que deba configurar una actividad de transferencia de archivo para agregar el archivo al FTP y una actividad de importación para actualizar la extensión de datos.
Estudio de caso: Isabelle decide utilizar una fuente de entrada
Después de completar este proceso, Isabelle, gerenta de marketing digital de NTO, decide utilizar su extensión de datos que se puede enviar, NewSubscribers, como fuente de entrada de la campaña de bienvenida de NTO. Incluye todos los datos de los suscriptores nuevos que necesita para elaborar una trayectoria personalizada.
En la siguiente unidad, aprenderemos cómo elaborar una campaña de trayectoria.
