Primeros pasos con Journey Builder

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Desplazarse a la aplicación Journey Builder
• Describir las funciones clave del tablero de Journey Builder
• Describir las funciones clave y funcionalidad del lienzo de Journey Builder

Conocer el tablero de Journey Builder en Marketing Cloud

Los especialistas de marketing usan Journey Builder para crear y gestionar una variedad de campañas de marketing automatizadas, multicanal y con capacidad de respuesta, que incluyen:

• Campañas de bienvenida para nuevos clientes que se suscriben o aceptan participar
• Campañas promocionales para nuevos productos, servicios, ventas o eventos especiales
• Campañas de reimplicación para clientes que abandonan su carrito o su búsqueda
• Campañas de retención para los cumpleaños, aniversarios o fechas de renovación de los clientes

Antes de entrar de lleno en la aplicación, es importante comprender que, aunque Journey Builder es potente y efectivo, no es un producto independiente. Journey Builder usa el contenido y las audiencias que creó en Email Studio, Mobile Studio, Advertising Studio, Content Builder y Contact Builder dentro de Marketing Cloud Engagement para funcionar.  

Para empezar a usar la aplicación Journey Builder, inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña de Marketing Cloud Engagement. Si no es cliente de Marketing Cloud Engagement o Journey Builder no está activado en su cuenta, no se preocupe. En este módulo y en los siguientes le mostraremos numerosas capturas de pantalla y le daremos instrucciones paso a paso para que pueda ver lo fácil que es navegar por Journey Builder y utilizarlo.

1. Vaya a mc.exacttarget.com.
2. Ingrese su nombre de usuario.
3. Ingrese su contraseña.
4. Haga clic en Iniciar sesión.
5. En Marketing Cloud Engagement, pase el cursor sobre Journey Builder en la barra de navegación superior.
6. Haga clic en Journey Builder.

¡Aquí estamos! Ahora, conozcamos mejor los componentes del tablero de Journey Builder.

1. Carpetas de trayectoria: almacene las trayectorias en carpetas para que sean fáciles de encontrar. Puede organizar sus trayectorias inmediatamente tras su creación y guardado, o bien agregarlas a carpetas desde el tablero de Journey Builder en cualquier momento.
2. Trayectoria: lista con todas las trayectorias o las trayectorias disponibles en cada carpeta. Esta lista incluye el estado, el desempeño y el momento en que se modificó la trayectoria por última vez.
3. Buscar trayectorias: busca títulos y descripciones de trayectorias para ayudarle a encontrar trayectorias específicas.
4. Crear nueva trayectoria: es el punto de inicio para crear una nueva trayectoria desde cero o mediante una plantilla.
5. Fuentes de entrada: muestra las fuentes de entrada que usó anteriormente en sus trayectorias. Las fuentes de entrada pueden ser únicas o estar compartidas entre trayectorias. Desde aquí, también puede probar, copiar o eliminar las fuentes de entrada.
6. Historial de trayectoria: Utilice la Clave de contacto para ver la ruta de un contacto por una trayectoria o una versión de trayectoria.
7. Plantillas de trayectoria: contiene trayectorias modificables y predefinidas que muestran orientación en contexto según casos de uso y mejores prácticas de marketing. Póngase en marcha más rápido creando su trayectoria con plantillas de trayectoria.

Hay análisis de trayectorias más detallados para los clientes que activen la Integración de Google Analytics 360 en su cuenta de Marketing Cloud Engagement. Haga contacto con su representante de cuenta para obtener más información.

Explorar el lienzo de Journey Builder

Ahora que conoce el tablero de Journey Builder, echemos un vistazo al lienzo de Journey Builder. El lienzo tiene un aspecto ligeramente distinto según el estado de la trayectoria. Empecemos por mirar una trayectoria en estado de borrador. Haga clic en Crear nueva trayectoria o en un borrador de trayectoria existente. Debatimos acerca de cómo crear una trayectoria de envío único más adelante en este módulo, y puede obtener información acerca de la creación de trayectorias más complejas en Campañas de Journey Builder. Ahora mismo, centrémonos en lo que está disponible en el lienzo.  

El lienzo tiene cuatro componentes:

1. Título y descripción de la trayectoria
2. Fuentes de entrada y actividades del lienzo
3. Lienzo de trayectoria
4. Barra de herramientas de Journey Builder

Veámoslos en más detalle.

Título de la trayectoria: lo primero que verá es el título y la descripción de la trayectoria que está viendo. Si está creando una nueva trayectoria, agregue el título y la descripción aquí. También verá qué versión de la trayectoria está visualizando. Si hay más de una versión, puede hacer clic para ver otras versiones. Seguiremos platicando sobre las versiones de las trayectorias más tarde. 

Fuente de entrada: esto indica a Journey Builder la fuente de datos para una trayectoria concreta. Las fuentes de entrada incluyen extensiones de datos, eventos de API, audiencias, CloudPages, datos de Salesforce o eventos. Todas las trayectorias deben empezar con una fuente de entrada.

Actividades de lienzo: son las acciones de mensajes disponibles, los puntos de decisión, las actualizaciones o una combinación de esos elementos que guían las trayectorias de los clientes hasta que estos llegan a un objetivo o al punto final de la trayectoria. 

• Actividad de mensajes: incluye los emails, SMS, notificaciones distribuidas y cualquier otro tipo de contenido enviado a sus contactos.
• Actividades de publicidad: audiencia de publicidad le ayuda a crear una audiencia de publicidad en Journey Builder. Ad Campaign le permite crear una audiencia de publicidad y una campaña publicitaria sencilla de Facebook sin tener que salir de Journey Builder.
  
  

• Actividades de control de flujo: las actividades de control de flujo son la forma en que gestiona la experiencia de su contacto a lo largo de la trayectoria.
  
  
  • Una actividad Esperar pone en pausa al cliente durante un periodo de tiempo entre una actividad y otra. Durante las actividades de espera, Journey Builder evalúa a los clientes para ver si cumplieron un objetivo, alcanzaron los criterios para una división de decisiones o interactuaron con un mensaje.
  • Use las actividades Dividir para personalizar la ruta que realiza un cliente según sus interacciones con mensajes u otras acciones, ya sea de manera aleatoria o mediante Einstein.
  • Una actividad Unir devuelve los contactos a la ruta original después de que pasaran por una actividad de división que los separó de la ruta original.
  • Use la actividad Esperar hasta para poner en pausa a su cliente entre dos actividades durante el periodo de tiempo que defina.

• Actualizaciones del cliente: esta actividad pide al sistema Marketing Cloud Engagement que actualice la información de un contacto en una extensión de datos.

• Actividades de Sales Cloud y Service Cloud: use estas actividades para interactuar con Sales Cloud y Service Cloud mediante Journey Builder. Estas actividades solo están disponibles en cuentas que tengan instalado el conector de Marketing Cloud.

Lienzo de trayectoria: El lienzo de trayectoria es donde arrastra y suelta las actividades de lienzo para crear las trayectorias de clientes; es decir, donde se produce la magia. Entraremos en más detalles cuando creemos una trayectoria en el seguimiento Campañas de Journey Builder.

Barra de herramientas de Journey Builder: por último, la barra de herramientas muestra el estado de la trayectoria que está visualizando. Es también donde gestiona la trayectoria que creó.

• Acciones de deshacer, rehacer, copiar y pegar relacionadas con el plan de la trayectoria
• Control para abrir o cerrar la barra lateral que contiene las actividades de lienzo
• Activación de la ayuda
• Establecimiento de un objetivo
• Definición de criterios de salida
• Modificación de ajustes
• Guardado, validación, prueba y activación de la trayectoria

Entraremos en más detalles cuando creamos una trayectoria en el módulo Campañas de Journey Builder. 

Ver una trayectoria existente

Ahora veamos el lienzo de trayectoria cuando una trayectoria está ejecutándose o detenida. 

La diferencia principal entre una trayectoria detenida y una en funcionamiento es que el generador que contiene las opciones de actividades de lienzo y evento de entrada está oculto. Sin embargo, ahora puede ver cuántos contactos completaron cada paso en la trayectoria (1). La barra de herramientas (2) ahora incluye la opción de detener la trayectoria si está en funcionamiento, o de iniciar una nueva versión de la trayectoria. También tiene la capacidad de comprobar el estado general de la trayectoria.

Ahora que está familiarizado con la aplicación Journey Builder, puede empezar a aplicar los principios que aprendió en el módulo Fundamentos de la trayectoria del cliente.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Análisis e historial
• Ayuda de Salesforce: Integración de Google Analytics 360 para Marketing Cloud Engagement
• Ayuda de Salesforce: Referencia de actividades
• Ayuda de Salesforce: Divisiones de Einstein
• Ayuda de Salesforce: Actualizar un contacto
• Ayuda de Salesforce: Actividades de Sales Cloud y Service Cloud en Journey Builder

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