Configurar el acceso a Journey Builder

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Definir qué es Journey Builder
• Gestionar las funciones y permisos de usuario
• Explicar cómo la creación de una trayectoria multicanal depende del acceso de un usuario a esos canales

Introducción

Journey Builder es la herramienta de planificación y ejecución de campañas principal de Marketing Cloud Engagement. Es lo que permite a los especialistas de marketing diseñar y automatizar campañas que guíen a los clientes por una serie de interacciones con su marca. Journey Builder es:

• Multicanal: se comunica a la perfección por email, SMS, notificaciones distribuidas, anuncios, páginas de destino y aplicaciones para que sus clientes reciban la información correcta en el lugar adecuado.
• Con capacidad de respuesta: adapta la trayectoria del cliente a eventos en tiempo real como compras, descargas de aplicaciones móviles, lecturas de emails o casos de servicio cerrados.
• Adaptado: se ajusta continuamente a las rutas de los clientes según su comportamiento actual o predicho.

Journey Builder se basa en trayectorias de clientes, que son una serie de pasos que realiza el cliente durante una interacción concreta con su organización. Las interacciones pueden incluir que se haga clic en un anuncio, que se lea un email, una compra, la devolución de un artículo a la tienda, una llamada a un agente de servicio, la descarga de un documento técnico o el canje de un cupón. Si aún no lo hizo, puede aprender más sobre el cliente conectado, la importancia de personalizar las trayectorias de los clientes o el desarrollo de una estrategia más generalizada consultando el módulo Fundamentos de la trayectoria del cliente. Este video también le proporciona perspectivas rápidas sobre cómo funciona Journey Builder.

Antes de empezar

Antes de que pueda utilizar esta herramienta, asegúrese de que su cuenta de Marketing Cloud Engagement esté habilitada para utilizar Journey Builder. Si necesita ayuda, póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta de Marketing Cloud Engagement para que le proporcione más información. 

En este módulo, suponemos que usted es un administrador de Marketing Cloud Engagement con acceso a Journey Builder. Si no es un administrador de Marketing Cloud Engagement, no importa. Siga leyendo para conocer cómo podría realizar los pasos su administrador en una organización de producción. No intente seguir estos pasos en su Trailhead Playground. Marketing Cloud Engagement no está disponible en Trailhead Playground.

Información general de la ficha Configuración

Aquí es donde los magníficos administradores como usted pueden instalar y configurar los componentes que los especialistas de marketing pueden empezar a usar de inmediato para crear y gestionar trayectorias de clientes multicanal útiles. 

Determinar las funciones y permisos

Para definir permisos, observemos los ajustes generales de la cuenta. Hay dos tipos de accesos: funciones y permisos. 

Las funciones se basan en el tipo de usuario y las tareas que se completarán, como la importación de datos, la asignación de permisos de usuario o la eliminación de eventos o contactos. Los administradores de Marketing Cloud Engagement pueden aplicar estas funciones a un único usuario o a una unidad de negocio completa.

Marketing Cloud Engagement incluye varias funciones de usuario estándar:

• Administrador
• Analista
• Creador de contenido
• Gestor de datos
• Envío distribuido
• Administrador de Marketing Cloud Engagement
• Gerente de canales de Marketing Cloud Engagement
• Editor/publicador de contenido de Marketing Cloud Engagement
• Administrador de seguridad de Marketing Cloud Engagement
• Visor de Marketing Cloud Engagement

Los permisos controlan el acceso de los usuarios según las aplicaciones de Marketing Cloud Engagement. Usted asigna estos ajustes a nivel de aplicación. Por ejemplo, si su equipo creativo es totalmente independiente de su equipo de marketing digital, puede dar a los usuarios del equipo creativo acceso a Content Builder, pero no a Contact Builder.

Los permisos se pueden definir como:

• Permitir: el usuario tiene acceso a la aplicación o funcionalidad.
• Denegar: el usuario no tiene acceso a la aplicación o funcionalidad.
• No establecido: el permiso del usuario a la aplicación o funcionalidad no se definió como permitido ni como denegado, aunque se establece de forma predeterminada como Denegar.

Entre las opciones de permisos de Journey Builder se incluyen: 

• Acceso general, Ver: si se concede este permiso y se deniega "Creación de automatización, Modificar", puede visualizar Journey Builder.
• Creación de automatización, Modificar: si se concede este permiso, junto con el de "Acceso general, Ver", podrá crear, modificar y publicar trayectorias.

En función de la variedad de trabajos que realiza un usuario, puede tener que asignar tanto funciones como permisos. Personalice los permisos de funciones o personas con el fin de dar un acceso completo para crear, modificar y publicar trayectorias; permitir un acceso limitado para ver las trayectorias, o denegar el acceso.

Proporcionar acceso a Journey Builder a un usuario

Veamos los pasos para asignar permisos a sus usuarios de Marketing Cloud Engagement.

1. Pase el ratón sobre Le damos la bienvenida [su nombre de usuario] y haga clic en Configuración en el menú desplegable.
2. Haga clic en el menú Usuarios y seleccione Usuarios.
3. Seleccione el usuario.
4. Haga clic en Gestionar funciones.
5. Bajo Funciones, haga clic en Modificar funciones.
6. Seleccione Marketing Cloud Engagement Channel Manager (Gerente de canales de Marketing Cloud Engagement) o Marketing Cloud Engagement Content Editor/Publisher (Editor/publicador de contenido de Marketing Cloud Engagement).
7. Haga clic en Guardar.
8. Haga clic en Modificar permisos y seleccione las casillas de verificación que aparecen junto a los permisos de Journey Builder para asignarlos.
9. Haga clic en Guardar.

Ahora que ya asignó funciones y permisos a los usuarios de Journey Builder, sus especialistas de marketing pueden empezar a usar esta potente herramienta para crear y gestionar trayectorias de clientes multicanal y con capacidad de respuesta.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Requisitos previos de Journey Builder
• Ayuda de Salesforce: Funciones de Marketing Cloud Engagement
• Ayuda de Salesforce: Asignar una función a un usuario de Marketing Cloud Engagement
• Ayuda de Salesforce: Funciones de Journey Builder
• Ayuda de Salesforce: Asignar una función y permisos a un usuario de Marketing Cloud Engagement desde la pantalla Usuarios