Crear una página de inscripción automática
Objetivos de aprendizaje
Después de completar este módulo, podrá:
- Configurar una página de inscripción automática.
- Describir cómo recopilar información adicional cuando los usuarios se registran.
- Describir lo que ocurre entre bastidores cuando los usuarios se registran.
Nota
¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Entre paréntesis se incluyen las traducciones a modo de referencia. Copie y pegue los valores que figuran en inglés y, luego, cambie el idioma de su Trailhead Playground a inglés y la configuración local a Estados Unidos. Siga las instrucciones que figuran aquí.
Consulte la insignia Trailhead en su idioma para aprender a aprovechar la experiencia traducida de Trailhead.
Configurar la inscripción automática
En la unidad anterior, creó una página de inicio de sesión de modo que sus clientes puedan iniciar sesión en su sitio de Salesforce Identity para clientes. ¿Pero cómo entran la primera vez? ¿Cómo agrega una opción Registrarse a su página de inicio de sesión? Buenas noticias: Ya hizo gran parte del trabajo.
- Si cerró Espacios de trabajo de Experience o aún se encuentra en el espacio de trabajo para Socios, desplácese al espacio de trabajo para Clientes. Desde Configuración, introduzca Sitios en el cuadro Búsqueda rápida, seleccione Todos los sitios y, a continuación, haga clic en Espacios de trabajo junto a los clientes.
- Seleccione Administración y luego seleccione Inicio de sesión y registro.
- En Configuración de la página de registro, seleccione Permitir a los clientes y socios realizar inscripciones automáticas. Observe que la página se amplía para mostrar la configuración de registro rellenada por la plantilla Servicio de atención al cliente.
- Para Perfil, seleccione Clientes.
- Para Cuenta, haga clic en
e ingrese Clientes en el cuadro de búsqueda.
- Haga clic en Ir para ejecutar la búsqueda y, luego, seleccione la cuenta Clientes.
- Haga clic en Guardar.
Es tan sencillo como eso. Ahora ya tiene una página de registro. Ahora puede invitar a clientes a unirse a su sitio.
Vuelva a su ventana privada (incógnito) de navegador y vuelva a cargar la página de inicio de sesión. Observe que la página de inicio de sesión ahora tiene un vínculo “¿No es miembro?” que los amigos pueden utilizar para realizar inscripciones automáticas.
Registrar un nuevo cliente
Veamos lo que ocurre cuando intentamos registrar un nuevo cliente.
- Desde su página de inicio de sesión en una ventana privada (incógnito) del navegador, haga clic en ¿No es miembro? y ponga un nombre para su nuevo cliente. Utilice su propia dirección de email de modo que reciba el email de bienvenida.
- Desde su organización de Salesforce, haga clic en Cuentas y luego haga clic en la cuenta Clientes. Su nuevo cliente aparecerá bajo Contactos.
- Desde Configuración, ingrese Usuarios y seleccione Usuarios. Su nuevo cliente aparecerá bajo Usuarios. Su nuevo cliente es ahora un usuario en su organización con el acceso determinado por el perfil Clientes y la licencia de usuario Identidad externa.
Personalizar la página de inicio de sesión con páginas de Visualforce
Creó una página de inicio de sesión y agregó la inscripción automática utilizando páginas predeterminadas de Experience Builder. Sencillo, ¿verdad? Las páginas de Experience Builder le ofrecen una solución rápida de ámbito general para crear páginas de inicio de sesión. Pero no es la única opción. Puede tener control completo sobre su experiencia de inicio de sesión (incluyendo las páginas de inicio de sesión, contraseña olvidada y registro) creando páginas de Visualforce.
Con Visualforce, puede:
- Controlar el aspecto de la página, hasta el último píxel
- Incluir CSS y JavaScript personalizados
Después de crear su propia página de Visualforce para personalizar la experiencia de inicio de sesión de sus usuarios, asigna la página de Visualforce desde Inicio de sesión y Registro. Aquí asignamos una página de Visualforce denominada “SiteLogin”, que crea una página de inicio de sesión personalizada.
Hay varias páginas de Visualforce que vienen incorporadas con Salesforce. Además, los desarrolladores familiarizados con Visualforce pueden crearlas para usted. Si es curioso, puede consultar las páginas de Visualforce que ya hay en su organización: pero no ahora. Terminemos lo que empezamos.
¿Qué ocurre cuando un cliente se inscribe automáticamente para unirse a su sitio?
Cuando un cliente se inscribe automáticamente para unirse a un sitio, Salesforce realiza un par de cosas entre bastidores.
- Salesforce crea un registro Usuario y un Contacto con la información de la persona que se registra en la página de inscripción automática.
- Salesforce asocia el contacto con una cuenta, en nuestro caso, Clientes. Creó la cuenta anteriormente como parte de la configuración de su organización.
- El registro Usuario se asigna al perfil Clientes, que duplicó anteriormente desde el perfil Usuario con identidad externa en este módulo.
¡Felicitaciones! Identity está listo y en funcionamiento en su sitio.
¿Qué es lo siguiente? Proporcionemos a sus clientes la opción de iniciar sesión desde sus cuentas de redes sociales.
Recursos
- Ayuda de Salesforce: Configurar la inscripción automática para su sitio de Experience Cloud
- Módulo de Trailhead: Empezar a trabajar con Visualforce
- Ayuda de Salesforce: Configurar y gestionar sitios de Experience Cloud
