Realizar un seguimiento del progreso con reportes y tableros

Objetivos de aprendizaje

Después de completar este módulo, podrá:

• Crear una lista para mostrar si los usuarios verificaron su dirección de email o número de celular.
  
• Crear un tipo de reporte para personalizar los reportes Historial de verificación de identidad.
  
• Crear reportes basados en los tipos de reporte Historial de verificación y Métodos de verificación de identidad para realizar un seguimiento del uso de métodos de verificación de identidad en una organización.
  
• Enumerar los métodos de verificación de inicio de sesión sin contraseña.
  
• Crear un tablero para realizar un seguimiento de las verificaciones de identidad por email y mensaje SMS.
  

Analizar la actividad de verificación de identidad

Northern Trail Outfitters desea crear reportes y un tablero para realizar un seguimiento de la actividad de verificación de identidad. Joel encontró algunas instrucciones para:

• Crear una vista de lista de los clientes activos para gestionar las verificaciones de identidad por usuario.
  
• Crear un tipo de reporte personalizado y reportes para recopilar información sobre la actividad de verificación de identidad en un sitio de Experience Cloud.
  
• Crear una representación gráfica de los reportes con un tablero.
  

Crear una vista de lista de usuarios para gestionar las verificaciones de identidad por usuario

Puede ver los usuarios que verificaron su dirección de email o número de celular desde la página Usuarios en Configuración. Pero es una lista extensa. Puede crear una vista de lista para filtrar la información de usuario y realizar un seguimiento solamente de las verificaciones de identidad y los datos relacionados. Esto facilita la gestión y el control de las identidades verificadas por usuario.

1. En Setup (Configuración), ingrese Users (Usuarios) en el cuadro de búsqueda rápida y haga clic en Users (Usuarios).
   
2. Haga clic en Crear nueva vista y asigne a la vista el nombre Usuarios de identidad verificada activos.
   
3. En Especificar criterios de filtro, seleccione Activo es igual a verdadero.
   
4. En Seleccionar campos para mostrar, agregue y elimine campos hasta obtener esta lista.
   

• Nombre completo
  
• Email
  
• Móvil
  
• Email verificado de usuario
  
• Número celular verificado de usuario
  
• Número celular de administrador de confianza
  
• Aplicación de contraseña simultánea basada en tiempo
  
• Salesforce Authenticator
  
• Nombre de usuario
  

Su vista debería tener un aspecto similar a este.

5. Haga clic en Save (Guardar).
   

La lista de usuarios se filtró y ahora es fácil ver los usuarios activos que verificaron su identidad y el método con el que lo hicieron.

Crear un tipo de reporte personalizado para el historial de verificación de identidad

Configure un tipo de reporte personalizado para definir los reportes y los campos que deben estar disponibles en los tableros y los reportes de verificación de identidad. El formato de campo determina los campos que contiene el tipo de reporte.

1. En Configuración, introduzca Tipos de reporte en el cuadro Búsqueda rápida y haga clic en Tipos de reporte.
   
2. Haga clic en Continuar.
   
3. Haga clic en Nuevo tipo de reporte personalizado.
   
4. Para Objeto principal, seleccione Historial de verificación de identidad.
   
5. Para Report Type label (Etiqueta de tipo de reporte), introduzca Identity Verification History (Historial de verificación de identidad) y escriba una descripción.
   
6. Para Guardar en categoría, seleccione Reportes administrativos.
   
7. Para Estado de implementación, seleccione Implementado.
   
8. Haga clic en Siguiente y, a continuación, en Guardar.
   
9. En Campos disponibles para reportes, haga clic en Modificar formato.
   
10. En Campos de historial de verificación de identidad:
    

1. Haga clic en Add fields related via lookup (Agregar campos relacionados mediante búsqueda). Haga clic en Location (Ubicación), a continuación, seleccione City (Ciudad), Country Code (Código de país), Login Time (Hora de inicio de sesión) y Subdivision (Subdivisión); luego, haga clic en OK (Aceptar).
   
2. Haga clic en Add fields related via lookup (Agregar campos relacionados mediante búsqueda). Haga clic en Login History (Historial de inicio de sesión) y seleccione Status (Estado). Amplíe UserId (Id. de usuario) y seleccione Email, Last Login (Último inicio de sesión) y Mobile (Celular). Amplíe Profile (Perfil) y seleccione Name (Nombre); a continuación, haga clic en OK (Aceptar).
   
3. Haga clic en Add fields related via lookup (Agregar campos relacionados mediante búsqueda). Haga clic en Username (Nombre de usuario) y seleccione Active (Activo), First Name (Nombre), Full Name (Nombre completo) y Last Name (Apellido), luego, haga clic en OK (Aceptar).
   

11. Haga clic en Formato de vista previa para ver los campos disponibles en este tipo de reporte y haga clic en Guardar.
    

La vista previa debería tener un aspecto similar a este.

Para cambiar los campos en un tipo de reporte personalizado, en Setup (Configuración), seleccione Report Types (Tipos de reporte) y haga clic en Continue (Continuar). En la página All Custom Report Types (Todos los tipos de reportes personalizados), haga clic en el vínculo al nombre del reporte, no en el vínculo Edit (Modificar).

Crear un reporte basado en el tipo de reporte Historial de verificación de identidad

Después de crear un tipo de reporte personalizado Historial de verificación de identidad, puede crear reportes para realizar un seguimiento de diversas estadísticas de verificación de identidad. Vamos a crear un reporte para realizar un seguimiento de la actividad de los usuarios y el historial de verificación.

1. En el Iniciador de aplicación (), busque y seleccione Reportes.
   
2. Seleccione Nuevo reporte.
   
3. Seleccione Identity Verification History (Historial de verificación de identidad) y haga clic en Start Report (Comenzar reporte).
   
4. En Groups (Grupos), Group Rows (Agrupar filas), haga clic en Add group (Agregar grupo) y, a continuación, seleccione Method (Método) y Location:City (Ubicación: Ciudad).
   
5. En Columns (Columnas), haga clic en Add column (Agregar columna) y seleccione User Activity (Actividad de usuario).
   
6. Agregue un filtro para excluir los inicios de sesión con contraseña.
   

1. Haga clic en Filtros y en Agregar filtro; a continuación, seleccione Método en el menú desplegable.
   
2. En el modal Filter by Method (Filtrar por método), para Operator (Operador), seleccione not equal to (no es igual a). Para Values (Valores), seleccione Password (Contraseña). A continuación, haga clic en Apply (Aplicar).
   

7. Asegúrese de que el intervalo de tiempo esté configurado en All Time: (Todo el tiempo:) en la columna Filters (Filtros), para cambiar la configuración de tiempo predeterminado, haga clic en el filtro Time (Tiempo) para abrir el modal Filter by Time (Filtrar por tiempo). Para Range (Intervalo), seleccione All Time (Todo el tiempo) y haga clic en Save (Guardar).
   
8. En la esquina superior derecha de la ventana Report Builder (Generador de reportes), haga clic en Save (Guardar). Cambie el nombre del reporte a Passwordless Logins by City (Inicios de sesión sin contraseña por ciudad) y haga clic en Save (Guardar).
   

Crear un reporte basado en el tipo de reporte Métodos de verificación de identidad

Puede crear diversos reportes basados en el tipo de reporte Métodos de verificación de identidad. Vamos a crear un reporte para realizar un seguimiento de los usuarios por nombre de usuario. El tipo Métodos de verificación de identidad es un reporte estándar donde se enumeran todos los métodos que se pueden utilizar para verificar las identidades de los usuarios. Puede modificar el reporte para realizar un seguimiento de las estadísticas que desee.

1. En el Iniciador de aplicación (), busque y abra Reportes.
   
2. Seleccione Nuevo reporte.
   
3. En Category (Categoría), seleccione All (Todas).
   
4. Busque y seleccione Identity Verification Methods (Métodos de verificación de identidad) y haga clic en Start Report (Comenzar reporte).
   
5. En Grupos, Agrupar filas, haga clic en Agregar grupo y, a continuación, haga clic en Nombre de usuario.
   
6. En Columnas, haga clic en X para anular la selección de cada nombre de columna, excepto User Verified Email (Email verificado de usuario) y User Verified Mobile Number (Número celular verificado de usuario).
   
7. En la esquina superior derecha de la ventana Report Builder (Generador de reportes), haga clic en Save (Guardar). Cambie el nombre del reporte a Identity Verifications by Username (Verificaciones de identidad por nombre de usuario) y haga clic en Save (Guardar).
   

Crear un tablero de verificación de identidad

Northern Trail Outfitters desea obtener un resumen a simple vista de toda la actividad relacionada con las verificaciones de identidad. Salesforce tiene la herramienta de gráficos perfecta para realizar un seguimiento de los avances en identidad centrada en dispositivos móviles (MFI) con unos pocos clics. Joel siguió estos pasos para crear su propio tablero a partir de los reportes que creó basados en sus tipos de reporte Historial de verificación y Métodos de verificación de identidad.

Lamentablemente, su organización no contiene datos, por lo que su tablero será acotado. De todos modos, pruebe a crearlo por diversión.

1. Desde el Iniciador de aplicación (), encuentre y seleccione Tableros.
   
2. Haga clic en Tablero nuevo.
   
3. Asigne a su tablero el nombre Verificación de identidad de NTO y escriba una descripción.
   
4. Haga clic en Crear.
   
5. Haga clic en + Widget y seleccione Chart or Table (Gráfico o tabla).
   
6. En Seleccionar reporte, elija Inicios de sesión sin contraseña por ciudad y haga clic en Seleccionar.
   
7. En Mostrar como, haga clic en el gráfico Barras horizontales apiladas. (Pase el cursor sobre los gráficos para ver sus nombres).
   
8. Para el eje Y, seleccione Method (Método). Para el eje X, seleccione Record Count (Conteo de registros). Para Stack By (Apilar por), seleccione Location: City (Ubicación: Ciudad).
   
9. Haga clic en Agregar.
   
10. Haga clic en Guardar y, a continuación, en Listo.
    

Joel entró en el ritmo de la visualización de datos y agregó algunos componentes de tablero propios. Creó una tabla Lightning para enumerar las verificaciones de identidad por nombre de usuario. A continuación, creó un reporte para mostrar lo que provocó las verificaciones de identidad y lo denominó Verificación de identidad desencadenada por. Utilizó el reporte a fin de crear un gráfico apilado horizontal para mostrar el desglose de verificaciones de identidad según el motivo que desencadenó las verificaciones mediante:

• Verificación de identidad desencadenada por para el nombre del reporte
  
• Barras horizontales apiladas para el gráfico
  
• Ubicación: Ciudad para Eje Y, Conteo de registros para Eje X y Desencadenada por para Apilar por
  
• Verificación de identidad desencadenada por para Título
  

Joel agregó y reorganizó su tablero para que sea similar a este.

Los administradores y los ejecutivos adorarán ver la adopción de los inicios de sesión sin contraseña a simple vista. ¡Buen trabajo!

Aprendió que otorgar a los clientes acceso fácil a su sitio requiere poco esfuerzo. Aprendió a aplicar la marca y personalizar la experiencia de inicio de sesión para abordar las necesidades de su mercado. Preparado con nuevas habilidades (y gráficos atractivos), puede contemplar su progreso de un vistazo. Todo esto con herramientas que ya posee.

Con la identidad centrada en dispositivos móviles, los clientes disfrutarán un proceso de registro tan fácil de usar como una aplicación de transporte compartido. Pronto ampliará su base de clientes, ya que llegará a los clientes dondequiera que se encuentren: en el trabajo, en la casa, en la ruta, en el tren o en el ferri. Sobre la marcha.

Recursos

• Módulo de Trailhead: Reportes y tableros para Lightning Experience
  
• Ayuda de Salesforce: Métodos para verificar la identidad
  
• Ayuda de Salesforce: Historial de verificación de identidad