Crear cuentas de departamentos y programas académicos
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Crear cuentas de departamento académico en EDA.
- Crear programas académicos en EDA.
Este módulo brinda información sobre la versión de paquete gestionado de Education Cloud. A partir de marzo de 2023, los clientes nuevos o migrados usan las soluciones de plataforma integrada de Education Cloud en lugar de los paquetes gestionados. Para obtener información sobre la solución de plataforma integrada, consulte nuestra Documentación de Education Cloud.
Education Data Architecture (EDA) de Salesforce.org proporciona un modelo de datos central y común para respaldar toda la trayectoria de los estudiantes, desde la educación primaria hasta el posgrado. EDA se distingue en dos aspectos que la vuelven particularmente apta para las instituciones educativas. En primer lugar, las escuelas de todos los tipos y tamaños encontrarán en EDA lo que necesitan, ya que la arquitectura está diseñada, sobre todo, para las instituciones educativas. En segundo lugar, dado que todas las instituciones son únicas, el principio central de esta arquitectura es la flexibilidad. A medida que se vaya adentrando en el proceso de configurar su institución en EDA, advertirá que tiene todos los componentes que necesita para crear, así como la capacidad para personalizar la arquitectura a fin de reflejar la estructura y las prácticas de su institución. Es genial desde todo punto de vista.
Este módulo incluye ejemplos para configurar EDA en un entorno de educación superior. Si desea obtener más información sobre cómo administrar Salesforce en una escuela o distrito de educación primaria y secundaria, recomendamos que consulte el módulo Fundamentos de administrador de K-12 Architecture Kit. En la sección Recursos (a continuación), se proporciona el vínculo a este módulo.
En este módulo, aprenderá los pasos para configurar sus departamentos y programas académicos para la educación superior en EDA. A lo largo del módulo, seguirá la trayectoria de la administradora de Salesforce Nina Brown, que se encarga de la configuración de EDA (y de mucho más) en Cloudy College. Aprendimos mucho de las experiencias de esta administradora ficticia en otros módulos de EDA, así que es hora de recibirla nuevamente.
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Nina Brown, administradora de Salesforce en Cloudy College. Cloudy College es una universidad privada de humanidades y ciencias ubicada en el noroeste de Estados Unidos. Fundada en 1964, Cloudy College recientemente inscribió más de 3800 estudiantes para su semestre de otoño.
Nina tiene siete años de experiencia en la administración de Salesforce para la educación superior y se ocupa de la administración de Salesforce en Cloudy College desde hace cuatro años. Es la encargada de desarrollar y configurar de forma continua la implementación de Salesforce en Cloudy. Realiza las tareas diarias de configuración, asistencia, mantenimiento y mejora de Salesforce en Cloudy, y garantiza que funcione sin interrupciones en todo el campus. Nina es el contacto principal y la experta en los asuntos y procesos críticos de CRM en la facultad, y es reconocida por mejorar los procesos y la implementación de plataformas en el campus.
Los requisitos específicos de la institución donde trabaja Nina pueden diferir de los de su institución. Por lo tanto, tenga en cuenta que todas las escuelas tienen necesidades particulares y que los escenarios de este módulo son solo algunos ejemplos de EDA en acción. No tema si lo que Nina implementa en Cloudy no se aplica a su caso: los ejemplos son representativos y no constituyen límites de las posibilidades de EDA.
¿Desea pasar a la práctica con la configuración de EDA?
En este módulo, le mostramos los pasos para crear registros de contactos y definir integrantes en EDA. En este módulo no hay retos prácticos; pero, si desea practicar y probar los pasos, puede configurar una instancia de Playground con el módulo Instalar EDA en un Trailhead Playground.
La Instalación de EDA está disponible en Salesforce AppExchange. También puede encontrarla aquí.
La instalación de EDA mediante metaDEPLOY sobrescribe todas las personalizaciones existentes. Si está en este paso y usa su organización de producción, deténgase y asegúrese de que ahí es donde quiere estar. Si continúa, sus datos se eliminarán y se restablecerán las personalizaciones.
Departamentos y programas académicos
El primer paso de la configuración de EDA es crear departamentos y programas académicos. En EDA, los departamentos y programas son tipos de registro de cuenta, pero están diseñados con diferentes fines:
- Un departamento académico en EDA representa un departamento académico o facultad de estudios. Según la estructura y terminología de su institución, podrá crear una cuenta para el Departamento de Inglés, la Escuela de Enfermería o la Facultad de Ingeniería.
- Un programa académico en EDA representa un programa de estudios asociado a un departamento. También en función de los programas de estudio que ofrezca su institución, podrá crear programas académicos como Lic. en Inglés, M.S. en Enfermería o un Ph.D. en Ingeniería Civil, por nombrar algunos.
Los estudiantes de Cloudy College pueden estudiar una carrera de grado con especialización en Biología, que es un programa ofrecido por el Departamento de Ciencias. Cuando Nina completó la configuración de EDA para Cloudy College, creó una cuenta de departamento académico para el Departamento de Ciencias y una cuenta de programa académico para la licenciatura en Biología. Siga leyendo para ver los pasos que Nina siguió a fin de crear estas cuentas.
Nota importante: Las instrucciones paso a paso de configuración proporcionadas en este módulo están interrelacionadas. Tenga en cuenta que, si desea probar algún paso de las próximas unidades, deberá completar los pasos delineados en esta unidad en su organización para poder integrarlos en las siguientes.
Crear una cuenta de departamento académico
Ahora vamos a crear una cuenta de departamento académico.
- En EDA, seleccione la ficha Cuentas y haga clic en Nuevo.
- Seleccione el tipo de registro University Department (Departamento universitario) y haga clic en Next (Siguiente).
- Complete los detalles de la cuenta. En este ejemplo, el nombre de la cuenta es
Departamento de Ciencias. - Haga clic en Guardar.
Crear un programa académico
Ahora vamos a crear una nueva cuenta de programa académico.
- En EDA, seleccione la ficha Cuentas y haga clic en Nuevo.
- Seleccione el tipo de registro Programa académico y haga clic en Siguiente.
- Ingrese un nombre para el programa académico. En este ejemplo, el nombre del programa académico es
B.S.Biology. - Complete la cuenta principal. En este ejemplo, la cuenta principal es Departamento de Ciencias.
- Complete los detalles del programa y haga clic en Guardar.
Su pantalla se verá así:
¡Bien hecho! Crear departamentos y programas académicos es una pieza fundamental en la trayectoria hacia la configuración de un campus en EDA. En la siguiente unidad, aprenderemos sobre los cursos, los términos y la oferta de cursos.
Antes de irnos, otro amable recordatorio de que, si desea seguir sin problemas las instrucciones paso a paso en el resto del módulo, debe crear los registros de departamentos y programas académicos presentados en esta unidad en su organización.
