Primeros pasos con EDA
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir Education Data Architecture (EDA).
- Inscribirse para una prueba de EDA y empezar a trabajar con Salesforce.
Este módulo brinda información sobre la versión de paquete gestionado de Education Cloud. A partir de marzo de 2023, los clientes nuevos o migrados usan las soluciones de plataforma integrada de Education Cloud en lugar de los paquetes gestionados. Para obtener información sobre la solución de plataforma integrada, consulte nuestra Documentación de Education Cloud.
¡Hola, administrador educativo!
Education Data Architecture (EDA) es simplemente eso: una arquitectura de datos diseñada para instituciones educativas. Y, como administrador de Salesforce en su institución educativa, tiene la grandiosa oportunidad de instalar, configurar, mantener y utilizar el conjunto de eficaces herramientas y tecnología de Salesforce para conectar su campus y asistir a sus integrantes. Es bastante significativo.
En este módulo, explicaremos los fundamentos enfocados en el administrador de lo que es EDA, cómo navegar por la configuración de EDA y cómo entender el modelo de cuenta de EDA. A lo largo del módulo, seguimos el recorrido de Nina Brown, administradora de Salesforce en Cloudy College. Esta institución y esta administradora ficticias ya aparecieron en otros módulos de Salesforce para educación. Sin embargo, si es la primera vez que las encuentra, le proporcionamos una breve introducción:
- Nina Brown, administradora de Salesforce en Cloudy College. Cloudy College es una universidad privada de humanidades y ciencias ubicada en el noroeste de Estados Unidos. Fundada en 1964, Cloudy College recientemente inscribió más de 3800 estudiantes para su semestre de otoño.
- Nina tiene siete años de experiencia en la administración de Salesforce en la enseñanza superior y, desde hace cuatro años, es la administradora de Salesforce en Cloudy College. Es la encargada de desarrollar y configurar de forma continua la implementación de Salesforce en Cloudy. Realiza las tareas diarias de configuración, asistencia, mantenimiento y mejora de Salesforce en Cloudy, y garantiza que funcione sin interrupciones en todo el campus. Nina es el contacto principal y la experta en los asuntos y procesos críticos de CRM en la universidad, y es reconocida por mejorar los procesos y la implementación de plataformas en el campus.
Tenga en cuenta que las experiencias de Nina, en función de los requisitos de Cloudy College, pueden ser diferentes a las suyas. No se desanime como administrador. Todas las escuelas tienen necesidades exclusivas y los escenarios en este módulo son solo ejemplos de EDA en acción. No dude en seguir los ejemplos de Cloudy College a modo de práctica o sustituir sus propios datos si lo desea. De cualquier manera, estamos aquí para ayudarlo.
Este módulo proporciona ejemplos de uso de EDA en una opción de configuración para educación superior. Si desea obtener más información sobre cómo administrar Salesforce en una escuela o distrito de educación primaria y secundaria, recomendamos que consulte el módulo Fundamentos de administración de K-12 Architecture Kit. En la sección Recursos (a continuación), se proporciona el vínculo a este módulo.
¿Qué es EDA?
Gracias a su colaboración integrada con clientes y socios de Salesforce.org, EDA proporciona funcionalidad sin configuración para organizar sus datos en Salesforce. Ayuda a las instituciones de todos los tamaños a conectarse con estudiantes, alumnos graduados, padres y miembros del cuerpo docente de diversas formas. Piense en EDA como una gran despensa cargada de diferentes artículos. Y, en la despensa de EDA, todos los ingredientes están perfectamente organizados. De esa manera, cuando necesite algo, sabrá exactamente dónde y cómo encontrar lo que busca. ¡Quién no quisiera una despensa así!
Antes de EDA, los administradores educativos tenían que dedicar varios meses de trabajo y utilizar recursos de uso intensivo de TI para organizar su despensa. Necesitaban crear arquitecturas de datos a mano y desde cero porque no había ninguna de carácter estándar disponible. Ahora, con EDA, un administrador puede empezar a trabajar en la mitad del tiempo que habitualmente tomaría configurar una implementación de Salesforce tradicional. Parece increíble, ¿no?
En el resto de este módulo, profundizaremos más en la arquitectura. Por ahora, debe saber que EDA utiliza objetos estándar de Salesforce, como cuentas y contactos, junto con objetos personalizados, por ejemplo, relaciones y afiliaciones, para realizar un seguimiento de todos los tipos de conexiones. Estas conexiones organizadas y seguidas facilitan la búsqueda de información necesaria en Salesforce.
Supongamos que necesita una lista de todos los miembros del equipo de seguimiento con más experiencia, así puede planificar un evento de premiación antes de su graduación. También desea enviar por correo electrónico una invitación para el evento a los padres de todos los estudiantes. Puede utilizar EDA, junto con las campañas y los reportes de Salesforce, para realizar estas tareas fácilmente.
Pero espere… ¡Hay más! EDA también realiza un seguimiento de las inscripciones en cursos y programas de los estudiantes. ¿Desea saber cuántas clases abandonó un estudiante antes de completar su carrera? ¿Desea averiguar cuántos estudiantes de primer año están inscritos en el programa de inglés? Puede hacer todo eso y más con EDA.
En el resto de esta unidad, nos dedicaremos a aclarar la logística: registrarse en EDA, encontrar recursos, y así sucesivamente. Luego, profundizaremos en la arquitectura de datos para mostrarle por qué EDA es una herramienta tan valiosa. ¿Listo? Vamos a ello.
Instalación de EDA
Su trayectoria con EDA comienza con la instalación del paquete gestionado. La herramienta de instalación de EDA (que técnicamente se denomina metaDEPLOY) está disponible en Salesforce AppExchange. También puede descargarla aquí.
La instalación de EDA mediante metaDEPLOY sobrescribe todas las personalizaciones existentes. Si está en este paso y usa su organización de producción, deténgase y asegúrese de que ahí es donde quiere estar. Si continúa, sus datos se eliminarán y se restablecerán las personalizaciones.
Recursos de EDA
A medida que siga y aprenda más sobre Salesforce y EDA, quizá sienta el deseo de explorar más por su cuenta. Salesforce.org proporciona varios recursos gratuitos para los administradores educativos.
El más importante de estos recursos es Trailblazer Community: la comunidad dinámica online de Salesforce. En Trailblazer Community, sus colegas administradores educativos y desarrolladores debaten todo tipo de preguntas, grandes y pequeñas. Es donde tiene que estar si trabaja en una institución educativa que utiliza Salesforce. Como dice Joanna Iturbe, directora general de Enterprise CRM, Universidad de Colorado Boulder: “Lo que se obtiene de la comunidad es lo que se aporta en ella; por eso, creo que es importante contribuir. No solo puede obtener y brindar asistencia y respuestas, sino que puede crear una increíble y valiosa red de colegas e incluso amigos.
En Trailblazer Community, encontrará:
- Preguntas y respuestas sobre casi todo lo relacionado con Salesforce y la educación
- Grupos especializados dedicados a los problemas técnicos en los que está interesado
- Documentación de productos, libros de trabajo y sugerencias útiles
- Los expertos con mayores conocimientos sobre Salesforce y educación del mundo
- La capacidad de enviar ideas que ayuden a diseñar los productos de Salesforce.org, ¡como EDA!
También hay grupos de usuarios de Salesforce locales por todo el mundo. Las reuniones de grupos de usuarios atraen personas que utilizan Salesforce en sus organizaciones para debatir prácticas recomendadas, sugerencias, trucos e información general de Salesforce. Consulte el sitio Grupos de usuarios que se indica a continuación para ver si hay un grupo cerca suyo y considere unirse a la comunidad.
A continuación, presentamos las opciones de configuración de EDA y le contamos todo sobre el diagrama de relaciones de entidades (ERD). ¡Nos vemos en la siguiente unidad!