Potenciar al máximo a sus representantes de ventas con funciones de Inbox
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir los beneficios de incorporar funciones de Inbox a su integración con Gmail.
- Incorporar funciones de Inbox para sus representantes de ventas.
Cómo Inbox potencia la productividad de su equipo de ventas
Ursa Major se pasó a la integración de Gmail basada en la nube y configuró Captura de actividad de Einstein. Maria ya se dio cuenta de que sus representantes de ventas hacen más cosas en menos tiempo. Desea dar a sus representantes aún más métodos para trabajar de manera más inteligente cuando se comunican con clientes y clientes potenciales a través del email. Eso puede conseguirse incorporando Inbox a la integración de Gmail.
Revisemos las funciones de productividad que los representantes pueden utilizar en su email cuando incorpora Inbox a la integración de Gmail.
Las cosas que pueden hacer los representantes |
Con las funciones de Inbox, los representantes pueden |
|---|---|
Programar reuniones con clientes y clientes potenciales, a menudo, yendo y viniendo mientras intentan programar algo. |
Insertar franjas horarias abiertas desde sus calendarios directamente en un mensaje de email. Los destinatarios seleccionan a qué hora les viene mejor, y la integración programa la reunión. Las horas sugeridas se actualizan en el momento en que cambia la disponibilidad de un representante, incluso después de recibir el email. |
Se preguntan si el email que enviaron los representantes se abrió en algún momento o si es demasiado pronto para realizar un seguimiento. |
Ver en qué momento los clientes abren un email y si hacen clic en cualquiera de los vínculos insertados en el email. Los representantes saben con certeza el momento en que sus clientes participaron con lo que les enviaron. |
Escribir las mismas frases una y otra vez cuando promocionan los productos y servicios de su compañía. |
Crear métodos abreviados para las frases que utilizan con mayor frecuencia y agregarlas fácilmente al cuerpo de sus mensajes de email. ¡Los representantes dirán adiós a los incómodos errores ortográficos y darán la bienvenida al ahorro de tiempo! |
Participe con clientes y clientes potenciales en el momento óptimo. |
Realice un borrador de un mensaje de email y envíelo cuando hay más probabilidades de que el cliente esté conectado. El tiempo es todo: los representantes pueden programar el momento en que sus clientes reciben el email, de modo que cree el mayor impacto para una posible venta. |
Esas funciones pueden aumentar la eficiencia de los representantes de Ursa Major cuando se comunican con clientes y clientes potenciales. Hablemos sobre cómo Maria aprovecha estas funciones.
Incorporar funciones de Inbox a su integración de Gmail
Con la incorporación de una licencia de Inbox, los representantes experimentan todos los beneficios de las funciones de Inbox. Maria habla con sus representantes de ventas de Salesforce sobre la activación de la licencia. A continuación, es el momento de activar Inbox en la integración de Gmail y seleccionar qué usuarios obtienen acceso a las funciones.
Nota
Para acceder a funciones de Inbox, necesita una organización con una licencia de Inbox. Si tiene una instancia de sandbox con Inbox, puede probar estos pasos allí. Si no dispone de entorno sandbox con una licencia de Inbox y es usted un cliente o un desarrollador de socio, haga contacto con su gestor para solicitar uno.
- Haga clic en
y seleccione Configuración.
- Ingrese
Gmailen el cuadro de búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Gmail Integration and Sync (Integración de Gmail y Sync).
- Para ver los parámetros de la integración de Gmail, amplíe Permitir a los usuarios acceder a registros de Salesforce desde Gmail.
- En la sección Inbox en la Integración de Gmail, seleccione Modificar configuración.
- En la página Salesforce Inbox, active Hacer que Inbox esté disponible para usuarios.
¡Eso fue sencillo! Maria está lista para seleccionar quién obtiene acceso a las funciones de Inbox.
Seleccionar quién obtiene acceso a las funciones de Inbox
- En la página Salesforce Inbox, seleccione Asignar conjuntos de permisos en la sección Quién puede utilizar Inbox.
Puede acceder a este mismo parámetro en la sección Seleccionar quién puede utilizar Inbox de la página Integración de Gmail.
- Seleccione un conjunto de permisos estándar de Inbox, Inbox con Captura de actividad de Einstein o Inbox sin Captura de actividad de Einstein. Si configura Captura de actividad de Einstein, asigne el conjunto de permisos Inbox con Captura de actividad de Einstein. Si sus representantes utilizan High Velocity Sales, el permiso Usuario de High Velocity Sales también incluye permisos de Inbox.
- Haga clic en Gestionar asignaciones y, a continuación, seleccione los usuarios que obtienen acceso a las funciones de Inbox.
- Haga clic en Agregar asignaciones.
Garantizar que los representantes ven las funciones incorporadas
Cuando Maria activa Inbox en la integración de Gmail, el panel de la integración de Outlook incluye todas las funciones de Gmail. Maria aún tiene flexibilidad para personalizar cómo aparece el contenido de Salesforce en Gmail, y a qué funciones de Inbox pueden acceder sus representantes.
Ya que Maria personalizó el panel de email para sus representantes, ellos no ven aún las funciones de Inbox. Maria puede volver a asignar sus representantes al panel de email estándar con funciones de Inbox o agregar las funciones al panel personalizados empleando el Generador de aplicaciones Lightning. De cualquiera de las maneras, los representantes verán los cambios la próxima vez que accedan a la integración en Gmail.
Nota
Puede personalizar varios paneles que incluyan funciones específicas para diferentes conjuntos de representantes de ventas. Por ejemplo, si algunos representantes no realizan seguimientos de mensajes de email, construya un panel que incluya todas las funciones de Inbox menos la que realiza el seguimiento del email.
La integración de Gmail con Salesforce es una buena forma de mantener sus representantes productivos con las herramientas en las que más se basan. Usted reduce el cambio de contexto, de modo que sus representantes pueden centrarse en las cosas importantes: sus clientes y cerrar contratos. Además, Captura de actividad de Einstein mantiene los contactos y eventos de sus representantes en sincronización, de modo que sus representantes no se pierden nada. Agregue funciones de Inbox a la integración y sus representantes obtienen todas las herramientas para trabajar a la máxima velocidad.
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