Gestionar la importación de datos y las conexiones

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Identificar las opciones de integración para unificar los datos dispares de clientes en Financial Services Cloud.
Resumir cómo funcionan estas herramientas en conjunto para conectar Financial Services Cloud con la información externa a Salesforce.

Acceder a datos mediante integraciones preconfiguradas

Hasta ahora en este módulo, aprendió sobre los modelos de datos que capturan información importante sobre los clientes, sus cuentas financieras, su trabajo diario y mucho más. Ahora, es momento de explorar cómo funcionan estos modelos de datos con sus demás sistemas mediante integraciones de datos.

Financial Services Cloud funciona con muchas opciones de integración de datos que el equipo de TI y de negocios pueden utilizar para progresar con mayor rapidez hacia sus objetivos.

Estas opciones de integración reúnen datos de otros sistemas en una plataforma para ofrecer una vista completa de los clientes. Por ejemplo, las integraciones pueden completar y actualizar objetos como Financial Account (Cuenta financiera) y Financial Account Transaction (Transacción de cuenta financiera) con datos en tiempo real de los sistemas bancarios principales para que siempre obtenga la vista más precisa de las finanzas de un cliente.

¿Cómo funcionan? Observe este diagrama en el que se muestran herramientas de integración de datos que colaboran para ayudar a una institución financiera a satisfacer las necesidades de los clientes, abrir cuentas financieras, ofrecer servicio de atención al cliente y evaluar el bienestar financiero de los clientes.

Diagrama de información correspondiente.

Hay mucho para desglosar aquí. Enfóquese en las herramientas de integración clave enumeradas en el diagrama.

Data Consumption Framework (Marco de trabajo de consumo de datos) (1) coordina y escala integraciones de datos de volumen alto.
Integration Procedures and Integration Definitions (Procedimientos y definiciones de integración) (2) obtiene datos de diferentes sistemas mediante herramientas con poco o nada de codificación en una única llamada.
Financial Services Cloud Integrations APIs (API de integraciones de Financial Services Cloud (3) acelera las integraciones mediante extremos prediseñados que son estándar en la industria.
Data 360 (4) unifica las fuentes de datos independientes para que sean accesibles para los usuarios.
MuleSoft Direct para Financial Services Cloud (5) ayuda a los administradores a conectar Financial Services Cloud a sistemas externos como su banca principal.

En esta unidad, aprendió sobre cada una de estas herramientas de integración de datos y cómo puede utilizarlas para conectar los modelos de datos diseñados específicamente de Financial Services Cloud con los datos de los demás sistemas de la institución.

Introducción al marco de trabajo de consumo de datos

Todas las integraciones de Financial Services Cloud con otro sistema pueden iniciar con el Marco de trabajo de consumo de datos.

El Marco de trabajo de consumo de datos es una herramienta que ayuda a los representantes a acceder a la información más reciente de otros sistemas sin necesidad de salir de Salesforce. Funciona con otros productos de datos de Salesforce para ofrecer acceso integral a los datos y a la información en los distintos sistemas. En resumen, ofrece una forma escalable de integrar datos para obtener un mejor desempeño en tiempo real.

Simplifica la configuración de las integraciones con proveedores de terceros para procesos como la evaluación de riesgos y la revisión durante la incorporación integrada. También permite llamadas de API de alto desempeño a sistemas bancarios externos para herramientas como la Automatización de proceso de servicio.

¿Cómo lo hace? Puede configurarlo para que utilice integraciones basadas en Apex o servicios externos, además de MuleSoft o integraciones de terceros. Incluye clases de Apex integradas que se pueden definir sin codificación. Además, puede evitar retrasos a través de llamadas de API asíncronas mediante Componentes web Lightning, Flujos y OmniStudio FlexCards y OmniScripts. La herramienta Orquestación de integración también ayuda en la toma de decisiones avanzada mediante el motor de reglas de negocio para generar un plan de integración.

Por ejemplo, el equipo necesita obtener detalles en tiempo real sobre las transacciones de una cuenta financiera. Mediante el Marco de trabajo de consumo de datos, la integración de MuleSoft y los componentes de FlexCard, puede mostrarles a los usuarios detalles sobre las cuentas, cuentas financieras y transacciones en tiempo real del sistema bancario externo principal.

Consulte Marco de trabajo de consumo de datos en la documentación de Financial Services Cloud de la Ayuda de Salesforce para conocer los detalles.

Desarrollar con definiciones y procedimientos de integración

Los Procedimientos y definiciones de integración ofrecen una conectividad y automatización fluidas con sistemas externos e internos, y funcionan sin dificultades con el Marco de trabajo de consumo de datos.

Un Procedimiento de integración, que forma parte del conjunto de herramientas de Omnistudio, Puede obtener, guardar y manipular datos. Resulta útil en específico cuando desea acceder a datos de fuentes de terceros y transformarlos sin que se requiera interacción por parte de los usuarios. Además, los Procedimientos de integración pueden ejecutar varias acciones en una única llamada para lograr eficiencia.

Utilice Procedimientos de integración para procesas entradas y resultados dentro de las Definiciones de integración, que especifican cómo se envían y reciben datos de servicios externos. Ofrecen un marco de trabajo para conectarse con extremos externos de manera rápida y eficiente. Puede realizar llamadas a definiciones de integración desde acciones invocables dentro de Salesforce Flow o desde procedimientos de integración dentro de Omnistudio Omniscripts o Flexcards.

Por ejemplo, en el producto Financiación digital de Financial Services Cloud, las definiciones y los procedimientos de integración obtienen datos de proveedores de servicios externos mediante el proceso de origen de préstamos. Estas herramientas asisten en la verificación de cuentas bancarias, la verificación de empleo y la revisión de riesgos contra el blanqueo de capitales. Para obtener más información sobre los Procedimientos de integración, complete Aspectos básicos de los procedimientos de integración de OmniStudio en Trailhead.

Explorar la API de integraciones de Financial Services Cloud

De forma subyacente a muchas de estas integraciones, se encuentra la API de integraciones de Financial Services Cloud, una API abierta que acelera de manera significativa los proyectos de integración.

La API se ajusta al modelo de la Red de Arquitectura de la Industria Bancaria (BIAN, por sus siglas en inglés), un marco de trabajo estandarizado diseñado para mejorar la integración en la industria de los servicios financieros. Como la API se encuentra incluida en Financial Services Cloud, no es necesario desarrollar, mantener y operar una propia, lo que ahorra tiempo y costos.

Si desea conocer los detalles y ver listas de los extremos por función, consulte la API de integraciones de Financial Services Cloud en los Desarrolladores de Salesforce.

Unificar los datos mediante Data 360

Si desea ir más allá de las integraciones y unificar en verdad los datos, agregue Data 360 a Financial Services Cloud.

Salesforce Data 360 consume, armoniza y analiza datos de transmisiones y por lotes. Ayuda a las organizaciones a obtener experiencias inteligentes y significativas en las aplicaciones de Customer 360 y mucho más.

En Financial Services Cloud, Data 360 conecta e integra los datos de clientes para proporcionar una vista unificada de estos. Funciona como una central, y conecta y consume datos de sistemas y fuentes independientes. Recopila y combina datos de interacciones, comportamiento y transacciones para que los usuarios comprendan en verdad las necesidades de sus clientes con una vista integral y completa de su situación financiera.

Además, Data 360 ayuda a impulsan funciones avanzadas como Agentforce y Einstein para que capturen perspectivas y automatizaciones con tecnología de IA en el ciclo de vida de los servicios financieros.

Para conocer los detalles, consulte Data 360 para Financial Services Cloud en la Ayuda de Salesforce.

Conexión con MuleSoft Direct para Financial Services Cloud

MuleSoft Direct para Financial Services Cloud integra Financial Services Cloud con los sistemas bancarios principales y otros sistemas externos, y envía datos a Data 360 y Salesforce. Este complemento de Financial Services Cloud ayuda a los administradores y desarrolladores de instituciones financieras a ofrecer soluciones con mayor rapidez mediante las soluciones prediseñadas para operaciones fundamentales para el negocio.

Permite el acceso a datos y perspectivas en tiempo real, lo que mejora el desempeño para los agentes y representantes de atención al cliente. Por ejemplo, funciona con el Marco de trabajo de consumo de datos para ofrecer a los usuarios detalles y transacciones de cuentas financieras en tiempo real desde los sistemas bancarios externos principales.

¿Cómo? MuleSoft Direct ofrece conexiones con poco o nada de codificación a sistemas externos desarrollados en Mulesoft Platform. Con solo unos clics, los administradores de Salesforce pueden configurar integraciones con Aceleradores de MuleSoft, lo que permite el intercambio optimizado de datos entre los sistemas. Los desarrolladores también pueden personalizar las integraciones para adaptar la experiencia a fin de cumplir con los requisitos de negocio específicos.

Para ver una demostración de la solución, visite Profundización: MuleSoft Direct para Financial Services Cloud (se requiere inicio de sesión).

Finalización

En este módulo, aprendió que Financial Services Cloud incluye modelos de datos sólidos para capturar y representar las necesidades y los estados financieros de los clientes, además del trabajo diario.

Exploró el Modelo de datos de cuentas financieras, que realiza un seguimiento de los instrumentos financieros, las transacciones y los activos, y examinó varios modelos de datos específicos de líneas de negocio para áreas como la gestión de negociaciones financieras, la gestión de sucursales, los seguros y la financiación digital. También aprendió en qué forma la compatibilidad con modelos de datos puede respaldar las tareas diarias como la incorporación de clientes, la recopilación de información, la gestión del consentimiento, el seguimiento de relaciones y el servicio al cliente.

En la unidad final, obtuvo una perspectiva de las opciones de integración de datos dentro de Financial Services Cloud, incluidos el Marco de trabajo de consumo de datos, los Procedimientos y las definiciones de integración, la API de integraciones de Financial Services Cloud, Data 360 y MuleSoft Direct para Financial Services Cloud. Descubrió en qué forma estas herramientas facilitan un intercambio de datos fluido con sistemas externos, lo que asegura un acceso a información en tiempo real e impulsa funciones avanzadas.

Con lo que aprendió aquí, ahora puede seguir profundizando en los modelos de datos y las integraciones que ayudan a la organización a ahorrar tiempo, satisfacer a los clientes y aumentar los ingresos. Para obtener experiencia práctica con los modelos de datos, regístrese en una organización de prueba de Financial Services Cloud y explore los modelos de datos.

Estimación de tiempo

Temas

¿Necesita ayuda?

Recursos de Financial Services Cloud