Generar órdenes de trabajo
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir las partes de una orden de trabajo.
- Generar órdenes de trabajo de forma manual.
- Generar órdenes de trabajo de forma automática.
Introducción a las órdenes de trabajo
En una orden de trabajo se realiza un seguimiento del trabajo que se debe realizar para un cliente. En Ursa Major, por ejemplo, en una orden de trabajo se puede realizar un seguimiento de una visita de mantenimiento de un único panel solar. En la orden de trabajo se describen las tareas que se deben realizar. Las tareas más detalladas necesarias para completar una orden de trabajo se pueden representar como partidas de la orden de trabajo. Por ejemplo, una partida de una orden de trabajo para limpiar el panel solar y otra para examinar el cableado del panel podrían ser parte de una orden de trabajo de mantenimiento mayor.
Las órdenes de trabajo y las partidas contienen la información necesaria para completar el trabajo. Contienen información como la cuenta, el contacto, el activo y la prioridad del trabajo. Una orden de trabajo o una partida cuenta con listas relacionadas con planes de trabajo, pasos del trabajo, informes de servicio y notas.
Enumeremos algunos ejemplos de lo que puede hacer con una orden de trabajo o una partida.
- Genere una cita de servicio. La cita de servicio se agrega al programa y se asigna a un trabajador. El servicio de campo realiza un seguimiento de los detalles del trabajo y de la cita de servicio mientras el trabajador visita al cliente para completar la orden.
- Utilice los tipos de trabajo como plantillas para estandarizar las tareas y ahorrar tiempo.
- Adjunte artículos de conocimientos. Los artículos podrían describir cómo completar una tarea de forma detallada o enumerar aspectos que se deben tener en cuenta cuando se encuentra en el sitio de un cliente.
- Realice un seguimiento del progreso de cada tarea en la barra de progreso.
- Visualice los detalles en un dispositivo móvil.
Las órdenes de trabajo provienen de varias fuentes, como una llamada de un cliente o un plan de mantenimiento. Ahora está listo para generar órdenes de trabajo mensuales desde el plan de mantenimiento de paneles solares.
Generar órdenes de trabajo mensuales
Utilicemos el plan de mantenimiento que configuramos en la unidad anterior para generar nuestro primer lote de órdenes de trabajo de visitas de mantenimiento mensuales de DreamHouse Realty.
- Si el plan de mantenimiento no se abre desde el Iniciador de aplicaciones, seleccione Planes de mantenimiento.
- Haga clic en el plan de mantenimiento que creó en la unidad anterior, MP-0001.
- En el menú de acciones desplegable, haga clic en Generar órdenes de trabajo.
- Rechace el mensaje y consulte la lista relacionada Órdenes de trabajo en el plan de mantenimiento.
¡Bieeen! El primer lote de órdenes de trabajo llegó.
Ver órdenes de trabajo
Comprobemos qué contienen estas órdenes de trabajo nuevas.
Observamos los números de las órdenes de trabajo, el activo con el que están asociadas, su estado y las fechas de mantenimiento sugeridas.
Abramos una orden de trabajo para observarla con mayor detalle.
- Haga clic en un número de orden de trabajo.
- Haga clic en Relacionada y vea la lista relacionada Citas de servicio.
Como seleccionó Generar cita de servicio de forma automática cuando creó el tipo de trabajo, cada orden de trabajo ya viene con una cita de servicio. Las órdenes de trabajo y sus citas de servicio heredaron los parámetros de duración y fecha del tipo de trabajo. En el campo Creada por en la página Detalles de la orden de trabajo, se enumera el Proceso automatizado, ya que la orden de trabajo se generó de forma automática.
La Fecha de la primera orden de trabajo del activo de mantenimiento en el siguiente lote también se actualizó automáticamente a 1 tras la Fecha de mantenimiento sugerida de la orden de trabajo más reciente. De este modo, todo está establecido para el siguiente lote.
Generar órdenes de trabajo de forma automática
Por supuesto que hacer clic en el botón Generar órdenes de trabajo es satisfactorio. Pero ¿quién desea hacer clic en un botón cuando Salesforce puede hacerlo por usted?
Activemos la generación automática para nuestro plan de mantenimiento. Podría haber hecho esto cuando creó el plan de mantenimiento y no haber necesitado hacer clic en Generar órdenes de trabajo en ningún momento. Sin embargo, podemos solucionar esto ahora mismo.
- Desde el menú desplegable de acciones en el plan de mantenimiento MP-001, haga clic en Modificar.
- Seleccione Generar órdenes de trabajo automáticamente.
- Haga clic en Guardar.
Cuando lo haya configurado, la generación automática de órdenes de trabajo se ejecutará 3 veces por día y se generarán de manera automática para todas las reglas de trabajo de mantenimiento relevantes.
Si experimenta problemas con la generación automática de órdenes de trabajo, consulte las noticias del Plan de mantenimiento para ver el mensaje de error. Luego, solucione el error, genere una orden de trabajo de forma manual para comprobar que funcione y vuelva a generar las órdenes de trabajo de forma automática.
En esta unidad, generó órdenes de trabajo de forma manual. Luego, inspeccionó la orden de trabajo para ver qué incluye y generó órdenes de trabajo de forma automática. Ahora sabe cómo realizar un mantenimiento regular de los activos mediante la configuración de planes de mantenimiento con activos y reglas de trabajo, y cómo utilizarlos para la generación de órdenes de trabajo.
Recursos
- Ayuda de Salesforce: Directrices para generar órdenes de trabajo desde un plan de mantenimiento
- Ayuda de Salesforce: Configurar la gestión de órdenes de trabajo para el servicio de campo
- Ayuda de Salesforce: Gestionar órdenes de trabajo para Field Service
- Ayuda de Salesforce: Resolución de problemas de la generación de órdenes de trabajo