Programar varios emails

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Comprender la creación de segmentos.
  
• Explicar dos formas de buscar los indicadores clave de desempeño de una campaña.
  

La campaña de marketing de ejemplo que se incluye en esta unidad puede llevarse a cabo desde Starter, Pro Suite y Marketing Cloud.

Serie de emails de seguimiento de eventos

Erin de Ursa Major Solar regresa de la Exposición sobre Energías Alternativas (AEE) y se le ocurre una forma de interactuar con todas las personas nuevas que conoció el equipo. Les pide a los expertos en clientes, Lincoln y Ada, que reúnan las preguntas y recomendaciones más frecuentes. Lincoln desarrolla una serie de emails para enviar a quienes demostraron interés en la tecnología solar de la compañía. Ada se ofrece a colaborar con la creación de la serie de emails. 

Planificar una serie de emails

Antes de que Ada empiece a crear, el equipo toma nota de algunas tareas pendientes.

• Pedirle imágenes al equipo de marketing.
  
• Trazar el cronograma y el contenido de cada email.
  
• Identificar los criterios para segmentar la lista de destinatarios.
  
• Identificar algunos indicadores clave de desempeño.
  

Cuando llegue el momento de revisar los indicadores clave de desempeño, el equipo espera contar con un índice de clics sólido y algunas oportunidades nuevas.

Ada programará tres emails para un plazo de 2 meses, y centrará el contenido en las ventajas de la tecnología solar, los ahorros de costos y las preguntas frecuentes sobre la instalación. Para llegar al grupo indicado, creará el segmento a partir de los campos de oportunidades y el origen de prospectos.

Crear una serie de emails

Para empezar, Ada inicia sesión en Salesforce y crea una campaña. Elije comenzar con la opción Message Series (Serie de mensajes) y le asigna el nombre Expo Follow-Up (Seguimiento de la exposición). 

Se crea una campaña de serie de mensajes en Flow Builder, una herramienta que permite automatizar actividades complejas mediante flujos llamados “procesos de múltiples pasos”. Al igual que una campaña de un solo email, una campaña de serie de emails tiene tres partes: una programación, un segmento (1) y contenido (2). 

Una serie de mensajes puede crearse de dos formas: abriendo el flujo y agregando o creando cada parte desde el lienzo, o bien primero creando el segmento y el contenido, y luego uniéndolos en el flujo. Ada decide crear todo primero y, luego, trabajar en Flow Builder.

Identificar la audiencia

La audiencia de una campaña de serie de mensajes se basa en un segmento, que funciona como una lista dinámica de destinatarios seleccionados. En una serie, todos en el segmento reciben cada email a partir de los mismos parámetros de programación. Ada está lista para comenzar. Veamos cómo se hace todo esto.

1. Abra la ficha Segments (Segmentos) y, luego, haga clic en New (Nuevo).
   
2. Asigne un nombre al segmento, como AEE Leads (Prospectos de AEE).
   
3. En el lienzo del segmento, arrastre estos atributos desde Related Attributes (Atributos relacionados) y configure el selector AND/OR (Y/O).
   

• Lead | Lead Source: (Prospecto| Origen del prospecto:) Is Equal To (Es igual a) = AEE 2024 (1)
  
• Lead | Is Converted: (Prospecto| Está convertido:) Is Equal To (Es igual a) = False (2) (Falso)
  
• Selector: AND (3) (Y)
  

4. Haga clic en Save (Guardar).
   

Ahora, el segmento de Ada está disponible para usarlo en emails. 

💡Sugerencia: Si programa los emails con más de uno o dos días de anticipación, revise la población del segmento antes de enviarlo. Cualquier persona con el perfil de administrador del sistema puede revisar la población del segmento y compararla con el uso de envío de emails y créditos actuales en la página Company Information (Información de la compañía) en la configuración de Salesforce.   

Crear contenido de email

Como Ada eligió una serie de mensajes, su registro de campaña tiene preestablecidos dos borradores de emails. Para empezar, vuelve a abrir la campaña AEE Follow-Up (Seguimiento de AEE) que creó y abre el email para modificarlo. Así es como se hace.

1. Abra el email para edición.
   
2. En la sección de contenido de la campaña, haga clic en y, luego, seleccione Edit (Modificar).
   

3. En la ficha Settings (Configuración) del editor de emails, ingrese la información importante sobre el email.
   

• Title (Título): AEE Follow-Up 1 (Seguimiento de AEE 1) 
  
• Description (Descripción): First email in Expo Follow-Up series (Primer email de la serie de Seguimiento de la exposición). 
  
• Message Purpose (Objetivo del mensaje): Promotional (Promoción)
  
• Subject Line (Línea de asunto): So you’re interested in solar? (¿Le interesa la tecnología solar?)
  
• Preheader (Preencabezado): How solar panels can benefit everyone for years to come (De qué forma los paneles solares pueden beneficiar a todos en los próximos años).
  

4. Siga agregando componentes y contenido según lo necesite, como se describe en la unidad anterior.
   

• Decida si va a personalizar los estilos del email o de componentes específicos.
  
• Agregue los campos de fusión obligatorios Physical Address (Dirección física) y Unsubscribe (Anular suscripción).
  
• Agregue campos de fusión para personalizar el contenido de los componentes de párrafos y encabezados o del campo de línea de asunto.
  

5. Para revisar el formato y verificar los campos de fusión según lo esperado, haga clic en Preview (Vista previa).
   
6. En la barra de herramientas, haga clic en Save (Guardar) y, luego, en Publish (Publicar).
   

Ada modifica el otro email predeterminado y crea un tercer email de seguimiento desde la ficha Content (Contenido) haciendo clic en Add (Agregar) y eligiendo el tipo de contenido Email.

Combinar trabajo en un flujo de campaña

Con un segmento y los emails completos, Ada está lista para unir todo y crear esta serie de elementos de flujo.

Así es como se hace.

1. Abra la campaña AEE Follow-Up (Seguimiento de AEE).
   
2. Haga clic en Open Flow (Abrir flujo).
   
3. En el elemento Start (Iniciar), haga clic en Select Segment (Seleccionar segmento).
   

• En el campo Segment (Segmento), busque AEE y seleccione el segmento AEE Leads (Prospectos de AEE).
  

4. Confirme que los elementos del email se refieran a los correos de seguimiento 1 y 2 que creó.
   
5. Agregue el primer email.
   

• Haga clic en el elemento Send Email Message (Enviar mensajes de email) y, luego, en Edit Element (Modificar elemento).
  
• En el panel Email, reemplace el email predeterminado con AEE Follow-Up 1 (Seguimiento de AEE 1) en el campo Select Email (Seleccionar email).
  

6. Configure el tiempo de espera entre los emails.
   

• Haga clic en el elemento Wait for Amount of Time (Espera de cantidad de tiempo) y, luego, en Edit Element (Modificar elemento).
  
• En los campos proporcionados, ingrese 1 day (1 día).
  

7. Agregue el email de seguimiento 3 al lienzo del flujo.
   

• Para agregar un elemento, pase el cursor sobre el ícono de Add Element (Agregar un elemento) , haga clic en y seleccione el elemento Send Email Message (Enviar mensajes de email).
  
• En el panel de edición del elemento, busque y seleccione el email de seguimiento 3.
  

8. Agregue y configure otros elementos, según lo necesite.
   
9. Abra el elemento Start (Iniciar) y haga clic en Set Schedule (Definir programación).
   

• En el panel Set a Schedule (Definir programación), seleccione Start Immediately after Activation (Iniciar inmediatamente después de la activación).
  

10. En la barra de herramientas, guarde el flujo y haga clic en Activate (Activar).
    

De inmediato, Salesforce revisa los datos de prospectos que se originaron en la exposición. Estas personas se agregan al segmento, y el primer email se pone en la cola de envío inmediatamente. Mañana, las mismas personas (menos los prospectos que se convirtieron) recibirán el segundo email y así sucesivamente.

Resultado de la serie de emails

Ada revisa sus reportes y ve unos increíbles índices de clics en el email. Establece un recordatorio para volver a revisarlo en 2 semanas.

La creación de una serie de emails le permitió a Ursa Major Solar programar emails de antemano para un grupo seleccionado. Con el tiempo, también pueden continuar supervisando el desempeño y ajustar el contenido. ¡Excelente trabajo, equipo!

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Promocionar su negocio con Salesforce Starter
• Ayuda de Salesforce: Marketing Cloud Growth
• Video: Recorrido de marketing en Starter
• Lista de reproducción de videos: Personalizar emails