Programar varios emails

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Comprender la creación de segmentos.
  
• Explicar dos formas de buscar los indicadores clave de desempeño de una campaña.
  

La campaña de marketing de ejemplo que se incluye en esta unidad puede llevarse a cabo desde Starter, Pro Suite y Marketing Cloud Next.

Serie de emails de seguimiento de eventos

Erin de Ursa Major Solar regresa de la Exposición sobre Energías Alternativas (AEE) y se le ocurre una forma de interactuar con todas las personas nuevas que conoció el equipo. Les pide a los expertos en clientes, Lincoln y Ada, que reúnan las preguntas y recomendaciones más frecuentes. Lincoln desarrolla una serie de emails para enviar a quienes demostraron interés en la tecnología solar de la compañía. Ada se ofrece a colaborar con la creación de la serie de emails.

Planificar una serie de emails

Antes de que Ada empiece a crear, el equipo toma nota de algunas tareas pendientes.

• Pedirle imágenes al equipo de marketing.
  
• Trazar el cronograma y el contenido de cada email.
  
• Identificar los criterios para segmentar la lista de destinatarios.
  
• Identificar algunos indicadores clave de desempeño.
  

Cuando llegue el momento de revisar los indicadores clave de desempeño, el equipo espera contar con un índice de clics sólido y algunas oportunidades nuevas.

Ada programará tres emails en un plazo de dos meses, y centrará el contenido en las ventajas de la tecnología solar, las compensaciones de costos y las preguntas frecuentes sobre la instalación. Para llegar al grupo indicado, creará el segmento a partir de los campos de oportunidades y el origen de prospectos.

Crear una serie de emails

Para empezar, Ada inicia sesión en Salesforce y crea una campaña. Elije comenzar con la opción Message Series (Serie de mensajes) y le asigna el nombre AEE Follow-Up (Seguimiento de AEE).

Se crea una campaña de serie de mensajes en Flow Builder, una herramienta que permite automatizar actividades complejas mediante flujos llamados “procesos de múltiples pasos”. Al igual que una campaña de un solo email, una campaña de serie de emails tiene tres partes principales: una programación y un segmento (1) y contenido de email relacionado (2).

Existen algunas formas para personalizar una serie de mensajes.

• Trabaja en el registro de la campaña y agregue elementos de mensaje y espera de la sección Next Steps (Siguientes pasos).
  
• Abra el flujo, y agregue o cree cada pieza desde el lienzo.
  
• Cree primero el segmento y el contenido. Luego, reúnalos en el flujo.
  

Ada decide crear primero sus activos y, luego, trabajar en Flow Builder.

Identificar la audiencia

La audiencia de una campaña de serie de mensajes se basa en un segmento, que funciona como una lista dinámica de destinatarios seleccionados. En una serie, todos en el segmento reciben cada email a partir de los mismos parámetros de programación. Ada está lista para comenzar. Veamos cómo se hace todo esto.

1. Abra la ficha Segments (Segmentos) y, luego, haga clic en New (Nuevo).
   
2. Asigne un nombre al segmento, como AEE Leads (Prospectos de AEE).
   
3. En el lienzo del segmento, arrastre estos atributos desde Related Attributes (Atributos relacionados) y configure el selector AND/OR (Y/O).
   
   

• Lead (Prospecto) | Lead Source: (Origen del prospecto:) Is Equal To (Es igual a) = AEE 2025 
  
• Lead (Prospecto) | Is Converted: (Está convertido:) Is Equal To (Es igual a) = False (Falso) 
  
• Selector: AND
  

4. Haga clic en Guardar.
   

Ahora, el segmento de Ada está disponible para usarlo en emails.

Crear contenido de email

Como Ada eligió una serie de mensajes, su registro de campaña tiene preestablecidos dos borradores de emails. Para empezar, vuelve a abrir la campaña AEE Follow-Up (Seguimiento de AEE) que creó y abre el email para modificarlo. Así es como se hace.

1. En el registro de la campaña, elija un email en el que trabajar y haga clic en Edit (Modificar).
   
2. En el panel Settings (Configuración), seleccione el objetivo del mensaje Promotional (Promocional) e ingrese un asunto y un preencabezado.
   
3. Siga agregando componentes y contenido, según sea necesario.
   

• Decida si va a personalizar los estilos del email o de componentes específicos.
  
• Agregue campos de combinación para personalizar el contenido.
  
• Agregue los campos de fusión obligatorios Physical Address (Dirección física) y Unsubscribe (Anular suscripción).
  

4. Para revisar el formato y verificar los campos de fusión según lo esperado, haga clic en Preview (Vista previa).
   
5. En la barra de herramientas, haga clic en Save (Guardar) y, luego, en Publish (Publicar).
   

Luego de que Ada modifique el otro email predeterminado, crea un tercer email de seguimiento desde la ficha Content (Contenido) al hacer clic en Add (Agregar) y elegir el tipo de contenido Email.

Combinar trabajo en un flujo de campaña

Ahora que Ada ya preparó todo, veamos cómo puede combinarlo en el lienzo de Flow Builder.

Así es como se hace.

1. En la campaña AEE Follow-Up (Seguimiento de AEE), haga clic en Open Flow (Abrir flujo).
   
2. En el elemento Start (Iniciar), haga clic en Select Segment (Seleccionar segmento).
   

• En el campo Segment (Segmento), busque AEE y seleccione el segmento AEE Leads (Prospectos de AEE).
  

3. Confirme que los elementos del email se refieran a los emails de seguimiento 1 y 2 que creó.
   

• Si por algún motivo los emails aún no están conectado, haga clic en el elemento Send Email Message (Enviar mensaje de email) y seleccione el email correcto en la sección Select Email Content (Seleccionar contenido de email).
  
• Para cada elemento de email, revise o actualice los campos de las secciones Select Sender (Seleccionar remitente) y Select Communication Subscription (Seleccionar una suscripción de comunicaciones).
  

4. Decida cuánto tiempo desea esperar entre los envíos de cada email.
   

• Haga clic en el elemento Wait for Amount of Time (Espera de cantidad de tiempo).
  
• En los campos proporcionados, ingrese 1 day (1 día).
  

5. Agregue otro elemento Wait (Espera) y el email Follow-Up 3 (Seguimiento 3) en el lienzo del flujo.
   

• Para agregar un elemento, haga clic en [Texto alternativo: ícono para agregar elemento] y seleccione Send Email Message (Enviar mensaje de email) o Wait for Amount of Time (Esperar una cantidad de tiempo).
  
• En el panel de edición del elemento de email, busque y seleccione el email Follow-Up 3 (Seguimiento 3). Seleccione una dirección de email de remitente y una suscripción de comunicación.
  
• En el elemento Wait (Espera), ingrese una duración.
  

6. Agregue y configure otros elementos, según lo necesite.
   
7. Abra el elemento Start (Iniciar) y haga clic en Set Schedule (Definir programación).
   

• En el panel Set a Schedule (Definir programación), seleccione Run Once (Ejecutar una vez) y Start Immediately after Activation (Iniciar inmediatamente después de la activación).
  

8. En la barra de herramientas, guarde el flujo y haga clic en Activate (Activar).
   

Salesforce revisa los datos de prospectos que se originaron en el evento de exposición. Estas personas se agregan al segmento, y el primer email se pone en la cola de envío inmediatamente. Más adelante, las mismas personas (menos los prospectos que se convirtieron) recibirán el segundo email y así sucesivamente.

Nota: Cuando inicia una campaña, creamos un flujo relacionado y lo relacionamos con la campaña de forma automática. Si crea activos de forma independiente y crea un flujo desde cero, también debe agregar una campaña en el campo Associated Record (Registro asociado) en el registro del flujo. Como el seguimiento y la generación de reportes se gestionan principalmente a través de la campaña, omitir este paso podría provocar que se pierda estos datos valiosos.

Resultado de la serie de emails

Ada revisa sus reportes y ve unos increíbles índices de clics en el email. Se suscribe al reporte y establece las notificaciones como Weekly (Semanales).

La creación de una serie de emails le permitió a Ursa Major Solar programar emails de antemano para un grupo seleccionado. Con el tiempo, también pueden continuar supervisando el desempeño y ajustar el contenido. ¡Excelente trabajo, equipo!

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Promocionar su negocio con Salesforce Starter
• Ayuda de Salesforce: Marketing Cloud Next
• Video: Recorrido de marketing en Starter
• Lista de reproducción de videos: Personalizar emails