Explorar Einstein Search
Objetivos de aprendizaje
Después de completar este módulo, podrá:
- Comprender cómo la personalización permite obtener resultados más importantes para sus usuarios
- Usar lenguaje cotidiano para realizar búsquedas
- Pasar directamente de la búsqueda a la acción
Obtener resultados de búsqueda personalizados
Ben y Kara trabajan en una empresa con muchos clientes que tienen “Acme” en sus nombres. (Acme Technologies, Acme Health, Acme Partners… Sea lo que sea acme, es muy popular).
Anteriormente, todos los usuarios de la misma organización obtenían los mismos resultados de búsqueda. Por lo tanto, cuando Ben y Kara buscaban Acme, veían exactamente los mismos resultados.
Pero ahora, con la personalización de Einstein Search, los resultados de la búsqueda se ordenan según ciertos atributos, como geografía, propiedad, industria y actividad, para mostrar una lista de resultados con dichas preferencias para cada usuario.
Ben está ubicado en California y realiza la mayor parte de su trabajo allí. Por ello, suele hacer clic más veces en los registros que contienen California como ubicación. Entonces, cuando Ben busca Acme, incluso si es la primera vez que lo hace, ve resultados de empresas Acme en California primero. Como Einstein Search comprende que Ben suele interactuar con los registros de California, reordena los resultados para que los registros de Acme con California como ubicación aparezcan antes que otros en los resultados de la búsqueda.
Esto ilustra un punto importante: Einstein Search no elimina otros resultados de búsqueda. Si bien promueve los registros que considera más relevantes para Ben, muestra todos los registros relevantes.
Cuando Kara busca Acme, ve un conjunto de resultados diferente. Las empresas de Connecticut, no de California, aparecen en la parte superior. Eso se debe a que Kara se encuentra allí y es justamente en ese lugar donde realiza la mayoría de su trabajo. Las búsquedas de Ben y Kara devuelven resultados diferentes porque Einstein las personaliza.
La personalización también funciona en dispositivos móviles. Si Kara busca Acme en su dispositivo móvil, obtiene los mismos resultados que en el equipo de escritorio.
No se necesita hacer nada especial para que Einstein Search funcione. Haga las mismas búsquedas que suele hacer, y Einstein Search personalizará los resultados. Piense en la personalización de Einstein Search como una manera de hacer que los mejores resultados aparezcan primero.
La personalización actualmente se encuentra disponible para Cuentas, Casos, Contactos, Prospectos y Oportunidades.
Realizar búsquedas con lenguaje natural
Por lo general, se comunica como habla, en un lenguaje natural y cotidiano. Es nuestra forma intuitiva y habitual de hablar con colegas, amigos y familiares. Pero comunicarse con los sistemas informáticos es difícil. Debemos adaptarnos a su lenguaje. No podemos ir a un cuadro de búsqueda y poner “my closed opportunities in San Francisco” (“mis oportunidades cerradas en San Francisco”) porque los sistemas de búsqueda no comprenden el significado de las palabras, solo las interpretan como símbolos.
Sin embargo, Einstein Search comprende el lenguaje natural común. Ben quiere poder decir lo que quiere decir y que la búsqueda lo entienda. En eso consiste la búsqueda con lenguaje natural: el significado de las palabras, no solo palabras clave sin sentido. En definitiva, natural se refiere al lenguaje humano.
En este ejemplo, Ben desea ver un conjunto específico de oportunidades: solo sus oportunidades abiertas y únicamente en la ciudad de Oakland, California. Sin Einstein Search, Ben puede pasar varios minutos frustrantes haciendo clic para encontrar los resultados que busca y, luego, debe configurar filtros o crear una vista de lista, como “Mis oportunidades abiertas en Oakland”, para hacer un seguimiento de ellas.
Con Einstein Search, Ben simplemente debe escribir la frase Mis oportunidades abiertas en Oakland. Einstein Search muestra exactamente lo que está buscando. Las oportunidades en Oakland de Ben son con Acme Technologies.
Y, en caso de que no lo haya notado, realizó la búsqueda con un esfuerzo mínimo. En un escenario de búsqueda tradicional, es posible que la propia vista de lista de Ben no sea tan útil como la que muestra Einstein Search.
Estos son algunos ejemplos de búsquedas con lenguaje natural que puede hacer:
- Cuentas creadas en las últimas 4 semanas
- Oportunidades nuevas de Acme en Texas del último mes
- Cuentas de mi equipo en Indiana
- Contactos de María en California
- Casos en curso hoy
- Prospectos en Cleveland del último trimestre
La búsqueda con lenguaje natural actualmente funciona para Cuentas, Casos, Contactos, Oportunidades y Prospectos.
Para obtener más información acerca de la búsqueda con lenguaje natural, así como ejemplos de búsquedas, consulte la sección Recursos que se encuentra al final de esta unidad.
Trabajar más rápido con resultados instantáneos con capacidad de acción
La personalización permite enfocar los resultados de Ben en aquellos que le importan, y la búsqueda con lenguaje natural le permite encontrar dichos resultados de manera rápida y sencilla. Todo eso es muy útil, pero Einstein Search va un paso más allá. En realidad, dos pasos más allá.
Supongamos que Ben busca una empresa específica cuyo nombre incluye la palabra Acme. No puede recordar el nombre exacto, pero sabe que la empresa está en San Francisco. Comienza a escribir Acme en el cuadro de búsqueda y, antes de que termine de hacerlo, Einstein Search comienza a mostrar búsquedas sugeridas y vistas previas de registros con los que Ben interactuó antes. Estas vistas previas no son el conjunto completo de resultados. Para realizar una búsqueda completa, Ben debe pulsar Intro a fin de ver todos los resultados personalizados para él.
Podría hacer clic en cada empresa Acme de la lista para ver si es la que busca. Pero eso implicaría mucho trabajo y tiempo, y posiblemente causaría problemas si él modificara por accidente el registro equivocado. Afortunadamente, Einstein Search le brinda a Ben una mejor solución para encontrar su compañía Acme. Todo lo que debe hacer es pasar el cursor sobre un registro, y Einstein Search muestra los detalles de ese registro. Ahora puede ver que Acme Inc. tiene sede en San Francisco. Esa es la compañía Acme que busca. No tiene que mirar los registros que no necesita y puede acceder a todo de forma casi instantánea.
Las vistas previas instantáneas de registros van un paso más allá de lo que se obtiene con una búsqueda tradicional. Pero le prometimos ir dos pasos más allá. Así que prepárese, porque Einstein Search tiene más para ofrecer.
Los resultados de Einstein Search son procesables. Al pasar el cursor sobre un resultado (en este caso, Acme Inc.), Ben ve no solo información sobre la compañía, sino también botones de acción rápida que le permiten, por ejemplo, modificar la cuenta de Acme Inc. o realizar un seguimiento de ella. También ve vínculos rápidos de listas relacionadas que pueden proporcionar información adicional relevante o más acciones. Y todo esto sucede mientras Ben solo pasa el cursor sobre un resultado. Al permitir a Ben pasar sin problemas de la búsqueda a la acción, Einstein Search le ahorró muchísimos clics, además de tiempo.
¡Espere! Aún hay más. Cuando ingresa términos de búsqueda y Einstein Search tiene un alto grado de confianza, proporciona un resultado recomendado. El resultado recomendado se basa en sus preferencias y su comportamiento reciente. No solo se muestra una lista de opciones, sino una mejor opción. Por eso decimos que Einstein Search no sirve únicamente para buscar, sino que sirve para encontrar.
Einstein Search no puede encontrar llaves en un departamento desordenado (al menos por ahora). Sin embargo, en esta unidad, usted aprendió cómo puede ahorrarle tiempo, dinero y dolores de cabeza.
Recursos
- Ayuda: Ver resultados instantáneos procesables al escribir
- Ayuda: Obtener resultados de búsqueda personalizados
- Ayuda: Utilizar búsqueda con lenguaje natural para buscar registros
- Ayuda: Descubrir cómo devuelve resultados la búsqueda
- Ayuda: Controlar los resultados de búsqueda que ven los usuarios