Personalizar EDA

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Debatir acerca de las personalizaciones habituales de EDA.
Comprender dónde buscar asistencia para personalizar EDA según las necesidades de su institución.

Este módulo brinda información sobre la versión de paquete gestionado de Education Cloud. A partir de marzo de 2023, los clientes nuevos o migrados usan las soluciones de plataforma integrada de Education Cloud en lugar de los paquetes gestionados. Para obtener información sobre la solución de plataforma integrada, consulte nuestra Documentación de Education Cloud.

Education Data Architecture (EDA) proporciona a su institución el punto de partida para crear una instancia de Salesforce que se ajuste perfectamente a su comunidad de campus específica. EDA se deberá personalizar para los procesos y sistemas que ya estén en marcha en su institución.

En esta unidad, nos centramos en tres temas clave de la personalización de EDA. Primero, destacaremos los detalles de las personalizaciones habituales de EDA para saber cómo empezar con la personalización. A continuación, revisaremos los recursos para la creación de comunidades con Open Source Commons y con Power of Us Hub Ideas. Por último, hablaremos de algunas opciones para la colaboración y la asistencia mientras se prepara para avanzar con los planes de personalización de su institución.

Personalizaciones habituales de EDA

En general, EDA no se implementa ni se utiliza sin configuración, y por una buena razón. No hay dos escuelas que operen de la misma manera. EDA es un modelo de datos fundamental que brinda a las instituciones de todas las formas y tamaños acceso a las funciones principales que necesitan para empezar a trabajar. A su vez, permite que aprovechen al máximo la flexibilidad de Salesforce Platform mediante la incorporación de campos, objetos y automatizaciones adicionales. Dicho eso, vimos a varias escuelas implementar algunas personalizaciones habituales para solucionar casos de uso similares.

Cada una de estas personalizaciones se puede establecer en diversos niveles de esfuerzo. Puede manejar algunas como administrador de Salesforce, mientras que otras personalizaciones requieren que trabaje con un socio consultor o desarrollador. Es importante tener en cuenta que no es necesario implementar todas estas personalizaciones ni implementarlas todas al mismo tiempo. Mientras revisa los elementos en la tabla que se muestra a continuación, elija los que considere necesarios para que su arquitectura funcione correctamente y seleccione otros que quisiera tener con el tiempo. Si hay algún elemento que no se aplique a su conjunto de casos de uso específico, puede omitirlo por ahora y volver a consultarlo si surgen cambios en el futuro.

Personalización	Para qué sirve	Nivel de complejidad	Pasos que se deben seguir
Campo de Id. de alumno	Permite crear consistencia de datos, sincronizar con el sistema de información de estudiantes (SIS) y otras aplicaciones, etc.	Bajo	Agregue un campo personalizado a la página Registro de contacto. Nota: Utilizar este campo en una integración implica un poco de complejidad adicional que maneja mejor un especialista en integración.
Convenciones de nomenclatura de cuenta	Los nombres Cuenta administrativa y Cuenta doméstica se generan automáticamente, según los nombres de los contactos asociados con una cuenta. No se recomienda para una institución con una gran población estudiantil. Cambie las convenciones de nomenclatura para las cuentas domésticas según se necesite.	Bajo	Las convenciones de nomenclatura de cuenta se encuentran en la ficha Sistema en la configuración de EDA, y puede ver una guía paso a paso para esta personalización en la unidad 1 de este módulo.
Diferencias entre calificación con letras y calificación numérica	Los campos estándar que se utilizan para realizar un seguimiento de las calificaciones en EDA son numéricos. No obstante, algunas escuelas prefieren utilizar la calificación con letras; por lo tanto, es posible que se requiera un campo que permita realizar un seguimiento de las calificaciones según un sistema de letras en vez de números para efectuar la integración con un SIS.	Medio	Agregue el campo “Calificación con letras” personalizado a la página de registro Enlace de cursos y utilice fórmulas de conversión automática entre calificaciones numéricas y con letras si es necesario.
Especialización/subespecialización	EDA utiliza el concepto de un programa académico, pero los estudiantes suelen especializarse en un solo tema y subespecializarse en otro.	Medio	Utilice las cuentas para realizar un seguimiento de las especializaciones y subespecializaciones, y asigne afiliaciones a los registros de contacto del estudiante. Al realizar la integración con un SIS, reduzca la pila de planes de programa a una única cuenta.
Concentraciones	Realice un seguimiento de las áreas de concentración académica, además de las especializaciones y subespecializaciones.	Bajo	Agregue un texto o un campo de lista de selección al programa. O utilice cuentas con tipos de registro para realizar un seguimiento de las concentraciones con un campo de búsqueda adicional en el objeto Inscripción en programa.
Alojamiento estudiantil	Si bien el objeto Instalación se utiliza tradicionalmente para almacenar ubicaciones relacionadas con las aulas, también se puede utilizar para almacenar datos de alojamiento estudiantil con una pequeña personalización.	Medio	Cree un objeto de unión entre los objetos Contacto e Instalación con un nuevo tipo de registro en el objeto Instalación para ayudar a separar las instalaciones relacionadas con alojamiento de las instalaciones relacionadas con aulas.

Ahora que tiene una idea de algunas de las personalizaciones habituales, exploremos cómo puede empezar a trabajar para adaptar EDA a su institución.

La iniciativa de preparación de EDA en Salesforce AppExchange

Salesforce AppExchange es una manera sencilla y rápida de ampliar Salesforce. Con miles de soluciones que se instalan con unos pocos clics, se incluye algo para cada reto de negocio. Pero, como administrador educativo, es conveniente que esté seguro de que las aplicaciones que llaman su atención en AppExchange sean aptas para EDA. Ahí es donde la iniciativa de preparación de EDA entra en juego.

El sitio web de la iniciativa de preparación de Education Data Architecture (EDA)

La iniciativa de preparación de EDA lo ayuda a buscar rápidamente aplicaciones que aprovechan EDA en AppExchange y proporciona un único lugar para ver qué aplicaciones están autocertificadas para trabajar con EDA. Consulte la página de preparación de EDA en Salesforce AppExchange para obtener más información. Podrá encontrar un vínculo a la página de preparación de EDA en la sección Recursos al final de esta unidad.

Open Source Commons

El programa Open Source Commons de Salesforce.org se diseñó para apoyar los esfuerzos de nuestras comunidades de código abierto en la búsqueda de soluciones frente a inquietudes sobre confianza, continuidad y sostenibilidad. Este programa otorga acceso a soluciones de código abierto útiles, compatibles y sostenibles dirigidas por nuestra comunidad, que abordan las diversas necesidades de nuestros clientes y socios de Salesforce para educación.

Por ejemplo, cuando en la Universidad St. Thomas implementaban Salesforce para las admisiones de posgrado, comprendieron que se debía reemplazar la herramienta de gestión de eventos actual de la universidad. Necesitaban una herramienta que funcionara en múltiples departamentos y con una asistencia relativamente baja de TI. Después de considerar varias herramientas existentes de gestión de eventos, el CIO de la Universidad de St. Thomas decidió que el mejor enfoque era crear su propia herramienta mediante el programa Open Source Commons de Salesforce.org. Debido a que es un código abierto, la aplicación de eventos que la universidad creó tiene la capacidad de satisfacer una gran variedad de necesidades mientras se sostiene a través de la colaboración comunitaria. Eso significa que abre la propiedad a una comunidad de partes interesadas en lugar de a un solo propietario. ¡Muy bueno! Para explorar más sobre el programa Open Source Commons de Salesforce.org u obtener más información sobre el caso de uso de la Universidad St. Thomas, consulte los vínculos correspondientes en la sección Recursos.

IdeaExchange

Otra manera de formar equipo con otros miembros de la comunidad educativa para fomentar el progreso es a través de IdeaExchange en Trailblazer Community. Mediante IdeaExchange, la comunidad educativa puede sugerir y votar por nuevas mejoras de EDA, y colaborar con colegas, socios y nuestros equipos de Tecnología y Productos de Salesforce.org.

Envíe nuevas ideas y vote a favor de ideas existentes en IdeaExchange.
Si tiene una idea favorita que lo motive, asegúrese de enviar o votarla. La popularidad de una idea (que se mide a través de votos a favor y comentarios) es lo que ayuda a que Salesforce comprenda qué ideas son importantes para usted y cuáles desea que nuestros equipos de Tecnología y Productos consideren.

Obtener ayuda para personalizar EDA

Si está en la situación en que sus necesidades de personalización requieren recursos fuera del equipo interno, pero las opciones de creación de la comunidad no son precisamente adecuadas, puede acudir por ayuda a varios lugares del ecosistema de Salesforce. A continuación, presentamos tres opciones para cuando esté preparado para empezar a implementar tareas de personalización más complejas en EDA.

Socios consultores de Salesforce
Encuentre consultores certificados de Salesforce que se especialicen en servir a la comunidad educativa. Trabajar con un socio aporta experiencia valiosa para la implementación de EDA, lo que permite completar las personalizaciones mucho más rápido.
Servicios para el éxito de Salesforce.org
Al trabajar con servicios para el éxito de Salesforce.org obtiene acceso a expertos certificados, especialistas y recursos para cada etapa de su recorrido en EDA. Tiene acceso a experiencia siempre disponible y a perspectivas basadas en datos para planificar su hoja de ruta estratégica.
Proyectos pro bono
El programa pro bono de Salesforce asocia instituciones de educación superior con profesionales de Salesforce para maximizar su implementación de Salesforce y transformar su organización. Si su institución tiene una instancia activa (no de prueba) de Salesforce, puede solicitar los servicios pro bono para iniciar el proceso de asociación. En las directrices de programa, se recomienda un proyecto específico y restringido que se pueda completar dentro de un plazo breve (aproximadamente, entre 10 y 20 horas).

Personalizar EDA según las necesidades exclusivas de su institución es un trabajo importante y gratificante. Como aprendió en esta unidad, la personalización requiere asistencia y colaboración. Por eso, no dude en contactarse con la comunidad cuando necesite una mano. La sección Recursos que se muestra abajo está repleta de herramientas, así que es un gran lugar para empezar.

Cuando esté listo para continuar, lo esperamos en la siguiente y última unidad para explorar la integración e importación de datos en EDA.