Gestionar la experiencia de Distributed Marketing

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Conectar una campaña a una trayectoria.
• Habilitar las trayectorias para el Envío rápido.
• Crear una presentación de campaña.
• Probar su configuración.

Ya finalizó la instalación y la configuración de Distributed Marketing. El paso final es obtener contenido aprobado y alineado con la marca para los usuarios finales, de forma que puedan comenzar a enviar mensajes efectivos a los clientes. En esta unidad, analizamos cómo el administrador de Distributed Marketing, que suele ser un experto en marketing avanzado, conecta las trayectorias a campañas o al Envío rápido, y agrega una Presentación de campaña. Por último, le mostramos cómo probar su configuración para asegurarse de que está bien preparado. 

Conectar una campaña a una trayectoria

Como ya aprendió, una trayectoria de Marketing Cloud Engagement incluye los eventos y los mensajes que usted crea como parte de su estrategia de trayectorias del cliente. Conectar una trayectoria de Marketing Cloud Engagement a una campaña en otras nubes les permite a sus usuarios de negocio acceder al contenido de la trayectoria sin iniciar sesión en Marketing Cloud Engagement. 

En la unidad anterior, agregó el componente de mensajes de campaña al objeto Campaña. Para conectar una trayectoria a una campaña y compartirla con los usuarios de negocio, vaya a Campañas en Salesforce y haga clic en la campaña que desea conectar. En el componente Mensajes de campaña, haga clic en Conectar campaña.

Busque una trayectoria activa de Marketing Cloud Engagement para asociarla con esta campaña y selecciónela. (Si agregó varias unidades de negocio a Distributed Marketing, seleccione una y, luego, seleccione la trayectoria). ¡Ya está! Su campaña y su trayectoria se encuentran conectadas. El componente Mensajes de campaña muestra las actividades de email y SMS (mensajes de texto) de la trayectoria conectada. 

¿Agregó la trayectoria equivocada? No hay problema. En el componente Mensajes de campaña, puede hacer clic en  y en Administrar trayectoria para elegir una diferente, siempre que aún no se hayan agregado miembros a la campaña. 

Cuando esté todo listo, utilice su método habitual para compartir la campaña con los usuarios de negocio. Los usuarios de negocio pueden obtener una vista previa del contenido, modificarlo y enviarlo a una audiencia de su elección. Incluso pueden modificar el contenido predeterminado para ayudar a optimizar los cambios que se repiten. Recuerde que, si aplicó las reglas de uso compartido de Salesforce para las unidades de negocio, un usuario de negocio necesitará acceso a la unidad y a la campaña para ver y enviar contenido.  

Habilitar las trayectorias de Envío rápido

Como ya aprendió, el Envío rápido les permite a los usuarios enviar un email directamente a un contacto, un prospecto o una cuenta personal. Luego de agregar el componente Envío rápido a los formatos de registro, habilite las trayectorias de un solo email para que los usuarios puedan acceder a las trayectorias en el componente.

Si desea habilitar una trayectoria para el Envío rápido, haga lo siguiente:

1. En el Iniciador de aplicaciones, vaya a Administración de Distributed Marketing.
2. Seleccione la trayectoria que desea habilitar de la lista Trayectorias disponibles y haga clic en Agregar.
3. Haga clic en Aplicar cambios.

Es importante destacar que el Envío rápido solo es compatible con trayectorias que cumplen con dos requisitos: la trayectoria permite la reintroducción y solo tiene una actividad de Enviar email. Si aplicó las reglas de uso compartido a las unidades de negocio, el usuario de negocio deberá tener acceso a la unidad de negocio adecuada.

Agregar una Presentación de campaña

La mayoría de los usuarios de negocio no desea dedicar tiempo a explorar listas largas de contenido disponible. Por suerte, puede organizar su contenido mediante una Presentación de campaña. Cree y comparta recopilaciones (o presentaciones) de campañas en función de categorías, temas e intenciones comunes. Por ejemplo, cree presentaciones de contenido nuevo, contenido destacado, temas populares, aspectos básicos y campañas de liderazgo intelectual.

Puede personalizar la apariencia de cada presentación para destacar información importante y, debido a que cada presentación cuenta con la tecnología de una vista de lista, es muy sencilla de crear y administrar. Incluso puede agregar una imagen personalizada al mosaico de presentación de cada campaña.

Consulte Configurar una Presentación de campaña en la Ayuda de Salesforce para obtener más información.

Probar su configuración

Ahora que completó la instalación y la configuración de Distributed Marketing, es momento de probar su configuración y asegurarse de que todo funcione como se espera. Para realizar la prueba, debe crear un email en Content Builder de Marketing Cloud Engagement, activar una trayectoria en Journey Builder de Marketing Cloud Engagement y luego interactuar con el email y la trayectoria en Sales Cloud.

Crear contenido de Marketing Cloud Engagement 

Para crear contenido de Marketing Cloud Engagement, haga lo siguiente:

1. En Marketing Cloud Engagement, vaya a Content Builder.
2. Cree un email HTML.
3. Arrastre los bloques de contenido de Imagen, Texto sin formato y Texto con formato de Distributed Marketing al email.
4. Configure los bloques de contenido a su gusto.
5. Incluya información obligatoria como una dirección de correo físico y un vínculo al centro de perfiles. Puede utilizar un pie de página generado por el sistema para incluir esta información de forma automática.

Sugerencia: ¿Sabía que puede crear o editar emails de Content Builder directamente en Journey Builder? Es una gran forma de reducir los clics al crear o mantener contenido utilizado con Distributed Marketing.

A continuación, creamos una trayectoria y le agregamos el email nuevo.

Crear una trayectoria de Marketing Cloud Engagement

Como ya aprendió, las trayectorias son fundamentales para la experiencia de Distributed Marketing. Creemos una trayectoria en Marketing Cloud Engagement para utilizarla como un envío rápido o un envío de campaña.

1. En Journey Builder de Marketing Cloud Engagement, haga clic en Create (Crear).
2. Arrastre el origen de ingreso de Evento de API al lienzo de la trayectoria.
3. Configure el origen de ingreso con la extensión de datos de eventos única que creó antes en este módulo.
4. Arrastre una actividad de envío único de email al lienzo.
5. Configure la actividad con el perfil de email y remitente que creó antes en este módulo.
6. Seleccione el modo de ingreso de contactos. Para utilizar esta trayectoria con el Envío rápido, seleccione Reingreso en cualquier momento o Reingreso solo después de salir.
7. Asígnele un nombre a la trayectoria y agregue una descripción. A esta, le asignaremos el nombre Email de prueba de DM.
8. Guarde y active la trayectoria.

Sugerencia: Siempre actualice su actividad de Journey Builder si realiza cambios en el contenido subyacente. Una buena forma de recordar esto es realizar modificaciones de contenido en Journey Builder.

Ahora, debemos comprobar Sales Cloud para confirmar que se muestren la trayectoria y el email.

Realizar su primer Envío rápido

Mientras la trayectoria que creó tenga la configuración adecuada y se encuentre en una unidad de negocio que agregó a Distributed Marketing, estará disponible en la lista de Trayectorias de Envío rápido. 

1. En Sales Cloud, vaya al Iniciador de aplicaciones y seleccione Administración de Distributed Marketing.
2. Consulte la sección Trayectorias de Envío rápido de la página.
3. Seleccione la trayectoria llamada Email de prueba de DM.
4. Haga clic en Agregar.
5. Haga clic en Aplicar cambios.

Es así de sencillo. Ahora, los usuarios de negocio que tienen acceso a la unidad de negocio de la trayectoria nueva pueden seleccionar, personalizar y enviar el email nuevo a cualquier persona de su cartera de negocio. Observemos cómo se ve el proceso de envío.

Vaya al registro del contacto, el prospecto o la cuenta personal en Sales Cloud. (Le sugerimos utilizar un contacto que tenga la dirección de email personal de usted, para que cuando haga clic en Enviar, realmente pueda recibir el email nuevo). En el componente Mensajes de Envío rápido, haga clic en el campo Mensajes y busque su mensaje de prueba. Luego, haga clic en para personalizar el mensaje.

Se abre una ventana y el mensaje está listo para que lo personalice y envíe. De forma predeterminada, la ventana se abre en modo de vista previa. Por lo tanto, debe hacer clic en Editar para comprobar qué puede hacer con los bloques de contenido de Distributed Marketing. Los elementos con los que puede interactuar se encuentran destacados. Solo debe hacer clic en un elemento para personalizarlo. Cuando haya terminado de editar y esté todo listo para realizar una prueba, haga clic en Enviar. (De nuevo, asegúrese de utilizar un registro de contacto con su dirección de email y no la dirección de email de un cliente real). 

¡Felicidades por su arduo trabajo!

Envíos de campaña

Acaba de observar un ejemplo de Envío rápido. Sin embargo, ¿qué sucede con los mensajes a grupos de personas y las implicaciones más complejas, como las trayectorias de varios mensajes? En estos casos, debe utilizar campañas en Distributed Marketing. Además, las campañas cuentan con algunas funciones adicionales excelentes como los informes de influencia de campaña, más modelos de uso compartido y presentaciones de campaña (como aprendió antes). 

Para probar los envíos de campaña, haga lo siguiente: 

1. En Sales Cloud, vaya a un registro de campaña.
2. Conecte la campaña a la trayectoria de prueba que creó. (Siga los pasos que explicamos antes para conectar una campaña a una trayectoria).
3. Después de conectar la campaña a la trayectoria, compruebe que su email de prueba se muestre en el componente Mensajes de campaña.

Para obtener una vista previa del contenido, haga clic en en el componente Mensajes de campaña. ¿Puede observar que el cuadro de diálogo modal se abrió en modo de edición? Aquí también es donde usted y sus usuarios de negocio pueden hacer modificaciones predeterminadas en los emails. 

Escriba en un bloque de texto de Distributed Marketing para comprobar lo que sucede.

Después de realizar las modificaciones predeterminadas que desee, cree su audiencia de destino. 

1. En el componente estándar Miembros de la campaña, haga clic en Agregar contactos.
2. Seleccione y agregue su registro de contacto personal a la campaña.
3. Actualice la página. Debería ver el botón "Ver miembros pendientes" en el componente de Mensajes de campaña.
4. Para ver una lista de los miembros de campaña a los que aún no se envió un mensaje, haga clic en Ver miembros pendientes. ¿Se encuentra usted en la lista?
5. Seleccione la casilla junto a su nombre.
6. Haga clic en Personalizar.
7. Consulte las áreas de contenido que editó antes. Sus revisiones ahora son los valores predeterminados. Personalice todavía más el mensaje si lo desea y, luego, haga clic en Guardar y cerrar.
8. Haga clic en Aprobar.
9. Haga clic en Enviar para enviarse el mensaje a usted mismo.

¿Está todo listo para ayudar a los usuarios a comenzar a utilizar Distributed Marketing?

En este módulo, aprendió cómo Journey Builder y Distributed Marketing trabajan en conjunto para compartir datos en las nubes y controlar su marca en los mensajes. Completó la instalación y la configuración, y estableció la configuración de la experiencia de usuario de Distributed Marketing. Ahora, está todo listo para ayudar a sus usuarios a aprovechar el potencial de enviar mensajes alineados con su marca de forma rápida y sencilla para que puedan implicar a los clientes y desarrollar relaciones sólidas.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Agregar miembros a campañas
• Ayuda de Salesforce: Herencia de campañas y Distributed Marketing
• Ayuda de Salesforce: Presentación de campaña
• Trailhead: Crear contenido atractivo con Content Builder
• Ayuda de Salesforce: Gestionar configuración
• Ayuda de Salesforce: Envío rápido
• Ayuda de Salesforce: Revisar los miembros de campaña pendientes