Instalar y configurar Distributed Marketing
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Instalar el paquete gestionado.
- Describir los distintos tipos de licencia y los permisos de Distributed Marketing.
- Enumerar las funciones de las aplicaciones de Distributed Marketing.
- Configurar la autenticación de cuentas y usuarios del sistema.
Instalar el paquete gestionado
Ya comprende cómo funcionan en conjunto Distributed Marketing y Journey Builder. Revisó los requisitos y confirmó que cumple con los requisitos de implementación de Distributed Marketing. Ahora puede instalar Distributed Marketing en Salesforce mediante un paquete gestionado. La instalación es muy sencilla y, luego de esta, deberá completar unos pasos para la configuración inicial.
Vaya hasta la página Instalar el paquete gestionado de Distributed Marketing en la Ayuda de Salesforce. Desde allí, simplemente deberá seguir los pasos para cerrar sesión en Marketing Cloud Engagement, pegar la URL del paquete gestionado y seleccionar para quién instalar el paquete. Asegúrese de que está utilizando un navegador web admitido. Le recomendamos instalarlo solo para los administradores o para perfiles específicos, de forma que solo realice la instalación para usuarios con licencia.
La actualización del paquete en el futuro es sencilla. La haremos por usted. Consulte el tema Actualizar el paquete gestionado de Distributed Marketing en la Ayuda de Salesforce a fin de prepararse para la actualización.
Tipos de licencia y permisos
El acceso a Distributed Marketing se controla mediante los permisos personalizados y las licencias de conjuntos de permisos. Puede asignar los permisos personalizados en su organización de Salesforce mediante los conjuntos de permisos instalados o mediante sus propios perfiles o conjuntos de permisos personalizados. Las licencias de conjuntos de permisos se aprovisionan en su cuenta y se pueden asignar mediante conjuntos de permisos instalados.
Asegúrese de que su cuenta incluya las licencias correctas para Marketing Cloud Connect. Póngase en contacto con el ejecutivo de su cuenta de Marketing Cloud Engagement para recibir asistencia.
| Este conjunto de permisos… |
Incluye… |
|---|---|
| DMAdministrator |
Todo lo incluido en DMStandard, además de páginas de Visualforce para la administración de Distributed Marketing |
| DMAdministrator License |
Permiso personalizado para Administrator (mcdm_15 namespace; consume una licencia de Distributed Marketing) |
| DMStandard |
Acceso a objetos personalizados de Distributed Marketing y páginas de Visualforce para la funcionalidad estándar de Distributed Marketing |
| DMStandard License |
Permiso personalizado para Standard (mcdm_15 namespace; consume una licencia de Distributed Marketing) |
| DMApprover |
Se necesita acceso a objetos personalizados de Distributed Marketing para aprobar su contenido (solo es necesario si utiliza aprobaciones con Distributed Marketing; no se incluye el acceso a la funcionalidad DMStandard o DMAdministrator) |
Permisos
- Administrator (mcdm_15 namespace): Este permiso otorga acceso a las funciones de administrador, como la vinculación de trayectorias a campañas y la administración de la configuración predeterminada de la organización. También otorga acceso a todas las funcionalidades de permisos estándar, incluidos la revisión, la personalización y el envío de contenido.
- Standard (mcdm_15 namespace): Este permiso otorga acceso a las funciones de usuario estándar, como la personalización de contenido y la aprobación de miembros de campaña para los mensajes.
Asignar permisos
Ahora que comprende los diferentes permisos y conjuntos de permisos, puede asignarlos. Para ello, siga los pasos en el tema Asignar permisos en la Ayuda de Salesforce. Para completar la configuración y la instalación, asigne ambos conjuntos de permisos de administrador a sus administradores de Distributed Marketing. Después de configurar Distributed Marketing, asigne ambos conjuntos de permisos estándar a sus usuarios de Distributed Marketing. Si utiliza aprobaciones, asigne DMApprover a los usuarios que aprueban contenido de Distributed Marketing. (No necesitan utilizar una licencia).
Aplicaciones
Después de instalar Distributed Marketing, notará aplicaciones nuevas de Distributed Marketing en el menú del Iniciador de aplicaciones si tiene los permisos adecuados: Administración de Distributed Marketing y Configuración de Distributed Marketing. Preste atención a las notas de la versión de Marketing Cloud Engagement para mantenerse al día con los cambios en estas aplicaciones.
Administración de Distributed Marketing
Esta aplicación es solo para nuestros administradores de Salesforce y Distributed Marketing. Para acceder a esta página, necesita los conjuntos de permisos DMAdministrator y DMAdministratorLicense, o unos similares. Puede utilizar esta aplicación para hacer lo siguiente:
- Conectar su organización con su cuenta de Marketing Cloud Engagement.
- Registrar y gestionar unidades de negocio de Marketing Cloud Engagement con Distributed Marketing.
- Personalizar los campos predeterminados para que se muestren en la tabla de miembros de campaña pendientes.
- Agregar trayectorias de un solo mensaje para utilizar en el Envío rápido, una función para enviar mensajes individuales de forma directa desde los registros de contactos y prospectos.
- Administrar las interacciones de personalización que configura.
- Administrar la configuración de cumplimiento y aprobaciones.
Analizaremos más en detalle cada una de estas opciones de configuración en unidades posteriores.
Autenticación de cuentas
El paso final de la instalación de Distributed Marketing es la configuración de una conexión segura entre su cuenta de Marketing Cloud Engagement y su organización de Sales Cloud, Service Cloud, Financial Services Cloud o Experience Cloud. La conexión segura facilita las llamadas de API a Marketing Cloud Engagement para que pueda distribuir contenido a sus usuarios de negocio, agregar sus contactos a trayectorias y más. Utilizamos credenciales con nombre con un tipo de identidad principal con nombre y el protocolo OAuth 2.0 para la autenticación.
Agregar unidades de negocio
Las unidades de negocio de Marketing Cloud Engagement le permiten controlar el acceso y el uso compartido de la información de Marketing Cloud, como las imágenes y el contenido de los emails. Si utiliza unidades de negocio de Marketing Cloud Engagement para administrar contenido por categorías (como la marca, la línea de negocio o la región), puede agregarlas a Distributed Marketing para respaldar grupos únicos de usuarios de negocio. Cuando configura Distributed Marketing, debe determinar a qué unidades de negocio puede acceder Distributed Marketing al iniciar sesión en ellas con las credenciales de un usuario del sistema único.
Para autenticar una unidad de negocio de Marketing Cloud Engagement con su organización, vaya hasta la aplicación de administración de Distributed Marketing en Salesforce. Seleccione Add Business Unit (Agregar unidad de negocio) y siga los pasos que proporciona el asistente de instalación de Distributed Marketing para agregar hasta 200 unidades de negocio únicas de Marketing Cloud Engagement. Cada unidad de negocio debe contar con su propio usuario del sistema único. Para evitar problemas con los cambios en los usuarios y los permisos, le recomendamos seleccionar una cuenta de usuario dedicada que utilice exclusivamente para la autenticación en el sistema.
Antes de comenzar, asegúrese de haber cerrado todas las sesiones activas de Marketing Cloud Engagement y consulte los requisitos en el tema Agregar unidades de negocio a su organización en la Ayuda de Salesforce. Si no cierra las sesiones activas de Marketing Cloud Engagement, Salesforce se autenticará de forma automática en una sesión activa, que quizá no sea la cuenta de Marketing Cloud Engagement que deseaba configurar.
Comprendemos que no todo el contenido se debería compartir de forma equitativa. Si bien la configuración predeterminada de Distributed Marketing es el uso compartido público, puede aplicar reglas de uso compartido para garantizar que los usuarios de negocio solo vean el contenido de ciertas unidades de negocio. Puede utilizar el uso compartido de campañas para gestionar en mayor medida el contenido al que los usuarios tienen acceso para los envíos de campañas. En la Configuración de Salesforce, debe configurar el acceso a las unidades de negocio para los administradores y los usuarios estándar de Distributed Marketing. Consulte el tema Utilizar unidades de negocio con Distributed Marketing en la Ayuda de Salesforce para obtener más información.
Instaló Distributed Marketing, configuró permisos y registró una unidad de negocio con Distributed Marketing. A continuación, explicaremos el proceso de configuración inicial y analizaremos las opciones de configuración que utiliza para gestionar la experiencia de usuario con Distributed Marketing.