Personalizar las configuraciones de la consola de despachador.
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Cambiar las configuraciones de la consola de despachador.
- Cambiar los campos que se muestran en la consola de despachador.
- Activar la programación de alimentación paulatina.
Nota
El reto práctico para esta insignia está localizado al japonés, español (LATAM) y portugués (Brasil). Para cambiar el idioma de su Trailhead Playground, siga estas instrucciones. Puede que la localización esté desactualizada. Si no aprueba el reto con las instrucciones localizadas, cambie el idioma a inglés y la configuración local a Estados Unidos, y vuelva a intentarlo.
Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.
Antes de empezar
Para seguir este módulo, necesita una organización especial de Developer Edition que contenga Field Service con el paquete gestionado y nuestros datos de muestra. Obtenga la edición gratuita Developer Edition y conéctela a Trailhead ahora para poder seguirla en su propia organización. Más adelante, la utilizará para completar los retos. Tenga en cuenta que Developer Edition está diseñada para trabajar con los retos de esta insignia y quizá no funcione para otras insignias. Siempre compruebe que está utilizando el Trailhead Playground o la organización especial Developer Edition que recomendamos.
- Regístrese para obtener una organización gratuita Developer Edition con Field Service.
- Complete el formulario. Para Email, ingrese una dirección de email activa. Para el nombre de usuario, ingrese un nombre de usuario que se parezca a una dirección de email y que sea único. No tiene que ser una cuenta de email válida (por ejemplo, sunombre@test.com).
- Después de completar el formulario, haga clic en Registrarme. Se muestra un mensaje de confirmación.
- Cuando reciba el email de activación (puede tardar unos minutos), ábralo y haga clic en Verificar cuenta.
- Complete el registro por medio de su contraseña y la pregunta de comprobación.
Sugerencia: anote su nombre de usuario, contraseña y URL de inicio de sesión para facilitar el acceso posteriormente. - Habrá iniciado sesión en su organización Developer Edition.
Ahora, conecte su nueva organización Developer Edition a Trailhead.
- Asegúrese de haber iniciado sesión en su cuenta de Trailhead.
- En la sección Reto en la parte inferior de esta página, haga clic en el nombre del playground actual y luego haga clic en Conectar organización.
- En la página de inicio de sesión, ingrese el nombre de usuario y la contraseña para la Developer Edition que acaba de configurar.
- En la pantalla ¿Permitir acceso?, haga clic en Permitir.
- En la pantalla ¿Desea conectar esta organización para retos prácticos? haga clic en ¡Sí! Guárdela. Se lo redirigirá de nuevo a la página del reto y estará listo para utilizar su nueva Developer Edition para ganar esta insignia.
Abra el Gantt y vea los datos de muestra.
- Desde el Iniciador de aplicación
, busque y seleccione Field Service. - Haga clic en la pestaña Field Service.
- En el calendario del Gantt, seleccione 22 de septiembre de 2021.
Los datos de muestra en esta organización van del 22 de septiembre de 2021 al 24 de septiembre de 2021, por lo que retrocedemos en el tiempo para este módulo.Cambiar la zona horaria mostrada
La consola de despachador incluye un Gantt que muestra las citas y los trabajadores móviles organizados por hora del día. La despachadora de Ursa Major, Jacinta, tiene un Gantt que muestra el horario de sus citas en la zona horaria de Los Ángeles. Dado que Jacinta vive en Los Ángeles, California, este es su principal territorio de servicio, por lo que tiene sentido que sus citas se muestren en la hora del Pacífico.
Pero, cuando la despachadora de Denver, Colorado, se vaya de vacaciones la próxima semana, Jacinta deberá hacerse cargo de ese territorio también. Denver está en la zona horaria de las montañas, que es una hora más tarde que la zona horaria del Pacífico. Jacinta quiere ver las citas de Denver en su Gantt en la hora de las montañas y sus citas de Los Ángeles en la hora del Pacífico.
Maria le dice que no hay problema en configurarlo para ella.
- Desde el Iniciador de aplicación
, busque y seleccione Administrador de Field Service. - Haga clic en Configuraciones de Field Service.
- Abra Interfaz de usuario (UI) de la Consola de despachador y haga clic en Configuraciones del Gantt.
- En la zona horaria del diagrama de Gantt, seleccione Zona horaria del territorio para mostrar las citas en la zona horaria utilizada por el territorio.
- Haga clic en Guardar.
Jacinta selecciona Field Service desde el Iniciador de aplicación y hace clic en la pestaña de Field Service para ver los cambios en su Gantt. Ve sus citas de Los Ángeles en la hora del Pacífico y sus citas de Denver en la hora de las montañas.
Agregar y eliminar campos con conjuntos de campos
Los conjuntos de campos son una gran herramienta para personalizar la experiencia de la consola de despachador. Un administrador puede agregar campos personalizados, mover los campos o eliminar los campos que los despachadores no utilizan.
En la consola de despachador, los conjuntos de campos controlan qué campos aparecen en los siguientes lugares:
- Como columnas en la lista de citas
- En una recomendación sobre herramientas, cuando pasa el cursor sobre una cita en el Gantt
- Como campos en el lightbox de recursos que aparece cuando se hace doble clic en un trabajador móvil en el Gantt
- Como campos utilizados para filtrar trabajadores móviles u otros recursos de servicio en el Gantt
Jacinta le pide a Maria que agregue un campo al lightbox de recursos llamado Eficiencia. El campo Eficiencia registra la rapidez con la que un trabajador móvil completa una tarea. Se utiliza para ayudar a establecer la hora de finalización programada de una cita.
Maria agrega el nuevo campo.
- Haga clic en
y luego seleccione Configuración. - Haga clic en Gestor de objetos.
- Haga clic en Recurso de servicio.
- Haga clic en Conjuntos de campos.
- Haga clic en Lightbox de recursos.
- Arrastre el campo Eficiencia al diseño.
- Haga clic en Guardar.
Maria verifica el cambio. Desde el Iniciador de aplicación 
, busca y abre Field Service, y luego hace clic en la pestaña Field Service. En el Gantt, hace doble clic en el nombre de James Clifton en la lista de recursos. El campo Eficiencia es ahora visible. ¡Allá vamos!
Si sigue en su Trailhead Playground, recuerde seleccionar el 22 de septiembre de 2021 desde el calendario del Gantt.
Los conjuntos de campo están vinculados a los objetos. Puede hacer clic en Conjuntos de campos en cualquier objeto de servicio de campo en el Gestor de objetos para cambiar los campos que se muestran para ese objeto. Luego, vea los cambios en su consola de despachador.
Activar la programación de alimentación paulatina
Los horarios estuvieron cambiando constantemente en Ursa Major. Los trabajadores móviles reciben citas despachadas y luego tienen que cambiar a una nueva cita antes de empezar. Los trabajadores móviles no saben lo que realmente van a hacer a continuación.
Jacinta le pide a Maria que active la programación de alimentación paulatina. Cuando esta se activa, los trabajadores móviles no reciben su nueva cita hasta que completan la actual. Esto resulta útil para las compañías que trabajan con citas que se mueven mucho durante el día.
- Desde el Iniciador de aplicación
, busque y seleccione Administrador de Field Service. - Haga clic en la pestaña Configuraciones de Field Service.
- Abra Despachar y haga clic en Alimentación paulatina.
- Seleccione Activar despacho de alimentación paulatina.
- Seleccione el número de citas para despachar. Maria selecciona 1.
- Haga clic en Guardar.
Cada cita de servicio se envía a su trabajador móvil tan pronto como este completa la última. Despachar más tarde los mantiene aislados de los cambios de programación de último momento para que puedan concentrarse en la tarea que están realizando.
Para despachar un número diferente de citas de servicio por territorio, use el campo Número de servicios para la alimentación paulatina en el objeto Territorio de servicio. Este campo anula la configuración de toda la organización.
Maria configuró las zonas horarias de Jacinta para que pueda ver las citas en Denver en su hora local. También cambió los campos que se muestran en el lightbox de recursos. Por último, activó la programación de alimentación paulatina. Jacinta disfruta de su Gantt personalizado y tiene más personalizaciones en la mente.
