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Agregar filtros e iconos personalizados

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Activar los filtros para la consola de despachador.
  • Crear y compartir un filtro personalizado para las citas de servicio.
  • Agregar un campo de icono personalizado al diseño de la página para las citas de servicio.
  • Agregar un icono personalizado al Gantt.
Nota

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y copie y pegue los valores en español (LATAM). Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Activar filtros personalizados

Jacinta comienza el día mirando su larga lista de citas de servicio. Le encantan los filtros existentes, como Unscheduled (Sin programar) o In Jeopardy (En riesgo), porque le muestran sus prioridades inmediatas.

Ella tiene algunas ideas para nuevos filtros y quiere crear los propios. Habla con su administradora de Salesforce, Maria, para comenzar.

Antes de que Jacinta pueda crear filtros, Maria debe activarlos.

  1. Desde el Iniciador de aplicación Icono del Iniciador de aplicación, busque y seleccione Administrador de Field Service.
  2. Haga clic en la pestaña Configuraciones de Field Service.
  3. Haga clic en Interfaz de usuario de la Consola de despachador y seleccione Activar filtros personalizados.

Crear un filtro personalizado

Está todo listo para que Jacinta cree todos los filtros personalizados que quiera. Maria le recomienda que cree menos de 15 filtros para no afectar el rendimiento. Jacinta se ríe. Solo tiene un filtro personalizado en la mente (hasta ahora).

Jacinta quiere un filtro que muestre únicamente las citas que tardan varias horas en completarse. Le gusta asegurarse de que este tipo de citas estén programadas a primera hora del día porque son las más complejas. Quiere que sus trabajadores del servicio de campo lleguen a las citas complicadas mientras aún están frescos.

  1. Desde el Iniciador de aplicación Icono del Iniciador de aplicación, busque y seleccione Field Service; luego, haga clic en la pestaña de Field Service.
  2. A la derecha de la lista de selección de filtros, haga clic en Filtro y seleccione Nuevo.
  3. Ingrese el nombre, la descripción y las fechas que quiere seleccionar. Jacinta ingresa los siguientes datos:
    • Nombre: Long Jobs (Trabajos largos)
    • Descripción: Show jobs longer than 4 hours (mostrar trabajos de más de 4 horas)
    • Selección de datos: Jacinta ingresa 3 para el número de días anteriores y posteriores a la fecha horizonte seleccionada. El filtro muestra solamente las citas que caen dentro de ese rango de fechas.
  4. Establezca los criterios de los campos. Jacinta establece los criterios para dos campos.
    • Jacinta establece los criterios del primer campo. Selecciona Duración como campo, mayor o igual como operador y 4 como valor. Esto es para los trabajos que duran más de 4 horas.
    • Jacinta establece los criterios del segundo campo. Selecciona Estado como campo, no contiene como operador y Completado como valor. No quiere ver los trabajos que ya se completaron, sino solo los que quedan pendientes.El Editor de filtros muestra los criterios de campo para Duración y Estado.
  5. Seleccione los campos para mostrar. Jacinta quiere mostrar los campos predeterminados en el conjunto de campos Columnas de la lista de citas de servicio, por lo que lo deja en blanco.
  6. Decida si desea compartir el filtro con otros despachadores. Jacinta quiere compartirlo, por lo que selecciona Poner este filtro a disposición de todos los usuarios.
  7. Haga clic en Guardar.

El nuevo filtro de Jacinta aparece en su lista de selección. Ella escanea sus trabajos largos y se asegura de que estén asignados cuando ella lo desea.

Si decide que ya no necesita su filtro personalizado, puede editarlo, ocultarlo o eliminarlo.

  1. Seleccione el filtro personalizado en la lista de selección de filtros. Jacinta selecciona Trabajos largos.
  2. Haga clic en Filtroy seleccione la opción deseada. Trabajos largos seleccionados en la lista de selección de filtros con el menú de filtros abierto para mostrar Nuevo, Editar, Ocultar y Eliminar.

Jacinta creó y compartió su filtro, y sabe cómo ocultarlo o eliminarlo posteriormente.

Agregar un icono personalizado al Gantt

Los iconos personalizados en las citas de servicio permiten a los despachadores identificar visualmente la información de la cita. Por ejemplo, agregar un icono VIP para señalar un cliente con un acuerdo de servicio de alto nivel. Jacinta quiere mostrar su agradecimiento a los trabajadores que se esfuerzan y lo hace colocando un icono de sol en las citas de servicio que suponían retos y se completaron. A los trabajadores les encantan esos rayitos de sol. ¿Pero cómo puede agregar un icono personalizado a una cita de servicio en el Gantt?

En primer lugar, Maria debe agregar el campo del icono del Gantt al formato de página para las citas de servicio, de manera que Jacinta pueda verlo en el Gantt.

  1. Haga clic en Configuración y luego seleccione Configuración.
  2. Haga clic en Gestor de objetos.
  3. Haga clic en Cita de servicio y, a continuación, en Conjuntos de campos.
  4. Haga clic en Lightbox de Servicio.
  5. Arrastre el campo Icono del Gantt a la sección En el conjunto de campos.
  6. Haga clic en Guardar.

Maria se asegura de que el nuevo campo se muestre correctamente. Si prueba estos pasos en su organización y no puede ver el campo del icono del Gantt, asegúrese de haber asignado el formato de página que usted cambió a los perfiles de usuario correctos.

Jacinta está lista para agregar su icono a una cita de servicio que lo merece.

  1. En el Gantt, haga clic con el botón derecho en la cita de servicio y seleccione Detalles. Jacinta hace clic con el botón derecho en la primera cita de James Clifton.
  2. En la pestaña Detalles, haga clic en Editar.
  3. Ingrese la URL del icono en el icono del Gantt. Jacinta ingresa https://www.salesforce.com/news/wp-content/uploads/sites/3/2021/05/Salesforce-logo.jpg?resize=1536,864.
  4. Haga clic en Guardar cambios y cierre las pestañas.
  5. Actualice el Gantt para ver el icono. (Es posible que su pantalla no sea exactamente igual a esta captura).En el Gantt aparece un icono de sol junto a la primera cita de James Clifton.

En esta unidad, Maria y Jacinta trabajaron juntas para personalizar la consola de despachador. Primero, Maria activó filtros personalizados para Jacinta; luego, Jacinta creó un filtro personalizado para Trabajos largos. Después, Maria configuró el formato de página de la cita de servicio para Jacinta, y esta agregó su primer icono del sol a una cita de servicio que lo merecía. Eso es trabajar en equipo.

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