Crear un dashboard
Objetivos de la lección
Después de completar esta unidad, podrá:
- Explicar cómo los dashboards pueden mejorar el análisis.
- Combinar las vistas para crear un dashboard.
- Usar prácticas recomendadas para la creación de dashboards.
Antes de empezar
Antes de empezar con este módulo, asegúrese de completar Filtrar y ordenar datos en Tableau Desktop. El trabajo que realizará aquí está basado en los conceptos que aprendió en ese módulo.
Creó algunas vistas que brindan información importante que su gerente necesita saber. Ahora necesita una forma de decir: “Bueno, esta es la situación actual. Vemos ganancias negativas en estos estados. Y este es uno de los motivos”.
Tableau tiene una hoja para eso: el dashboard. Puede usar dashboards para mostrar varias hojas de trabajo al mismo tiempo y que interactúen entre sí según sea necesario. Cuando combina sus vistas en un dashboard interactivo, las partes interesadas pueden comparar una variedad de datos en simultáneo y obtener información más detallada sobre el negocio.
Conocer las prácticas recomendadas para los dashboards
El siguiente ejemplo de dashboard proporciona una descripción general ejecutiva de ventas por segmento y categoría. Desglosa las ventas y ganancias, y ofrece un mapa que sirve para visualizar el rendimiento regional.
Este es un gran dashboard. Pero antes de crear uno similar, hay algunos aspectos que debe tener en cuenta.
- Conozca su propósito y audiencia.
- Asegúrese de ubicar la vista más importante en el lugar más destacado.
- Elabore su visualización en función del tamaño en que se verá; para ello, debe tener en cuenta los dispositivos que se usarán para visualizarla.
- Limite la cantidad de vistas para evitar la acumulación y el desorden.
Crear un dashboard
Ahora que vio un ejemplo del aspecto de un dashboard, está todo listo para configurar su dashboard. Vamos a empezar.
Si completó otros módulos de Tableau en Trailhead, existe la posibilidad de que ya esté familiarizado con el Simulador de Trailhead.
Para una mejor experiencia, utilice el Simulador de Trailhead en una computadora, no un dispositivo móvil. El Simulador de Trailhead es diferente a un Trailhead Playground. El simulador no almacena su progreso o cualquier dato que ingrese. Si cierra su navegador, vuelva a comenzar desde el principio de la simulación. Siempre puede utilizar los controles de navegación en la parte inferior del simulador para volver donde lo dejó.
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Controles de navegación |
Descripción |
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(1) Flecha izquierda |
Retroceder en el simulador. |
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(2) Flecha derecha |
Avanzar en el simulador. |
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(3) Barra de desplazamiento |
Visualizar su progreso, además puede utilizar la flecha de progreso para pasar rápidamente a una ubicación diferente en el simulador. |
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(4) Botón de cierre |
Salir del simulador. Recuerde que, si cierra el simulador, comenzará desde el principio la próxima vez que lo inicie. |
Cuando hace clic en el lugar equivocado, el resaltado le muestra dónde hacer clic.
Ya está todo listo para practicar lo que aprendió y crear algunas vistas en Tableau.
Combinar las vistas en un dashboard
Desea destacar que a algunos de los elementos vendidos en determinados lugares no les va bien. Anteriormente, creó un gráfico de barras y una vista de mapa para demostrar este punto a la perfección; sería ideal que se puedan combinar.
- Inicie el Simulador de Trailhead.
- Haga clic en Combine Views in a Dashboard (Combinar vistas en un dashboard).
- Haga clic en Begin (Comenzar).
- Haga clic en el ícono New dashboard (Nuevo dashboard).
- Observe el tamaño del dashboard. Necesita un área más grande para combinar sus vistas. En el panel Dashboard a la izquierda, haga clic en el menú desplegable Size (Tamaño).
- A continuación, haga clic en el menú desplegable Fixed size (Tamaño fijo).
- Seleccione Automatic (Automático) para que el dashboard cambie de tamaño y se ajuste a cualquier pantalla.
- Arrastre Sales in the South (Ventas en el sur) hasta su dashboard.
- Ahora arrastre Profit Map (Mapa de ganancias) hasta su dashboard y ubíquelo arriba de Sales in the South (Ventas del sur).
- Si bien todavía hay mucho trabajo por hacer para que su dashboard se vea como quiere, ya tiene un buen aspecto. Puede ver ambas vistas al mismo tiempo.
- Haga clic en Next Exercise (Siguiente ejercicio) para continuar con el siguiente ejercicio.
Organizar su dashboard
No es sencillo ver los detalles en su dashboard. Además, dado que el mapa ya se encuentra en el dashboard, tal vez no necesitamos algunas secciones en el gráfico de barras que indican la región.
Si resuelve estos problemas, tiene más espacio para comunicar la información que sea necesaria.
- Ya debería estar en Arrange Your Dashboard (Organizar su dashboard). De no ser así, inicie el Simulador de Trailhead y haga clic en Arrange Your Dashboard (Organizar su dashboard).
- Haga clic en Begin (Comenzar).
- En el gráfico de barras Sales in the South (Ventas del sur), haga clic con el botón secundario (PC) o clic con la tecla Control (Mac) en el área de columna debajo de Region (Región) y, luego, elimine la selección de Show Header (Mostrar encabezado).
- Repita este proceso para eliminar el encabezado de la fila Category (Categoría). Ya ocultó las columnas y filas que no son necesarias de su dashboard y, al mismo tiempo, se preservó el desglose de sus datos. Mientras tanto, organice el mapa.
- Haga clic con el botón secundario en el título Profit Map (Mapa de ganancias) y seleccione Hide Title (Ocultar título).
- Repita este paso y oculte el título de vista Ventas del sur.
- Luego, seleccione la tarjeta de filtro Sub-Category (Subcategoría) en el lateral derecho de su vista y haga clic en el ícono para eliminar
. - Repita este paso para eliminar la tarjeta de filtro Region (Región).
- A continuación, elimine la segunda tarjeta de filtro Sub-Category (Subcategoría).
- Ahora, solo quedan dos elementos, Profit (Ganancias) y Year of Order Date (Año de la fecha del pedido). Haga clic en la leyenda de color Profit (Ganancias) y arrástrela debajo de Sales in the South (Ventas del sur).
- Quiere reubicar el filtro Year of Order Date (Año de la fecha del pedido) más cerca del mapa. Haga clic con el botón secundario (PC) o clic con la tecla Control (Mac) Year of Order Date (Año de la fecha del pedido) en la parte superior del filtro y seleccione Floating (Flotante).
- Convirtió este filtro en un cuadro flotante; esto significa que puede ubicarlo en cualquier lugar. Haga clic en cualquier parte para continuar. Se movió el filtro Year of Order Date (Año de la fecha del pedido) junto a la vista de mapa Profit (Ganancias). Anule la selección de 2018 y 2017. Sus datos se filtran al instante para mostrar que el rendimiento de estado varía según el año. No está mal, pero se puede comparar de forma más fácil todavía.
- Haga clic en la flecha de menú desplegable en la parte superior del filtro Year of Order Date (Año de la fecha del pedido) y seleccione Single Value (Slider) (Valor único [Control deslizante]).
¡Así es! Ya puede comparar las ganancias y ventas por año sin dificultad. - Haga clic en Home (Inicio) para reiniciar la actividad o Exit (Salir) para continuar.
¡Felicitaciones! Creó un dashboard y organizó y eliminó componentes para disminuir el desorden y mejorar la capacidad de lectura. Ahora puede comparar las ventas regionales en el mapa con detalles acerca de lo que se pidió.
En la próxima unidad, descubrirá cómo aumentar aún más la interactividad para que sus dashboards sean más interesantes y participativos.