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Editar y guardar una fuente de datos

Objetivos de la lección

Después de completar esta unidad, podrá:  

  • Realizar cambios en los metadatos de Tableau Desktop.
  • Guardar una fuente de datos personalizada con Tableau Desktop.
  • Cambiar la ubicación de su fuente de datos.

Ya realizó la conexión a sus datos y está todo listo para empezar su análisis. ¡Esto es excelente! Sin embargo, se da cuenta en el momento que los datos no tienen el aspecto que quería.

En algunos nombres de campo, no se representa el tipo de datos que contiene de forma precisa. Antes de crear visualizaciones y dashboards, debe asegurarse de que los nombres de campo sean más intuitivos. Ha llegado el momento de organizar los datos de otra manera.

La buena noticia es que puede realizar todos estos cambios en Tableau Desktop. Puede hacer todo esto (y mucho más) de modo que los datos estén preparados para el análisis en la página de fuente de datos.

Modificar una fuente de datos

Una fuente de datos de Tableau (.tds) es un archivo que puede usar para guardar todos los atributos de datos que modificó para una fuente de datos conectada. El archivo .tds guarda la información de conexión y todos los cambios de organización y en los metadatos.

Los metadatos brindan información sobre los datos, como el nombre de campo, tipo de datos o agregación predeterminada. Puede modificar los atributos de los datos en una fuente de datos, guardar esas modificaciones en el archivo .tds y compartir ese archivo de fuente de datos con otros usuarios. Estos cambios no afectan a la fuente de datos subyacente.

¿Qué tipos de cambios puede aplicar a los metadatos?

Estos son algunos cambios que puede realizar:

  • Cambiar el nombre de un campo
  • Modificar las propiedades predeterminadas para una medida
  • Organizar las dimensiones y medidas en carpetas
  • Cambiar una medida a una dimensión, o una dimensión a una medida

¿Cómo realiza cambios en una fuente de datos?

Puede editar los metadatos en la página Data Source (Fuente de datos) y en la hoja de trabajo.

Editar metadatos en la página de fuente de datos

En la página de fuente de datos, cuando agrega una hoja al área de lienzo, podrá ver una vista previa en la cuadrícula de datos. También podrá ver los datos en la cuadrícula de metadatos. La vista de cuadrícula de datos muestra los nombres de campos en columnas, mientras que la vista de cuadrícula de metadatos muestra todos los campos en una lista (filas), lo que permite editar datos más fácilmente y brinda una vista completa de la estructura de datos subyacente.

Vista de cuadrícula de datos en la página de fuente de datos.

Para dirigirse a la cuadrícula de metadatos, haga clic en botón Manage metadata (Administrar metadatos).

Vista de los campos en la cuadrícula de metadatos

Algunos de los cambios que puede realizar en una vista de cuadrícula de metadatos son cambiar o restablecer los nombres de campo.

Para cambiar el nombre de una columna, haga doble clic en el nombre de la columna.

También puede restablecer el nombre de columna con la opción Reset Name (Restablecer nombre) en el menú desplegable del campo.

Restablezca el nombre de la columna a su nombre original después de cambiar su nombre con la opción Reset Name (Restablecer nombre).

Además, para cambiar el tipo de datos en todos los campos, haga clic en el ícono de tipo de datos junto al campo y seleccione el tipo de datos deseado en la lista.

Para cambiar el tipo de datos de un campo en la cuadrícula de metadatos, haga clic en el ícono de tipo de datos.

También puede realizar cambios similares en la misma hoja de trabajo.

Editar atributos de datos en la hoja de trabajo

Cuando crea una visualización, puede que deba editar rápido su fuente de datos. Por ejemplo, decide cambiar el tipo de datos o el nombre de un campo para que cumpla con los requisitos de su análisis. Puede modificar su fuente de datos rápido en una hoja de trabajo.

Guardar la fuente de datos

Después de modificar los atributos de los datos, guarde la fuente de datos personalizada para no tener que volver a hacer esos cambios en los libros de trabajo. Puede conectarse a su fuente de datos guardada y, también, puede compartirla con otros en su organización.

Guarde los cambios que realizó en su fuente de datos con la opción Add to Saved Data Sources (Agregar a fuentes de datos guardadas).

Formatos para guardar una fuente de datos

Puede guardar una fuente de datos en un archivo de fuente de datos o fuente de datos empaquetada, como se describe a continuación.

Fuente de datosFuente de datos (.tds). Este archivo contiene solo la información que necesita para conectarse a la fuente de datos, como:

  • Tipo de fuente de datos
  • Información de conexión especificada en la página de fuente de datos; por ejemplo, dirección de servidor de base de datos, puerto, ubicación de archivos locales, tablas
  • Propiedades predeterminadas; por ejemplo, formato de número, agregación y orden de clasificación

Seleccione este formato si solo usted lo usará o si los datos están alojados en una plataforma en la nube y todos sus colegas tienen el mismo acceso que usted.

Fuente de datos empaquetadaFuente de datos empaquetada (.tdsx). Contiene toda la información del archivo de fuente de datos (.tds) y una copia de la extracción o de los datos basados en archivo local.

Una fuente de datos empaquetada es un archivo comprimido. Use este formato si quiere compartir su fuente de datos con personas que no tengan acceso a los datos subyacentes que están definidos en la información de conexión.

Cambiar la ubicación de la fuente de datos subyacente

También tiene la opción de cambiar la ubicación de la fuente de datos subyacente. Por ejemplo, supongamos que cambió el nombre de la ubicación de una fuente de datos que estaba usando y ya no está disponible con la información de conexión previa. En este caso, puede dirigir el libro de trabajo a la ubicación correcta sin perder su trabajo.

Cambie la ubicación de la fuente de datos subyacente con la opción Edit Connection (Editar conexión).

Si está conectado a una fuente de datos que se modificó, puede actualizar Tableau Desktop de inmediato con los cambios al seleccionar una fuente de datos en el menú Data (Datos) y, luego, seleccionar Refresh (Actualizar).

Por ahora, aprendió a usar Tableau Desktop para conectarse a una fuente de datos y modificar los metadatos en función de las necesidades de su análisis.

Para continuar con su trayectoria de datos, pase a la siguiente unidad, donde pondrá en práctica los conceptos que aprendió.

Recursos

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