Skip to main content
Únase a nosotros en TDX, San Francisco o en Salesforce+ del 5 al 6 de marzo en la conferencia de desarrolladores para la era del agente de la IA. Regístrese ahora.

Conectarse a sus datos de ventas y modificarlos

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:  

  • Conectarse a datos en una hoja de cálculo.
  • Modificar metadatos.
  • Guardar la hoja de trabajo modificada para futuros análisis.

Ahora que sabe cómo conectarse a fuentes de datos, modificarlas y guardarlas, puede realizar estos pasos usted mismo. En la siguiente simulación, se conectará a la fuente de datos de su compañía, realizará cambios en los metadatos y guardará la fuente de datos para usar más adelante.

Simulador de Trailhead

Para una mejor experiencia, utilice el Simulador de Trailhead en una computadora, no un dispositivo móvil. El Simulador de Trailhead es diferente a un Trailhead Playground. El simulador no almacena su progreso o cualquier dato que ingrese. Si cierra su navegador, vuelva a comenzar desde el principio de la simulación. Siempre puede utilizar los controles de navegación en la parte inferior del simulador para volver donde lo dejó.

Una captura de pantalla mostrando los controles de navegación en la parte inferior del simulador. Existe un botón de flecha a la izquierda, un botón de flecha a la derecha, una barra de desplazamiento y un botón de cierre (x).

Controles de navegación Descripción
(1) Flecha izquierda Retroceder en el simulador.
(2) Flecha derecha Avanzar en el simulador.
(3) Barra de desplazamiento Visualizar su progreso, además puede utilizar la flecha de progreso para pasar rápidamente a una ubicación diferente en el simulador.
(4) Botón de cierre Salir del simulador. Recuerde que, si cierra el simulador, comenzará desde el principio la próxima vez que lo inicie.

 

Cuando hace clic en el lugar equivocado, el resaltado le muestra dónde hacer clic.

captura de pantalla de cómo se ve un elemento destacado en el simulador.

Ahora está preparado para practicar lo que acaba de aprender.

Conectarse a una fuente de datos

Conéctese a los datos de su compañía, que están almacenados en el archivo Orders.xls.

  1. Inicie el Simulador de Trailhead.
  2. Haga clic en Connect to a Data Source (Conectarse a una fuente de datos).
  3. Haga clic en Begin (Comenzar).
  4. En el panel Connect (Conectar), abajo de To a file (A un archivo), haga clic en Microsoft Excel.
  5. En el cuadro de diálogo Open (Abrir), el archivo Orders.xls ya está seleccionado. Haga clic en Open (Abrir)Orders (Pedidos) aparece debajo de Connections (Conexiones) en la página Data Source (Fuente de datos)Ahora, la fuente de datos nueva aparece abajo de Connections (Conexiones) en la parte superior de la hoja de cálculo.
  6. Haga clic en Next Exercise (Siguiente ejercicio) para continuar con el siguiente ejercicio.

Cambiar el nombre de los datos y cargarlos

Cambie el nombre de la conexión de datos a My CompanyOrders Data (Mis datos CompanyOrders) y cargue los datos de la hoja de cálculo Orders (Pedidos) a Tableau.

  1. Asegúrese de que se encuentre en la simulación para cambiar el nombre de los datos y cargarlos. Si todavía no se encuentra ahí, inicie el Simulador de Trailhead y haga clic en Rename and Load Data (Cambiar el nombre de los datos y cargarlos).
  2. Haga clic en Begin (Comenzar).
  3. En la parte superior izquierda de la página de fuente de datos, haga clic con el botón secundario (PC) o clic con la tecla Control (Mac) en la conexión de datos Orders (Pedidos) y, luego, seleccione Rename (Cambiar nombre).
  4. Escriba MyCompanyOrders y presione Entrar (PC) o volver atrás (Mac) en su teclado.
  5. En Sheets (Hojas), haga doble clic en Orders (Pedidos) para mover la tabla al área que dice Drag tables here (Arrastrar tablas aquí). Cambió el nombre de la conexión de datos y cargó los datos a la tabla Orders (Pedidos). Ahora, el área de fuente de datos aparece con el nombre nuevo.
  6. Haga clic en Next Exercise (Siguiente ejercicio) para continuar con el siguiente ejercicio.

Modificar una fuente de datos

Con la cuadrícula de metadatos, cambie los nombres de los campos para que los datos se entiendan mejor.

  1. Asegúrese de que se encuentre en la simulación para modificar una fuente de datos. Si no se encuentra allí, inicie el Simulador de Trailhead y haga clic en Edit a Data Source (Modificar una fuente de datos).
  2. Haga clic en Begin (Comenzar).
  3. Haga clic en botón manage metadata (administrar metadatos) para abrir la cuadrícula de metadatos. Con el botón Preview data source (Vista previa de datos de origen), también puede cambiar los nombres de los campos, pero la cuadrícula de metadatos usa una vista de lista que es más útil para esta etapa.
  4. Haga clic en la flecha del menú desplegable junto a Row (Fila) y seleccione Rename (Cambiar nombre).
  5. Ingrese Row ID (Id. de fila) y presione Entrar (PC) o volver atrás (Mac) en su teclado.
  6. Haga clic en la flecha del menú desplegable junto a Global Area (Área global) y seleccione Rename (Cambiar nombre).
  7. Ingrese Country (País) y presione Entrar (PC) o volver atrás (Mac) en su teclado.
  8. Haga clic en Sheet 1 (Hoja 1) para ver los nuevos nombres de campo. Realizó varios cambios a los nombres de campo en sus metadatos. A continuación, guarde los cambios que aplicó a los metadatos.
  9. Haga clic en Next Exercise (Siguiente ejercicio).

Guardar la fuente de datos

Ahora que ya cambió lo necesario, el próximo paso es guardar la fuente de datos como un archivo .tds para usarla más adelante en análisis.

  1. Asegúrese de que se encuentre en la simulación para guardar la fuente de datos. Si no se encuentra allí, inicie el Simulador de Trailhead y haga clic en Save the Data Source (Guardar la fuente de datos).
  2. Haga clic en Begin (Comenzar).
  3. En la hoja de trabajo, haga clic con el botón secundario o clic con la tecla Control en la conexión de datos Orders (Pedidos).
  4. Luego, haga clic en Add to Saved Data Sources (Agregar a fuentes de datos guardadas).
  5. Ingrese MyCompanyOrders como nombre de archivo y presione Entrar o Volver.
  6. Haga clic en cerrar en la parte superior derecha para cerrar Tableau Desktop.
  7. Haga clic en No cuando se le solicite guardar cambios.
  8. Cuando abra Tableau de nuevo y observe Saved Data Sources (Fuentes de datos guardadas), verá su fuente de datos MyCompanyOrders guardada. Haga clic para abrirla.
  9. Ahora, observe el nuevo campo Country (País). Haga clic en la barra de desplazamiento para ver el campo con el nuevo nombre RowID.
  10. Haga clic en Home (Inicio) para reiniciar la actividad o Exit (Salir) para continuar.

¡Excelente trabajo! Ya siguió los pasos para conectarse a los datos de ventas de su compañía, realizó los cambios a los campos para que sean más significativos en un análisis y, luego, los guardó para más adelante. También están preparados para que los comparta con sus colegas y puedan usarlos en un análisis.

Recursos

Comparta sus comentarios de Trailhead en la Ayuda de Salesforce.

Nos encantaría saber más sobre su experiencia con Trailhead. Ahora puede acceder al nuevo formulario de comentarios en cualquier momento en el sitio de Ayuda de Salesforce.

Más información Continuar a Compartir comentarios