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Explorar Data 360 y Agentforce

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Explicar por qué Data 360 es obligatorio para Agentforce.
  • Identificar los beneficios de crear agentes que usen datos unificados de Customer 360 desde Data 360.

Antes de empezar

Antes de comenzar este módulo, considere completar el contenido recomendado.

Note

Todas las funciones descritas en este módulo consumen crédito de Data 360. Obtenga más información en Consumo de crédito de Data 360: Vistazo rápido y Billetera digital de Salesforce: Vistazo rápido.

Explorar cómo interactúan Data 360 y Agentforce

Dio un gran paso e incorporó Agentforce en su Salesforce org. Siente entusiasmo por crear agentes de IA que conozcan a sus clientes y su negocio. Exploremos cómo Data 360 se relaciona con Agentforce así entiende la conexión y cómo usar ambas herramientas en conjunto.

Hay dos capas de Data 360 para Agentforce: habilitación e implementación.

  • La habilitación significa que aprovisionó y activó Data 360 en su organización.
  • La implementación significa que habilitó Data 360 en su organización, conectó los datos y los asignó a modelos de datos. También pudo haber armonizado los datos con conjuntos de reglas de resolución de identidad y configurado otras funciones de Data 360.

La habilitación e implementación de Data 360 afectan las capacidades de Agentforce.

  • Data 360 habilitado: Data 360 debe aprovisionarse y habilitarse para todo uso de Agentforce. Las funciones de Agentforce como la Biblioteca de datos de Agentforce y la Capa de confianza de Einstein no funcionan sin Data 360.
  • Data 360 implementado: Cuando implementa Data 360, obtiene beneficios como una variedad de datos de Customer 360, una limpieza de datos potente, capacidades de transformación y RAG completamente personalizable. Para crear un equipo de trabajo de agentes sólido y cumplir con requisitos complejos, tiene que implementar Data 360.

En este módulo, aprende cómo la habilitación e implementación de Data 360 afecta a sus agentes. Data 360 y Agentforce trabajan en conjunto para proporcionar agentes eficaces y de confianza fundamentados con sus datos empresariales. Para entender por qué necesita Data 360, explore cómo las capacidades de Agentforce están impulsadas por Data 360. Aprende si necesita Data 360 habilitado o implementado para cada capacidad. También aprende cómo implementar Data 360 para Agentforce a través del seguimiento de un caso de uso.

Empieza por explorar cómo Data 360 proporciona una base para agentes eficientes y personalizados.

Data 360 implementado: los agentes que se basan en datos de Customer 360

Cuando Data 360 se implementa por completo, ofrece una base de datos sólida y segura que otorga a los agentes acceso a todos los datos transformados, en tiempo real y sin copias de Customer 360 unificado. En la tabla, explore algunos aspectos clave de la base de Data 360 y cómo afectan a los agentes.

En la columna Ejemplo de NTO, siga un ejemplo de Northern Trail Outfitters (NTO), una compañía ficticia de vestimenta. NTO creó un agente de servicio que maneja las consultas de los clientes, por ejemplo, recomienda productos, reembolsa pedidos y ofrece promociones.

Base de Data 360

Descripción

Impacto de Agentforce

Ejemplo de NTO

Customer 360 unificado

Integra datos de Salesforce y otros entornos, ejecuta conjuntos de reglas de resolución de identidad y crea un perfil unificado de cada cliente con el contexto histórico completo de las fuentes de datos.

Los agentes que se crearon con datos de Data 360 conocen a sus clientes a la perfección, desde sus compras en Sales Cloud hasta sus implicaciones en Marketing Cloud.

En lugar de respuestas genéricas e inconexas, los agentes ofrecen respuestas personalizadas que tienen en cuenta las acciones del cliente en la compañía.

  1. Un cliente le pide al agente de NTO una recomendación de producto.
  2. Con los perfiles unificados, el agente puede ver la compra más recientes del cliente: calzado de la nueva línea de NTO. El agente también ve que el cliente interactuó hace poco con la campaña de marketing de la línea, es decir, hizo clic en la chaqueta y el calzado.
  3. Debido a que el cliente ya compró el calzado, el agente recomienda la chaqueta.

Transformaciones de datos

Limpia y transforma los datos. Soluciona problemas de calidad de datos, como nombres o formatos no coherentes.

Con datos limpios, mejora la precisión, coherencia y confiabilidad del agente. Sin datos limpios, es más probable que el agente ofrezca respuestas incorrectas o ambiguas, incluso que no ofrezca ninguna respuesta.

NTO acaba de incorporar registros de pedidos de Commerce Cloud a Data 360. NTO no tuvo tiempo de limpiar los datos.

  1. Un cliente le pide al agente de NTO un reembolso de su pedido.
  2. El agente de NTO busca el número de pedido en Data 360. Sin embargo, el formato de la fecha del registro de pedido es DD/MM/AA. Según la política de NTO, las devoluciones deben procesarse dentro de los 30 días, pero la fórmula solo funciona con fechas en formato MM/DD/AA.
  3. El agente de NTO no puede procesar un reembolso.

NTO ejecuta una transformación de datos para convertir todas las fechas al formato MM/DD/AA. Ahora los agentes pueden procesar reembolsos con éxito.

Datos en tiempo real

Introduzca, unifique y analice los datos para actuar en tiempo real.

Cree agentes que conozcan las acciones actuales de los clientes y reaccionen en segundos.

  1. Mientras un cliente explora el sitio web de NTO, abre el chat de agente y solicita las promociones actuales.
  2. El agente ve las interacciones del cliente en tiempo real y reconoce que el cliente está haciendo clic en mochilas.
  3. En lugar de recomendar todas las promociones activas, el agente le ofrece al cliente la promoción más relevante: 2x1 en mochilas seleccionadas.

Sin copias

Conecta datos almacenados fuera de Salesforce con Copia cero. Con Copia cero, puede crear comunicaciones bidireccionales entre Data 360 y los sistemas externos para acceder con libertad a los datos sin duplicarlos.

Amplíe el alcance de sus agentes más allá de Salesforce.

NTO almacena datos del programa de lealtad en Databricks. Usa conexiones sin copias para unificar los datos en Data 360 y enriquecer los perfiles unificados.

  1. Un cliente solicita a los agentes de NTO las promociones actuales.
  2. El agente busca el perfil unificado del cliente, que fue enriquecido con datos del programa de lealtad.
  3. El agente puede ver que el cliente es un miembro “platinum”, lo que implica que tiene acceso a promociones exclusivas.
  4. El agente de NTO recomienda la promoción exclusiva.

Si bien hay otras opciones para incorporar datos que se usarán en Agentforce, Data 360 es la única que admite una estrategia holística integral con datos unificados.

  • Datos CRM a través de Fileforce: solo incorpora datos CRM no estructurados, no unifica datos.
  • Agentforce a través de la biblioteca de datos de Agentforce (usa el almacenamiento de Data 360): solo incorpora datos no estructurados, no unifica datos.

Lo siguiente

En esta unidad, aprendió cómo los agentes creados con Data 360 se benefician del acceso a datos unificados, transformados, en tiempo real y con copia cero. Después de conectar fuentes y transformar datos en Data 360, está todo listo para configurar la Generación aumentada de recuperación (RAG).

Recursos

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