Utilizar perspectivas en Data Cloud

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Obtener una vista previa de las perspectivas en el Explorador de datos.
  
• Utilizar perspectivas calculadas en la segmentación.
  
• Crear un objetivo y acción sobre datos.
  

Ver sus perspectivas

Una vez que haya creado y guardado su perspectiva, podrá encontrarla en la página de inicio de la ficha Calculated Insights (Perspectivas calculadas). Revise la columna Status (Estado) para determinar cuándo su perspectiva está lista para usarse en la segmentación. La perspectiva estará lista para usarse cuando Status (Estado) cambie de Processing (En proceso) a Active (Activo).

Repasemos los posibles estados y lo que significan.

Comprobar su trabajo

Después de crear las perspectivas, se recomienda revisarlas en el Explorador de datos antes de usarlas en un segmento. Repasemos el Explorador de datos para descubrir cómo comprobar su trabajo. Primero, navegue a la ficha Data Explorer (Explorador de datos) en Data Cloud. Seleccione el Data Space (Espacio de datos) apropiado y, luego, en el menú desplegable Object (Objeto), seleccione Calculated Insights (Perspectivas calculadas).

Desde esta pantalla, debería ver el objeto y los campos de su expresión, junto con las medidas calculadas. En este ejemplo, puede ver todas las Id. de clientes y su gasto total. Incluso puede verificar sus datos para ver si necesita realizar algún cambio de formato, como actualizar los números decimales. 

Si algo no está bien, puede volver atrás y duplicar la perspectiva creada para realizar actualizaciones. 

Utilizar sus perspectivas calculadas

Una vez que esté seguro de sus cálculos, podrá comenzar a utilizar sus perspectivas. Puede utilizar perspectivas calculadas en su segmentación para limitar los resultados. También puede agregarlas a activaciones, lo que le permitirá tomar decisiones sobre el recorrido y personalizar mensajes en Marketing Cloud Engagement. Repasemos los pasos para cada uno de estos. 

Usarlas en la segmentación

Para mejorar y limitar los resultados de un segmento existente, primero navegue a la ficha Segments (Segmentos) en Data Cloud. Luego, siga estos pasos. 

1. Localice el segmento existente que desea actualizar y haga clic en Edit Rules (Modificar reglas).
   
2. En Direct Attributes (Atributos directos), seleccione la perspectiva que desea agregar y, luego, arrástrela al lienzo.
   
3. Luego puede actualizar el operador (1) y agregar un valor (2)
   
4. También puede agregar perspectivas más granulares mediante dimensiones adicionales en el segmento haciendo clic en Add Dimension (Agregar dimensión).
   

Agregar a la activación

Para agregar atributos adicionales a una activación existente, como un recorrido de bienvenida de Marketing Cloud Engagement, navegue a la ficha Activation (Activación) en Data Cloud. Luego, siga estos pasos. 

1. Localice la activación existente que desea actualizar y, luego, haga clic en Edit (Modificar).
   
2. Revise la primera pantalla y confirme que Segment (Segmento), Activation Target (Destino de activación) y Activation Membership (Afiliación de activación) sigan siendo correctos. Una vez confirmado, haga clic en Continue (Continuar).
   
3. Revise el punto de contacto para la activación y, luego, haga clic en Next (Siguiente).
   
4. En la página de atributos, haga clic en Add Attributes (Agregar atributos).
   
5. Desde la sección Calculated Insights (Perspectivas calculadas), seleccione la perspectiva que desea agregar (1) y, luego, arrástrela al lienzo (2).
   
6. Una vez seleccionada, haga clic en Save (Guardar).
   
7. Revise los atributos y, luego, haga clic en Next (Siguiente).
   
8. Actualice su nombre de activación, agregue una descripción y, luego, haga clic en Save (Guardar).
   

¡Excelente! Ahora que revisamos cómo usar las perspectivas calculadas, analicemos las perspectivas de transmisión. 

Usar sus perspectivas de transmisión

Una vez que haya creado una perspectiva de transmisión, puede crear acciones sobre datos basadas en determinados casos de uso. Para comenzar a utilizar acciones de datos, primero debe crear un destino o ubicación para enviar los resultados. Hay tres destinos admitidos.

• Webhook: un webhook es un tipo de API para aplicaciones web impulsado por eventos en lugar de solicitudes. Envíe acciones de datos a cualquier destino de webhook y proteja la integridad del mensaje con la clave secreta generada por Salesforce.
  
• Salesforce CRM: envíe acciones sobre datos al bus de eventos principal, lo que permite crear aplicaciones de flujo basadas en perspectivas casi en tiempo real generadas en Data Cloud.
  
• Marketing Cloud Engagement: envíe acciones sobre datos a Marketing Cloud Engagement y utilice sus eventos de datos de transmisión para enviar objetos de email y recorridos de usuarios.
  

Crear un destino de acción sobre datos

Revisemos los pasos para crear un destino. 

1. Vaya a la ficha Data Action Targets (Destinos de acción sobre datos) en Data Cloud.
   
2. Haga clic en New (Nuevo) para crear un destino de acción sobre datos.
   
3. Introduzca un Action Target Name (Nombre de destino de acción).
   
4. Seleccione un Action Target Type (Tipo de destino de acción).
   

1. Si selecciona Salesforce CRM, seleccione la organización que desea conectar.
   
2. Si selecciona Webhook, seleccione Generate Key (Generar clave).
   
3. Si selecciona Marketing Cloud Engagement, seleccione Email or Journey (Email o Recorrido). 
   

1. Una vez hecha la selección, se completa un menú desplazable que muestra todos los objetos de email o recorridos de usuario elegibles según su selección.
   

5. Haga clic en Save (Guardar).
   

¡Ya está! Ahora puede crear su acción sobre datos. 

Crear una acción sobre datos

1. Vaya a la ficha Data Action (Acción sobre datos) en Data Cloud.
   
2. Haga clic en New (Nueva).
   
3. Seleccione el destino de acción sobre datos que creó y, luego, Next (Siguiente).
   
4. Seleccione Streaming Insight (Perspectiva de transmisión) en el menú desplegable de tipo de objeto.
   
5. Luego, busque el nombre del objeto de la perspectiva de transmisión y haga clic en Next (Siguiente).
   

Ahora puede agregarle condiciones opcionales, llamadas reglas de acción, a su acción. Por ejemplo, podría agregar una regla como: product_category is equal to (es igual a) camping (acampar).

A continuación, puede agregar atributos de perfil. Una vez que haya terminado de agregar condiciones y atributos opcionales, siga los pasos restantes.

1. Desde Properties (Propiedades), agregue un nombre y una descripción opcional.
   
2. Por último, haga clic en Save and Publish (Guardar y publicar).
   

Puede ver las acciones de datos creadas desde la ficha Data Actions (Acciones sobre datos). Una vez creada la nueva acción, el destino comienza a recibir eventos en menos de 15 minutos. 

Mejorar sus datos con perspectivas

Ahora está listo para crear, verificar y utilizar sus propios conocimientos. Considere las posibilidades y comience a crear perspectivas para mejorar sus datos en Data Cloud. 

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Perspectivas calculadas en segmentos
• Ayuda de Salesforce: Acciones de datos
• Ayuda de Salesforce: Limitaciones y comportamiento de las acciones sobre datos y perspectivas de transmisión