Configurar Data 360
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Comprender las tareas de implementación.
- Describir las funciones y los permisos de usuario.
- Crear usuarios y establecer permisos.
Pasos de implementación
Ahora que tiene una noción de la interfaz del usuario, repasemos sus pasos iniciales de implementación de Data 360 como administrador. Esta es una descripción general de los pasos para comenzar.
Paso | Lo que hace | Información adicional |
|---|---|---|
1 | Crear usuarios y agregar conjuntos de permisos. | Los conjuntos de permisos ayudan a administrar el acceso que tienen los usuarios en Data 360. |
2 | Conectar con sus datos de Salesforce. | Instale paquetes de datos y cree transmisiones de datos. Los paquetes de datos son conjuntos de datos estandarizados premodelados. |
3 | Conectar con otras fuentes. | Desde la incorporación de datos hasta la conexión mediante la federación de datos, aprenda sobre todos los conectores e integraciones posibles. |
4 | Si lo usa, crear espacios de datos. | Las cuentas vienen con un espacio de datos predeterminado, pero se puede comprar más. |
5 | Preparar para las tareas continuas y el mantenimiento. | Establezca procedimientos de solución de problemas y auditorías, y prepárese para el éxito. |
Gestión de usuarios
En Data 360, los permisos de usuario están determinados por un conjunto de permisos que especifica las tareas que los usuarios pueden realizar y las funciones a las que pueden acceder. Después de crear cada usuario, debe asignarle un conjunto de permisos.
Para gestionar y asignar usuarios y acceder a la Configuración de Data Cloud, debe tener un perfil de usuario de administrador del sistema o permisos que le otorguen acceso a la Configuración de Salesforce. Si cuenta con acceso a la configuración de Salesforce, puede configurar Data 360 y acceder a otros sistemas integrados de Salesforce.
Para ayudarlo a decidir qué permisos debe otorgar a cada uno de sus usuarios, es una buena idea comenzar con las opciones de conjuntos de permisos estándar de Data 360. Consulte la documentación Conjuntos de permisos estándar de Data 360 para ver la información más actualizada sobre los conjuntos de permisos estándar incluidos en su tipo de licencia.
Conjuntos de permisos estándar de Data 360
Grupo de permisos | Descripción |
|---|---|
Arquitecto de Data Cloud | Los usuarios que tienen este conjunto de permisos pueden acceder a todas las funcionalidades de Data 360, incluidas la configuración de Data Cloud, la asignación de datos al modelo de datos y la creación de transmisiones de datos, conjuntos de reglas de resolución de identidad y perspectivas. |
Gerente de activación de Data Cloud | Los usuarios que tienen este conjunto de permisos pueden gestionar una estrategia de segmentación general, incluida la creación de destinos de activación y activaciones. |
Especialista en activación de Data Cloud | Los usuarios que tienen este conjunto de permisos pueden crear segmentos y activaciones. |
Usuario de Data Cloud | Los usuarios que tienen este conjunto de permisos pueden ver las funciones de Data 360. |
Debe trabajar de cerca con estas personas para garantizar que su cuenta de Data 360 satisfaga las necesidades de todos sus usuarios.
Para los usuarios que tienen licencia de Customer Data Platform, revise la página de Ayuda Conjuntos de permisos estándar de Customer Data Platform.
Agregar usuarios y conjuntos de permisos
Nuevamente, suponemos que es administrador del sistema. Si no es usted administrador, no hay problema. Siga leyendo para conocer cómo podría realizar los pasos su administrador en una organización de producción. No intente seguir estos pasos en su Trailhead Playground.
Así es como se configuran los usuarios y se asignan conjuntos de permisos. Puede hacerlo ahora o volver a este paso más tarde. También debe otorgarse un conjunto de permisos para acceder a las funciones de Data 360.
- Vaya a Data Cloud Setup (Configuración de Data Cloud).
- En User Management (Gestión de usuarios), haga clic en Users (Usuarios).
- Agregue usuarios nuevos o modifique un usuario existente.
- Seleccione un usuario y haga clic en Permission Set Assignments (Asignaciones de conjunto de permisos).
- Haga clic en Edit Assignments (Modificar asignaciones).
- Seleccione el conjunto de permisos de Data Cloud adecuado y haga clic en Add (Agregar).
- Haga clic en Guardar.
En cuanto complete estos pasos, su usuario nuevo recibirá una notificación de email con información de inicio de sesión; así que asegúrese de hablar con el usuario si la cuenta está realmente lista para usar.
Cuando todo esté listo, repita estos pasos para todos los usuarios.
Siguientes pasos: crear conexiones
En la siguiente unidad, aprenderemos cómo crear conexiones con todas sus fuentes de datos.
Recursos
- Ayuda de Salesforce: Conjuntos de permisos estándar de Data 360
- Ayuda de Salesforce: Gestionar espacios de datos