Crear un campo personalizado

Objetivos de aprendizaje 

Después de completar esta unidad, podrá:

• Describir casos de uso comunes para campos personalizados.
  
• Crear un campo personalizado.
  

¿Por qué personalizar campos?

Salesforce proporciona varios campos estándar en cada registro. Los campos estándar son comunes a la mayoría de los negocios de CRM, como nombre de la empresa, contacto, número de cuenta, estado, fecha y cantidad. Pero, como cada negocio es único, es posible que desee capturar información importante que no esté abarcada en un campo estándar.

Los campos personalizados son la forma de hacerlo. Puede crear campos personalizados en objetos estándar o en objetos personalizados de Salesforce. Cuando crea un campo personalizado, usted decide dónde aparece, qué información contiene (1), qué formato debe tener (como número, texto, fecha o lista de selección) (2), quienes lo ven y quienes pueden cambiar el valor del campo. 

Los campos pueden almacenar muchos tipos de datos diferentes. Cuando crea un campo, es importante definir si quiere que los usuarios elijan de una lista de opciones predeterminada o si prefiere que ingresen información sin procesar. Por ejemplo, puede ofrecer un conjunto de valores comunes para un campo personalizado con la etiqueta Estado (nuevo, asignado, en curso y completo) para registrar el trabajo de manera coherente en diferentes cuentas. O bien, puede agregar un campo de texto con formato libre para comentarios o detalles de cuenta que varíen de un registro a otro. 

Pruébelo usted mismo

1. En su organización de Salesforce, haga clic en  y seleccione Configuración para abrirla.
   
2. Haga clic en la ficha Gestor de objetos. Si no la encuentra, ingrese Gestor de objetos en el cuadro de búsqueda rápida.
   
3. Desde la página Gestor de objetos , seleccione un objeto como Cuenta o Activo. Se abre una página de detalles para ese objeto.
   

4. En la barra lateral, haga clic en Campos y relaciones. Preste atención a los campos existentes. Estos son los campos estándar y personalizados existentes del objeto.
   
5. Haga clic en Nuevo para crear un campo personalizado. Sugerencia: Antes de crear un nuevo campo, haga una búsqueda rápida para asegurarse de que no exista un campo similar.
   

6. A continuación, elija un tipo de datos. Elegir un tipo de datos ayuda a dar formato al ingreso en el campo. Por ejemplo, si crea un campo con el tipo de datos de fecha, los usuarios podrán ingresar una fecha o escoger una de un calendario emergente.
   

7. Haga clic en Next (Siguiente) y rellene Field Name (Nombre del campo), input format (Formato de entrada) (texto, números, decimales, etc.) y la descripción, y haga clic en Next (Siguiente).
   
8. Seleccione la visibilidad del campo y modifique el acceso.
   
9. Haga clic en Siguiente. A continuación, haga clic en Guardar.
   

Mire un video que muestra cómo crear campos personalizados en Lightning Experience.

Resumen

Los campos personalizados hacen que Salesforce trabaje mejor para usted y su negocio. La cantidad total de campos que puede crear depende de la edición de Salesforce que esté usando. Para clientes empresariales, el límite suele ser de 800 campos personalizados. 

Recursos 

• Trailhead: Personalizar un objeto de Salesforce
• Ayuda de Salesforce: Tipos de campos personalizados
• Ayuda de Salesforce: Crear un campo de lista de selección personalizado