Crear un objeto personalizado
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Explicar cómo optimizar su organización con objetos estándar y personalizados.
- Crear un objeto personalizado.
Sus datos, sus reglas
Cada negocio es único. Usted conserva y mantiene datos valiosos sobre cuentas y clientes como ayuda para cerrar acuerdos y cultivar relaciones de negocios.
Salesforce reconoce que lo más importante para usted y su negocio puede no ser lo mismo que para otro negocio, y ofrece una forma de personalizar sus datos mediante objetos estándar y personalizados.
Los objetos son la forma en que se almacenan los registros en Salesforce. Básicamente, son contenedores de datos de hojas de cálculo, detalles de cuentas, contactos de clientes, información de ubicación y región y estado de seguimiento, entre otros, pero son más fáciles de visualizar y más personalizables que las bases de datos. La idea es que es posible registrar todo lo relacionado con su negocio en un solo lugar.
Veamos cómo funciona.
Algunos tipos de registro son tan comunes a la mayoría de los negocios que Salesforce los incluye automáticamente. Estos objetos estándar son prospectos, oportunidades, cuentas y contactos. Son un buen punto de partida para organizar y clasificar sus datos.
Objeto estándar: Prospecto
Luego, existe información específica sobre usted y su tipo de negocio. Quiere registrarla también, de modo que crea objetos personalizados.
Los objetos personalizados pueden ser cualquier cosa: usted define el objeto y el tipo de información que contiene. ¿Es un agente inmobiliario y necesita registrar cada propiedad que vende? Cree un objeto personalizado llamado Propiedades que muestre las viviendas que están en venta, pendientes, en oferta, vendidas, etc. ¿Es un reclutador? Cree un objeto llamado Publicación de empleos para registrar los empleos ofrecidos. ¿Departamento de Energía? Un objeto nuevo para sus inspecciones de viviendas llamado Auditoría de energía.
Ejemplo de objeto personalizado: Auditoría de energía
Pruébelo usted mismo
- En su organización de Salesforce, haga clic en
y seleccione Configuración para abrirla. - Haga clic en la ficha Gestor de objetos. Si no la encuentra, ingrese Gestor de objetos en el cuadro de búsqueda rápida.
- En la página Gestor de objetos
, haga clic en Crear | Objeto personalizado.
- Para Etiqueta, ingrese el nombre que desee para su objeto personalizado. Tenga en cuenta que los campos Nombre de objeto y Nombre del registro se rellenan automáticamente.
- Para Etiqueta en plural, ingrese la forma plural del nombre de su objeto personalizado.
- Active la casilla Iniciar el asistente de nueva ficha personalizada después de guardar este objeto personalizado.
- Deje los valores predeterminados para el resto de opciones y haga clic en Guardar.
- En la página Nueva ficha de objeto personalizado, haga clic en el campo Estilo de fila y seleccione un estilo que le guste. El estilo establece el icono para mostrar en la interfaz de usuario para el objeto.
- Haga clic en Siguiente, Siguiente y en Guardar.
Resumen
Ahí lo tiene: Cuando haya creado su objeto personalizado, podrá darle formato con campos estándar o personalizados dentro del registro para seguir registrando datos y actividades significativas para su negocio.
