Configurar el acceso a Content Builder

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Determinar los permisos y las funciones de Content Builder para sus usuarios de Marketing Cloud Engagement.
• Establecer el nivel de acceso a un activo individual a nivel de la unidad de negocio.
• Establecer permisos de modificación para contenido individual.

Es tiempo de decidir cómo desea que los usuarios de Marketing Cloud Engagement accedan a contenido y carpetas en Content Builder. Piense en esa biblioteca que está abriendo: no desea que sus clientes vaguen por las áreas restringidas, apropiándose de nuevos libros del almacén que no están catalogados aún o salgan de la biblioteca con un las manos llenas de libros que no consultaron. Para mantener el orden y sus clientes satisfechos, crea reglas para cómo solicitan una tarjeta de biblioteca y acceden a materiales.

Content Builder le proporciona un control completo sobre quién crea y utiliza su contenido. Los permisos de usuario incluyen la creación, modificación, visualización, publicación, colaboración y eliminación de carpetas y activos. 

Controlar contenido a través de permisos de usuario

¿Por qué es importante implementar permisos de usuario? Todo gira alrededor del control de su marca. Asegúrese de que los usuarios con las habilidades y los conocimientos para producir contenido de marca son los que controlan sus activos de marketing. 

Por ejemplo, el equipo de marketing en Northern Trail Outfitters controla la gestión de activos y carpetas en Marketing Cloud Engagement. Necesitan permisos para crear, modificar y eliminar contenido en Content Builder. Sin embargo, los ejecutivos de cuentas en NTO a menudo crean y envían mensajes de email a través de Email Studio. Los permisos de Content Builder de solo visualización proporcionan a los ejecutivos de cuentas acceso para utilizar contenido de Content Builder en sus mensajes de email sin cambiar el contenido.

Para empezar a trabajar con permisos de Content Builder, pregúntese:

• ¿Existen usuarios que necesitan ver activos y carpetas pero no necesitan crearlos o cambiarlos?
• ¿Qué usuarios pueden controlar completamente la creación de nuevo contenido o la eliminación de contenido antiguo?
• ¿Quién necesita control sobre la creación de carpetas y la organización de activos?

La buena noticia es que tenemos funciones estándar de Marketing Cloud Engagement con permisos ya existentes para la gestión de activos y carpetas en Content Builder. También, si desea personalizar permisos de Content Builder de forma individual, vaya a Setup (Configuración) en Marketing Cloud Engagement para acceder a los permisos de usuario.

¿Desea personalizar completamente el acceso de usuario a activos y carpetas? Navegue a Setup (Configuración) en Marketing Cloud Engagement, seleccione Users (Usuarios) y el usuario que desea actualizar, y haga clic en Manage Roles (Gestionar funciones). Puede ampliar la sección Content Builder para habilitar o denegar cada permiso. Utilice estas tablas de muestra como listas de selección para la organización de permisos de usuario para cada función o persona en su compañía.

Acceder a activos

Acceder a carpetas

Obtenga más información sobre las funciones y los permisos en la insignia Funciones y permisos de Marketing Cloud Engagement: Vistazo rápido.

Controlar el uso compartido de activos individuales

Si tiene una cuenta de empresa de Marketing Cloud Engagement, está utilizando unidades de negocio para organizar el acceso a su cuenta. Las unidades de negocio le permiten controlar el acceso a la información y compartir privilegios en Marketing Cloud Engagement. 

Piense en una unidad de negocio como espacios en una biblioteca. Cada área sirve para un fin diferente, como almacenamiento de libros, comprobación de materiales, uso de computadoras o presentación de cuentos infantiles. Todo el mundo puede acceder a las sección de ficción y no ficción, pero solo los bibliotecarios pueden acceder a áreas restringidas. Algunos libros están disponibles para todos en la biblioteca, mientras que otros, como ediciones antiguas en los archivos de libros raros, están disponibles únicamente para bibliotecarios o clientes con permisos especiales.

Las unidades de negocio en Marketing Cloud Engagement tienen la misma finalidad. Establece las reglas para qué partes de contenido son accesibles para usuarios específicos. Cuando agrega contenido a Content Builder, decide qué unidades de negocio obtienen acceso a él. Haga clic en Compartir en el contenido y elija si desea que toda su compañía acceda al activo; por ejemplo, un logotipo de compañía, o solo unidades de negocio específicas.

Content Builder le proporciona la misma flexibilidad para determinar cómo trabajan los usuarios con activos individuales. Tras establecer los permisos de unidad de negocio, debe decidir cómo otras personas en esas unidades de negocio pueden utilizar contenido compartido. Estos permisos de modificación incluyen:

• Ver y Enviar. Los usuarios pueden ver el contenido y enviarlo a través de Marketing Cloud Engagement.
• Modificar localmente. Los usuarios pueden modificar el contenido localmente para mensajes de email compartidos en su unidad de negocio específica y enviar el contenido a través de Marketing Cloud Engagement.
• Modificar globalmente. Los usuarios pueden modificar el contenido y los cambios se guardan en todas las unidades de negocio. Los usuarios pueden enviar el contenido.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Funciones de Content Builder
• Ayuda de Salesforce: Primeros pasos con Content Builder
• Trailhead: Funciones y permisos de Marketing Cloud Engagement: Vistazo rápido