Configurar relaciones
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Identificar de qué modo EDA crea relaciones entre contactos.
- Describir cómo funciona una relación recíproca en EDA.
- Crear, editar y gestionar relaciones.
Este módulo brinda información sobre la versión de paquete gestionado de Education Cloud. A partir de marzo de 2023, los clientes nuevos o migrados usan las soluciones de plataforma integrada de Education Cloud en lugar de los paquetes gestionados. Para obtener información sobre la solución de plataforma integrada, consulte nuestra Documentación de Education Cloud.
Relaciones
Las relaciones en EDA representan las conexiones entre un contacto y otro. Difieren de las afiliaciones, que conectan a los contactos con cuentas. Al crear estas conexiones entre contactos, también puede definir el tipo de relación (amistad, familiar, madre, hija, etc.) y el estado de la relación (actual, ex).
Cuando se crea una relación en EDA, Salesforce genera una relación recíproca, que refleja el mismo vínculo, pero en la otra dirección. Por ejemplo, si crea una relación desde el registro de contacto de Luke Jones y especifica a Amanda como su prima, el contacto de registro de Amanda también reflejará que Luke es su primo.
De igual modo, si designa un contacto como padre de un estudiante, Salesforce crea una relación recíproca de hijo en la otra dirección. Salesforce crea relaciones recíprocas para garantizar que los tipos de relaciones sean precisas, independientemente del contacto desde el cual las esté visualizando. (Hablaremos de cómo funciona todo esto más adelante).
Puede darse una idea de lo valioso que es para las instituciones educativas poder ver todas las clases de relaciones en EDA. Por ejemplo, el primo de Amanda, Luke, se graduará de la escuela secundaria el próximo año. Después de hablar con Amanda, usted descubre que a Luke le encanta el béisbol y que, de hecho, jugó en un equipo que ganó varios campeonatos. Esta información constituye una excelente oportunidad para que un reclutador de una facultad o universidad se ponga en contacto con Luke para ofrecerle una beca deportiva. ¿Quién sabe? Quizás el reclutador incluso podría convocar también a algunos de los compañeros de Luke.
Pero la cosa no queda ahí. Puede crear todo tipo de relaciones en EDA: entre estudiantes, entre estudiantes y el cuerpo docente, relaciones familiares, entre exalumnos, relaciones de empleador y empleado… ¡No hay límites! Básicamente, si puede imaginar un vínculo entre dos contactos relacionados en EDA, puede crear una relación para conectarlos.
Crear una relación
Ahora que comprende qué son las relaciones en EDA, pasemos a crear una.
Busque el contacto para el que desea crear la relación.
- Vaya a la lista relacionada Relaciones y haga clic en Nueva.
- En el campo Contacto relacionado, empiece a escribir el nombre del contacto que desea conectar y luego seleccione el contacto cuando lo vea.
- En nuestro ejemplo, queremos relacionar a Amanda con su primo, Luke Jones.
- En el menú desplegable Tipo, seleccione el tipo de relación.
En nuestro ejemplo, elija Primo, ya que ese es el vínculo de Luke con Amanda. - (Opcional) Complete el resto de los campos en el cuadro de diálogo.
El tipo de relación describe la relación del contacto relacionado con el contacto principal, y no al revés (no se trata de la relación del contacto principal con el contacto relacionado).
Cuando termine, haga clic en Guardar.
De vuelta en el registro de contacto original, podrá ver la relación en la lista Relaciones. De este modo, regresamos al punto de partida de esta sección, pero habiendo aprendido cómo crear una relación.
Editar una relación existente
Es posible que, en alguna ocasión, desee editar una relación entre contactos después de crearla. Supongamos que el reclutamiento de Luke como estudiante y atleta de Cloudy College resultó un éxito. Luke está tan entusiasmado que decide proponerle matrimonio a su novia, Vanessa Rodriguez. Vanessa también asistirá a la misma facultad. ¡Juventud, divino tesoro! Como decíamos, Vanessa actualmente figura en el sistema como amiga de Luke. Sin embargo, cuando estén casados, habrá que actualizar la relación entre ellos de amigos a cónyuges.
Para modificar una relación existente, siga estos pasos:
- Vaya al registro del contacto que presenta la relación que desea editar.
- Desplácese a la lista relacionada Relaciones.
- Haga clic en la flecha junto a la relación que desea editar y luego haga clic en Editar.
- Realice los cambios. Cuando termine, haga clic en Guardar.
Tanto trabajo administrativo está rindiendo sus frutos. Al agregar conexiones entre contactos mediante relaciones, la vista completa que está creando sobre sus integrantes empieza a definirse con más claridad. El siguiente paso es continuar avanzando y agregar conexiones que vinculen a los estudiantes y su trayectoria académica con las inscripciones en programas y los enlaces de cursos. ¡Adelante!
