Aprender sobre la configuración regional

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Describir cómo la configuración de los parámetros de su compañía afectan a sus usuarios finales.
  
• Convertir los requisitos de negocio de la compañía en la configuración de su compañía.
  
• Implementar cambios en la información y el año fiscal de su compañía.
  
• Actualizar su configuración regional personal.
  

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y copie y pegue los valores en español (LATAM). Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

¿Qué es la configuración de la compañía?

¿Deseó alguna vez asumir una identidad alternativa? Si sus intenciones son buenas, malas o moralmente turbias (oiga, nosotros no juzgamos), asegurarse pasaportes falsificados, cirugía reconstructiva facial y unos antecedentes es complicado. El cambio de la configuración de su compañía en Salesforce es muchísimo más fácil.

La configuración de su compañía es la recopilación de información sobre su organización. Esta recopilación se captura en gran medida cuando adquiere un producto de Salesforce, pero puede actualizar la configuración si su compañía cambia sus operaciones o se amplía globalmente. Es en esencia una instantánea de la identidad de su compañía. Para aportar un toque de intriga internacional al tema, ayudemos a Mom & Pop’s Spy Shop a comprender lo que abarca la configuración de su compañía y a actualizarlos a medida que cambie su situación.

Pero en primer lugar, analicemos los parámetros de configuración de la compañía:

De acuerdo, pero ¿qué es la configuración regional?

La visualización de la información para sus usuarios de una manera familiar mejora la experiencia de los usuarios en Salesforce y hace que sean agentes secretos más eficientes. La configuración regional de Salesforce determina los formatos de visualización para la fecha y la hora, los nombres y direcciones de los usuarios y las comas y los puntos en las cifras. Como administrador, establece la configuración regional predeterminada, pero sus usuarios pueden establecer una configuración regional personal si están en una ubicación diferente. Trataremos esos parámetros más tarde, pero primero echemos un vistazo a lo que afecta la actualización de la configuración regional personal o predeterminada.

Siga el proceso con Trail Together

¿Desea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Mire este video que forma parte de la serie Trail Together.

Actualizar la información de su compañía

¡Buenas noticias! Tras años de diligente trabajo encubierto, Mom & Pop’s Spy Shop fue adquirida por una de las firmas más grandes y con mayores fondos, Nacho Secrets Agency. Echemos un vistazo ahora al modo de actualizar la configuración de su compañía tras reubicar y fusionar los sistemas financieros.

Cree un nuevo Trailhead Playground para este módulo. El uso de una organización existente podría crear problemas cuando realice el reto (y podría incluso desencadenar la revolución de los robots). Haga clic en la flecha desplegable junto al botón Iniciar su organización de prácticas y seleccione Crear un Trailhead Playground.

1. Inicie su Trailhead Playground.
   
2. Haga clic en el engranaje de configuración y seleccione Configuración.
   
3. En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), ingrese Company Information (Información de la compañía) y seleccione Company Information (Información de la compañía). Esta página muestra la dirección, la configuración regional, la zona horaria y la divisa de su organización y también le permite ver el almacenamiento y las licencias utilizados.
   
4. Haga clic en Modificar.
   
5. Actualice la información relacionada con su nueva ubicación:
   

Dirección:

• Calle: 007 Cipher Cl
  
• Ciudad: Londres
  
• Código postal: EC2N 2DB
  
• País: Reino Unido
  

Configuración regional:

• Configuración regional predeterminada: Inglés (Reino Unido)
  
• Zona horaria predeterminada: (GMT +00:00) Hora del meridiano de Greenwich
  

6. Haga clic en Guardar.
   

¿Observa algún otro parámetro que podría haber cambiado? Obtendrá información acerca de la configuración de divisas en la siguiente unidad. Pero ahora veamos cómo actualizar el año fiscal:

1. En Setup (Configuración), en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), ingrese Fiscal Year (Año fiscal) y, a continuación, seleccione Fiscal Year (Año fiscal).
   
2. Cambie Mes de inicio del año fiscal a julio.
   Nota: También puede cambiar si el año fiscal se basa en el mes de inicio o finalización o configurar un año fiscal completamente personalizado.
   
3. Mantenga el resto de los parámetros y haga clic en Guardar y luego en Aceptar.
   

Actualizar su configuración regional personal

Como sabe ahora, la página Información de la compañía incluye la configuración regional, el idioma y la zona horaria predeterminados de su compañía. Pero los empleados fuera de la sede central pueden elegir su propia configuración regional para que coincida con sus ubicaciones. Y la configuración regional no solo cubre la ubicación: imagínese a un usuario hispanohablante que vive en el estado de Oregón pero que trabaja con clientes en México. Veamos cómo se actualiza la configuración personal para poder amoldarse a las necesidades de un usuario, incluso si difiere de la configuración regional de la compañía.

1. En el encabezado, haga clic en su icono de perfil y seleccione Configuración.
   
2. Ingrese Language (Idioma) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione Language & Time Zone (Idioma y zona horaria).
   
3. Desde este área de Configuración, el usuario selecciona la Zona horaria, la Configuración regional y el Idioma que se ajustan a su ubicación. Para este ejemplo, seleccione la zona horaria del Pacífico, la configuración regional Inglés (Estados Unidos) y el idioma Español de México.
   Nota: No haga esto ahora o su organización mostrará toda la interfaz de usuario en español de México. (A no ser que hable español, ¡entonces no hay problema!)
   
4. Si las divisas múltiples están activadas y configuradas (abordaremos esto en la siguiente unidad), también puede establecer aquí la divisa personal, que en este caso es el Peso mexicano.
   
5. Haga clic en Guardar.
   

El cambio de las horas puede traer un cambio de identidad ligero o severo. Afortunadamente, la información de su compañía y la configuración regional son rápidamente actualizables sin que importe a dónde le lleve una misión. A continuación, aprenderá cómo controlar y actualizar las divisas para hacer que las operaciones sean globales.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Select Your Language, Locale, and Currency
• Ayuda de Salesforce: Supported Locales
• Ayuda de Salesforce: Define Your Fiscal Year