Información general sobre Experience Cloud

Objetivos de aprendizaje

Después de completar este módulo, podrá:

Definir sitios de Experience Cloud.
Configurar el acceso a los sitios.

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¿Qué es un sitio de Experience Cloud?

Un sitio de Experience Cloud es un excelente medio para reunir personas. Crear un sitio le ayuda a conectar con sus clientes, con expertos de Knowledge de su compañía y con socios.

Básicamente, un sitio es un grupo de personas que comparten mismos objetivos o cometidos. De este modo, puede definir un modelo de colaboración que mejor se ajuste a sus necesidades. ¿Quiere que los clientes se ayuden entre sí? Esto es precisamente lo que permiten los sitios entre iguales. Quizás necesite un portal para que sus clientes puedan, por ejemplo, acceder a la información de sus cuentas.

Cumulus Bank

Podrá incluso crear varios sitios en su organización para abordar distintos propósitos. Eso es lo que hacen muchas compañías. Puesto que los sitios residen en su organización, podrá seleccionar qué empleados de la compañía y qué clientes, socios y personas externas a la compañía pueden participar en ella.

Comience a compartir contenido, experiencias, procesos de negocio e información con su sitio y vea cómo su sitio va progresando.

A continuación se describen los elementos que contienen los sitios más comunes en la industria de los servicios financieros.

Un sitio de clientes. Se trata de un lugar donde los clientes pueden ver su información financiera y sus cuentas. Desde ahí los clientes pueden resolver problemas a través de la asistencia entre iguales, los agentes del servicio de atención al cliente y su base de Knowledge. Esta experiencia puede personalizarse en función de la ubicación para que, de este modo, los clientes puedan obtener información acerca de las ventas o de problemas específicos de su sucursal o país en su idioma nativo.
Un sitios de socios. Se trata de un lugar donde los socios, como, por ejemplo, los asesores financieros y los profesionales de banca personal que trabajan con Matt, el administrador de la organización, pueden ver información sobre cuentas financieras y detalles de cuentas de clientes y hacer contacto con clientes, o bien realizar seguimientos y cerrar ofertas. También permite ofrecer información de capacitación e incorporaciones.

Si obtuvo la insignia Fundamentos de Financial Services Cloud, seguro que se acuerda de Matt. Matt estuvo trabajando en la configuración de Financial Services Cloud para las sucursales de gestión de capitales y banca comercial de Cumulus Bank.

La ventaja de Experience Cloud

¿Cuál es la ventaja de crear un sitio con Experience Cloud? Dos palabras: todo integrado. A continuación se muestra una lista de cómo puede Experience Cloud para ofrecer una experiencia increíble.

Cree múltiples sitios para necesidades específicas.
Amplíe los procesos de negocio a empleados, socios y clientes.
Integre datos (como, por ejemplo, pedidos o información financieras) de terceros.

Los datos de su sitio residen en la organización de Salesforce y los datos que residen en la organización de Salesforce se pueden compartir fuera de su sitio. (No se preocupe. El administrador controla la visibilidad de los datos al mundo exterior y determina el público que puede acceder a los datos del mismo modo que con la organización de Salesforce interna). En resumen, un sitio que se crea con Salesforce ofrece a todos los usuarios, incluso aquellos externos a su compañía, una ventana a su mundo de Salesforce.

Activar Experiencias digitales

Antes de comenzar a configurar sitios de Financial Services Cloud, asegúrese de que dispone de las licencias de usuario de Experience Cloud adecuadas. Haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce para asegurarse de que dispone de la licencia que necesita.

Cuando esté seguro de disponer de licencia, active Experiencias digitales para poder utilizarlas en su organización.

Haga clic en y, luego, en Setup (Configuración).
En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Experiencias digitales y seleccione Configuración.
Seleccione Enable Digital Experiences (Activar Experiencias digitales).
Se muestra su dominio de experiencias digitales. Incluye su nombre de Mi domino en el formato NombreMiDominio.my.site.com para organizaciones de producción.
Haga clic en Guardar.

Ahora que dispone de licencia y que activó Digital Experiences, ya está preparado para crear un sitio.

Recursos