Crear un sitio de Experience Cloud y hacerlo seguro

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Configurar los perfiles de usuario de su sitio de Experience Cloud.
Describir los componentes de Financial Services Cloud que se utilizan para construir un sitio.

Crear su sitio de Experience Cloud

¿Recuerda a Matt, el administrador? Está familiarizado con los sitios porque antes trabajaba con Salesforce Service Cloud y gestionaba sitios con esta herramienta. Para poder invitar a los empleados y los clientes a su primer sitio, antes Matt debe configurarlo.

Haga clic en , y luego haga clic en Configuración.
En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese todos los sitios y seleccione Todos los sitios.
En este momento está en blanco. Por ello, haga clic en Nuevo para crear su primer sitio. Esto abrirá el asistente de sitio.
Seleccione Portal de cuentas de clientes y haga clic en Empezar.
En el nombre, ingrese Portal de clientes para FSC.
Haga clic en Crear. El sitio tardará unos minutos en crearse. Disfrute de los gráficos llamativos mientras espera.
En Mis espacios de trabajo, haga clic en Generador para abrir Experience Builder.

Experience Builder le ofrecerá una pequeña visita guiada sobre la creación de un sitio. Complete los pasos para hacerse con la sensación de crear un sitio. Si desea volver a realizar la visita guiada más adelante, vaya al menú Información ( Menú de información ), seleccione Realizar una visita.

Ahora que ya configuró un sitio, Matt echa un vistazo a los componentes disponibles para asegurarse de que se ajustan a sus necesidades. Ahí encuentra todos los componentes que utiliza en su organización de gestión de capitales, incluidos los componentes de perfiles de clientes, las referencias basadas en necesidades y los componentes financieros. También reconoce las características estándar de Experience Builder, como, por ejemplo, la modificación del color y la marca o la modificación y la visualización de páginas.

Componentes personalizados

Ahora Matt sabe que dispone de todo lo que necesita para crear su sitio. No obstante, como trabaja para una firma financiera, debe estar seguro de que los datos estarán correctamente protegidos.

Establecer la seguridad de sitios de Experience Cloud

Matt gestiona la seguridad de su organización con perfiles y está contento al ver que así es como también funciona la seguridad de Experience Cloud. Financial Services Cloud incluye nuevos perfiles para sitios de clientes y asesores con sus correspondientes conjuntos de permisos.

A continuación, se pone manos a la obra y activa el perfil Comunidad de clientes y el conjunto de permisos Solo lectura de comunidad de clientes. Aunque el ejemplo se refiere a la comunidad de clientes, la comunidad de Partner Central funciona de manera similar. Haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce para que le ayude en la configuración de una licencia de Partner Community.

Es posible que no pueda ver alguno de los perfiles que se indican a continuación en su organización de prueba. Pero no se preocupe. Seguro que Matt, nuestro administrador, sí que los verá en su instalación de producción.

Haga clic en , y luego haga clic en Configuración.
En el cuadro Búsqueda rápida ingrese todos los sitios y seleccione Todos los sitios.
Junto a su sitio, haga clic en Espacios de trabajo. En el caso de Matt, su sitio es el Portal de clientes para FSC.
Desde Mis espacios de trabajo, haga clic en Administración y, a continuación, haga clic en Miembros.
Junto a la opción Buscar, seleccione Todo.
Desde la lista Perfiles disponibles, haga clic en Comunidad de clientes y haga clic en la flecha derecha para mover la selección a Perfiles seleccionados. Si no se muestran los perfiles de Comunidad de clientes es porque no dispone de la licencia correcta. Haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce si desea cambiar su licencia.
Desde la lista Conjuntos de permisos disponibles, haga clic en Solo lectura de comunidad de clientes y haga clic en la flecha para mover la selección a Seleccione conjuntos de permisos.
Haga clic en Guardar.

Ahora Matt ya lo tiene todo listo y puede volver para crear el sitio que desea.

Con esto aprendió a crear sitios de socios y clientes para ayudar a sus profesionales de banca personal de Financial Services Cloud, asesores financieros y clientes a conectar entre sí. Ahora centraremos nuestra atención en el mantenimiento de la organización. Consulte la sección de recursos para obtener más información al respecto.

Recursos