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La Trailblazer Community en línea pasará a ser de solo lectura el 30 de octubre de 2026, ya que trasladaremos las nuevas conversaciones de la comunidad a Slack. Consulte las preguntas frecuentes
Client Management in Agentforce Financial Services
Insignia

Client Management in Agentforce Financial Services

Manage and track individual and business clients and the relationships among them.

Iniciar
+500 puntos
básico
Administrador
~40 minutos
+500 puntos
básico
Administrador
~40 minutos
Track Clients and Their Relationships
~10 minutos
Incompleto
Create Person Accounts for Individual Clients
~5 minutos
Incompleto
Define Relationships
~10 minutos
Incompleto
Build Households and Groups
~10 minutos
Incompleto
Manage Business Clients
~5 minutos
Incompleto

Disponible en la siguiente ruta

Habilidades que obtendrá

Complete la insignia para desarrollar su especialización. Más información

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