Identificar miembros de campaña

Margaret tiene muchas ideas sobre cómo usar las campañas de Salesforce. También tiene ideas sobre unas vacaciones en la playa que podría tomarse con todo el tiempo que va a ahorrar. Pero se da cuenta de que para ser más efectiva y más organizada, necesita un modo de llevar el registro de los clientes potenciales en los que se enfoca con cada campaña.

Con cada campaña que crea, luego puede agregar prospectos, contactos y cuentas personales como miembros de campaña. Hay muchas opciones para agregar miembros a sus campañas.

• Agregar un prospecto, contacto o cuenta personal individualmente desde su página de detalles del registro.
• Agregar uno o más miembros haciendo clic en Gestionar miembros de campaña en el menú desplegable de la lista relacionada Miembros de campaña.
• Agregar uno o más prospectos haciendo clic en Agregar prospectos en la lista relacionada Miembro de campaña de una campaña.
• Agregar contactos desde una cuenta haciendo clic en Agregar contactos en la lista relacionada Miembros de campaña de una campaña y buscando el nombre de la cuenta.
• Agregar miembros desde la lista relacionada Contactos de una página de detalles de cuenta.
• Agregar miembros desde la vista de lista de un prospecto, contacto o cuenta personal.
• Agregar miembros desde los resultados de reporte de prospecto o contacto.
• Importar o agregar prospectos, contactos y cuentas personales existentes a una campaña con el Asistente de importación de datos.

Al agregar contactos desde la lista relacionada Miembros de campaña, Margaret puede buscar contactos por cuenta.

Tras agregar miembros, Margaret puede llevar el registro de cómo avanza cada miembro a través de la campaña. Para cada tipo de campaña, crea un conjunto de estados apropiados que muestran cuántos miembros de campaña respondieron y de qué modo.

Para sus campañas de email, Margaret usa estados como “Enviado”, “Respondida”, “Adquirida” y “No compró”. Para sus demostraciones de productos, usa estados como “Invitado”, “Aceptado”, “Declinado” y “Asistió”.

Nota: Es importante recordar que tanto usted como su organización deben limitarse a un conjunto de estados de miembro de campaña por cada tipo de campaña que ejecute. Los estados de miembro son muy útiles para reportar sobre el índice de respuesta de sus campañas. Pero si diferentes campañas de email usan estados diferentes para indicar que el email se envió, no es fácil obtener un único reporte de cuántos emails se enviaron para todas sus campañas.

Cuando decida qué conjunto de estados de miembro usar que funcione para cada tipo de campaña que ejecuta, agregue dichos valores al crear cada campaña. Para que Salesforce lleve automáticamente el registro del número de miembros que respondieron a sus campañas, anote cuáles de sus estados desea contar como respuestas. Para ello, puede seleccionar la casilla Respondida junto a la cantidad de valores de la lista relacionada Estados de miembro de campaña que sean necesarios. Si no ve la lista relacionada Estados de miembro de campaña, pida a su administrador que la agregue a las página de detalles de campaña.

Para agregar estados de miembro de campaña a una campaña:

1. En la ficha Relacionado de un registro de campaña, haga clic en Nuevo en la lista relacionada Estados de miembro de campaña.
2. Ingrese un nombre para el estado.
3. Si quiere que el estado muestre que su cliente potencial respondió a la campaña, haga clic en la opción Respondida y, a continuación, haga clic en Guardar.

La lista relacionada Estados de miembro de campaña con estados para un evento de marketing

Margaret puede ver verdaderamente el modo en el que las campañas pueden ayudarla a organizar sus tareas de marketing y volverlas más efectivas. Puede crear campañas principales para sus iniciativas estratégicas de alto nivel, con campañas subordinadas para cada esfuerzo de marketing individual. Puede usar diferentes tipos de registro y estados de miembro de campaña para sus campañas de email, demostraciones y comentarios de clientes.