Automatizar la segmentación de audiencia
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir dos maneras para automatizar la segmentación.
- Automatizar la segmentación con una actividad de filtro.
El evento principal
Todo gira alrededor de la automatización. A medida que sus esfuerzos de marketing crecen, tiene que ampliar de una forma que le ahorre tiempo, dinero, horas de trabajo y recursos. La automatización hace justo eso. Probablemente sea el motivo por el que adquiere un producto como Marketing Cloud Engagement.
Puede automatizar la segmentación en Marketing Cloud Engagement con actividades de filtro y de consulta. Nos centramos en las actividades de filtro, ya que son la manera más habitual de segmentar una audiencia.
Creación de una actividad de filtro
La automatización de la segmentación con una actividad de filtro es un proceso de dos pasos. En primer lugar, define qué filtro utilizar: la actividad de filtro. Luego, programa la actividad de filtro para que se ejecute: la automatización. Este paso resulta útil cuando tiene un gran número de transacciones de clientes o interacciones cada día.
Paulo creó un filtro de datos para su nueva campaña de cumpleaños de Northern Trail Outfitters. Así es como crea una actividad de filtro que aplica el filtro de datos.
- Coloque el cursor sobre la nube azul de Salesforce para que se muestre la barra de navegación principal de Marketing Cloud Engagement.
- Pase el ratón sobre Journey Builder.
- Seleccione Automation Studio.
- Haga clic en Actividades.
- Haga clic en Crear actividad.
- Seleccione Filtro.
- Haga clic en Siguiente.
- Configure las propiedades de la actividad de filtro.
- Nombre: Actividad de filtro Cumpleaños de hoy.
- Clave externa: Ingrese una clave o deje esto en blanco.
- Descripción: Ingrese una descripción.
- En la sección Definición de filtro, haga clic en la carpeta Filtros de datos y seleccione el filtro de datos Cumpleaños de hoy.
- Haga clic en Siguiente.
- Configure la extensión de datos resultante.
- Nombre: Promoción semanal Cumpleaños de hoy.
- Clave externa: Ingrese una clave o deje esto en blanco.
- Descripción: Ingrese una descripción.
- Nota: Este paso crea la extensión de datos que contiene sus datos filtrados. Cada vez que la actividad de filtro se ejecuta, los datos se actualizan hasta aquí.
- Haga clic en Siguiente.
- Haga clic en Finalizar.
Eche un vistazo a este video para ver la creación de la actividad de filtro en acción.
Creación de la automatización
Paulo creó sus actividades de importación y de filtro. Ahora está listo para programarlas para que se utilicen con una automatización.
En Automation Studio:
- Seleccione Información general.
- Haga clic en Nueva automatización.
- En el campo Automatización sin título, ingrese Automatización de campaña de cumpleaños.
- Arrastre y suelte Programar a Comenzar con una fuente de inicio. También puede seleccionar Entrega de archivo si desea que la automatización se ejecute en base a una entrega de archivos.
- Haga clic en Configurar.
- Seleccione una fecha y una hora de inicio.
- Observe que la fecha de inicio debe ser posterior a la fecha y hora actuales.
- Establezca la zona horaria.
- Seleccione Diariamente desde la lista de selección de repetición.
- Seleccione Nunca desde la lista de selección de finalización.
- Haga clic en Listo.
- Arrastre Importar archivo desde la sección Actividades sobre el lienzo bajo Flujo de trabajo.
- Haga clic en Seleccionar.
- Seleccione la actividad de importación que creó en la unidad 2.
- Haga clic en Listo.
- Arrastre Filtro desde la sección Actividades sobre el lienzo bajo Flujo de trabajo después de la actividad de importación.
- Haga clic en Seleccionar.
- Seleccione la actividad de filtro que acaba de crear. Actividad de filtro Cumpleaños de hoy.
- Haga clic en Listo.
- Haga clic en Guardar.
Eche un vistazo a este video para ver la automatización de las actividades de importación y de filtro en acción.
Eso es todo. Ahora Paulo tiene un filtro de importación y datos que se actualiza diariamente para su nueva campaña de cumpleaños. No puede ser más fácil.
La activación es el paso final.
- Bajo Programar, seleccione Activo.
- Haga clic en Activar.
- Nota: Una vez activada, esta automatización se ejecutará de manera indefinida hasta que la ponga en pausa. Si prefiere probarla primero, seleccione Nunca (ejecutar una vez) en el paso Programar y luego haga clic en Ejecutar una vez después del paso final Guardar.
Actividades de consulta
La automatización de la segmentación con una actividad de consulta es ligeramente más complicado, ya que requiere experiencia con SQL. No obstante, tiene un número de ventajas. Por ejemplo, una segmentación más compleja, ya que con las consultas puede evaluar más de una extensión de datos a la vez. Puede conocer más detalles sobre el uso de las actividades de consulta para la segmentación en Trailblazer Community.
A lo largo de este módulo aprendió la importancia de la segmentación de las audiencias, cómo organizar sus datos y cómo crear una actividad de importación sencilla. También aprendió sobre las diversas herramientas de segmentación, en particular los filtros de datos y cómo automatizar la segmentación con actividades de filtro y automatizaciones.
Ahora está preparado para segmentar correctamente sus suscriptores, garantizando el mensaje correcto para la persona adecuada en el momento preciso.
