Aprender sobre las licencias

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Explicar la diferencia entre la licencia de Salesforce y la licencia de paquetes gestionados.
Identificar las diferentes opciones de licencia.
Enumerar las etapas en el ciclo de vida del cliente.

Ya creó su solución; ahora solo debe obtener la licencia.

Fue un gran recorrido y junto a su equipo tiene mucho de que estar orgulloso: ¡su solución está lista para hacer negocios! Ahora es el momento de venderla.

¿Cómo vende su solución en la plataforma Salesforce? Ese es un tema significativo, que incluye todo desde estrategias de marketing hasta ventas. Para más información sobre los negocios, consulte el módulo Venta de aplicaciones de AppExchange.

Aquí, nos enfocamos en cómo crear un negocio rentable a través de la venta de licencias de sus clientes potenciales para convertirlos en clientes de pago. Salesforce proporciona herramientas para gestionar licencias y realizar un seguimiento de los clientes potenciales que instalan su paquete.

Más adelante en el módulo, veremos cómo puede proporcionar asistencia a los clientes de pago para mantenerlos satisfechos y construir su reputación como gran socio de AppExchange. Le brindamos algunas ingeniosas herramientas para facilitar la solución de problemas y lograr que los clientes entren en acción en tiempo récord.

Las tecnologías descritas en este módulo solo están disponibles para paquetes gestionados de primera y segunda generación, y no se aplican a otros tipos de soluciones enumeradas en AppExchange.

Una licencia para cada socio

Cuando un cliente potencial o cliente actual instala su paquete gestionado, el contenido de ese paquete se vuelve disponible para los usuarios de la organización de ese cliente según los términos de su licencia. Estos términos dictaminan quiénes pueden utilizar su paquete y durante cuánto tiempo pueden utilizarlo.

¿Completó nuestro módulo Estrategia de aplicaciones de AppExchange? En ese módulo hablamos sobre los diferentes tipos de socios de AppExchange:

Los socios de AppExchange desarrollan soluciones ISVforce que se ejecutan en la plataforma Salesforce y las venden exclusivamente a los clientes de Salesforce.
Los socios OEM integran la plataforma Salesforce en sus propias soluciones especializadas para vender a los clientes fuera de Salesforce.

Cuando escucha hablar sobre las licencias en Salesforce, se puede tratar de cualquiera de las siguientes:

Las soluciones ISVforce y OEM vienen con licencias de usuario que otorgan acceso al paquete gestionado que su creador distribuye.
Las soluciones OEM también integran una licencia de plataforma Salesforce con cada licencia de paquete gestionado.
Cuando firma el acuerdo de socios de Salesforce, obtiene la licencia para el uso de tecnologías de Salesforce correspondiente a su negocio. Ese acuerdo de licencia afecta la forma de otorgar licencias a los productos de los clientes, pero se trata de un acuerdo separado entre usted y Salesforce.

En este módulo, veremos solo las licencias de usuario en la primera viñeta: las licencias que otorga a los clientes para permitir el uso de su paquete.

Un atractivo acuerdo de licencia holográfico

Si desea ver más detalles generales sobre las licencias, inicie sesión en la Comunidad de socios de Salesforce y obtenga toda la información sobre ISVforce y OEM.

Explorar opciones de licencia

El esquema de licencia determina el flujo de ingresos. Cada modelo de negocio es diferente, así que Salesforce proporciona algunas opciones de licencia para que ofrezca a los clientes.

A la hora de decidirse por un enfoque de licencia, piense en cómo prefiere hacer disponible el paquete y quiénes son sus clientes. ¿Tienen sentido las licencias de asiento, o todos en la organización desean utilizar su paquete?

Licencias por usuario

Otorga acceso a su paquete a un número específico de usuarios (asientos) en una organización de clientes. El administrador de esa organización asigna asientos a usuarios específicos en la organización. Si más usuarios necesitan acceso, puede otorgar más asientos.

Licencias de sitio

El paquete está disponible para que los usen todos los usuarios en una organización de clientes.

Cuando los clientes instalan su paquete, obtienen la licencia que viene con el paquete de forma predeterminada. Sea cual sea el tipo de licencia que elija como predeterminado, siempre puede ajustarlo más tarde para clientes específicos. Suponga que un cliente decide probar su paquete y compra cinco licencias de usuario. Una vez que descubre lo asombroso que es su paquete, decide implementarlo para sus 50 empleados. Debido a que solo tiene cinco licencias, los 45 usuarios adicionales no pueden utilizar el paquete hasta que se les otorguen más licencias.

Le brindamos herramientas para que trabaje con sus clientes a fin de satisfacer sus necesidades mediante el ajuste de los términos de licencia cuando tenga sentido. En la siguiente unidad le mostraremos cómo.

Pruebas gratuitas y límites de tiempo

Le ofrecemos una variedad de opciones para gestionar las licencias de clientes. Además de controlar quién puede utilizar el paquete, puede establecer que una licencia expire después de un tiempo determinado. Esto le permite otorgar a los clientes una prueba gratuita de su paquete para que puedan decidir si desean una licencia paga.

Al igual que con los tipos de licencia, puede ajustar estos límites de tiempo para que se adapten a las necesidades de los clientes individuales. También puede suspender una licencia temporalmente si desea limitar el acceso a su paquete dentro de una organización de cliente.

Soluciones gratuitas

Cuando lanza una solución gratuita (y nos referimos a “gratuita” como “sin costo”), su solución aún sale con una licencia. La mayoría de las soluciones gratuitas se distribuyen con una licencia de sitio para mantener las cosas sencillas.

Si su solución “gratuita” forma parte de una solución que usted vende, no es del todo gratuita. Por ejemplo, si ya vende una solución fuera de la plataforma y crea una aplicación para sincronizar datos entre Salesforce y su solución paga, el sincronizador de datos no será gratuito porque su licencia depende de la solución.

Para obtener más información sobre lo que queremos decir con soluciones gratuitas, consulte el documento Políticas del programa de socios de Salesforce, que está disponible en la Comunidad de socios de Salesforce.

En un mundo perfecto, todos pagan sus facturas. Sin embargo, no vivimos en un mundo así. Si alguna vez necesita revocar la licencia de un cliente que no pagó, puede hacerlo.

Gestionar nuevas funciones

Como socio de AppExchange, tiene acceso exclusivo a funciones de la plataforma Salesforce antes de que estén disponibles para el público en general. ¿Qué tal si pudiera ofrecer la misma vista preliminar de las nuevas funciones a sus propios clientes?

La buena noticia es que puede otorgar a los usuarios avanzados acceso exclusivo a funciones experimentales en su paquete mediante parámetros de función. Le ofrecemos tres opciones diferentes para hacer esto.

Funciones piloto: A veces, una función no tiene disponibilidad general, pero sigue siendo útil para uno o más de sus clientes intrépidos. Una función piloto es aquella que puede mostrar a ciertos usuarios para ver cómo la utilizan.
Lanzamientos ocultos: Si envía una nueva versión de su paquete, pero una función aún no está lista para su lanzamiento, no la elimine de su código todavía. Con un lanzamiento oculto, puede enviar su paquete con la función desactivada y activarla cuando esté preparado. Este enfoque produce una mayor continuidad y genera menos problemas.
Activación de dos pasos: Si la nueva versión de su paquete tiene una función que cambia significativamente la forma en que sus clientes la utilizan, permita que elijan cuándo activarla. La activación de dos pasos le brinda al cliente la nueva función, pero la mantiene desactivada hasta que el cliente decida empezar a utilizarla.

Veremos en detalle estas opciones más adelante en el módulo.

El ciclo de vida de asistencia al cliente

Su relación con un cliente comienza cuando ese cliente instala su paquete. Si al cliente le gusta, pagará por una licencia. A cambio, usted le proporciona el paquete y hace que se sienta especial cuando necesita ayuda.

Su relación con los clientes sigue nuestro ciclo de vida de asistencia al cliente.

Planificación de éxito de los clientes

Defina la experiencia del cliente a través de la instalación del paquete e identifique las formas de ayudarlo a alcanzar sus objetivos.

Asistencia al cliente

Capacite a su personal de apoyo en la plataforma Salesforce para que se comunique con los clientes.

Resolución de problemas

Trabaje con sus clientes para comprender cualquier problema que experimenten con su paquete en sus organizaciones. En este módulo, le brindamos herramientas que facilitan este proceso.

Gestión de versiones

Establezca un plan de lanzamiento de actualizaciones para sus clientes. ¿Utiliza actualizaciones de envío, o sus clientes realizan la actualización manualmente? ¿Cómo informa el proceso de actualización a los clientes? Vea nuestro módulo Actualización de aplicaciones para AppExchange si desea obtener más información.

Este ciclo se repite a medida que planifica e implementa nuevas funciones, contrata nuevo personal, desarrolla su estrategia de marketing y hace crecer su negocio.

Ahora que tiene un panorama general, hablemos acerca de las herramientas. En la siguiente unidad, presentaremos la aplicación de gestión de licencias, que hace exactamente lo que su nombre dice.