Primeros pasos con AppExchange

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Explicar qué es AppExchange.
Describir cómo organiza Salesforce las listas de AppExchange.
Describir precios en AppExchange.
Desarrollar una estrategia de AppExchange utilizando sus requisitos de negocio.

Origen de todo experto de AppExchange

¡Felicitaciones! Es un administrador de Salesforce con ambición y obtuvo su trabajo soñado. Lidera la implementación de Sales Cloud en Ursa Major Solar, la compañía de energías renovables líder en la región. Los gerentes y el equipo de ventas se muestran entusiasmados. Según el presidente de Ursa Major: todo va sobre ruedas.

Tras ocho semanas, la mayoría de los representantes de ventas de Ursa Major ya dieron el salto a la nube. Tal como esperaba, ahora se registran más prospectos y se cierran más negociaciones que nunca. Pero algunos representantes todavía venden de la forma tradicional: realizan el seguimiento de actividades en trozos de papel y notas adhesivas, o incluso no realizan ningún tipo de seguimiento. Usted está seguro de que puede conseguir un 100% de adopción por parte del equipo, pero para eso necesita datos. De entrada, quiere saber con qué frecuencia inician sesión los representantes de ventas y qué funciones utilizan. Tener un medio para visualizar estos datos estaría bien también. El problema es que está ocupado con otros proyectos. ¿Se encuentra entonces ante una tarea imposible?

¡No! Una característica por la que es un excelente administrador de Salesforce es su entusiasmo por aprender. Recuerda una publicación de Trailblazer Community donde se mencionó que AppExchange tiene soluciones de Salesforce complementarias. Y se dispone inmediatamente a convertirse en un experto de AppExchange.

¿Qué es AppExchange?

Piense un minuto en los paneles solares de Ursa Major: amplían el poder de la luz solar, la convierten en electricidad, y se conectan con edificios y comunidades. Pura y simple innovación.

Dos empleados de Ursa Major sosteniendo una tablet donde se muestran Salesforce y AppExchange.

Al igual que esos paneles solares, AppExchange ofrece innovación, ampliación y conexión. AppExchange es el mercado de todos los productos de Salesforce, incluidas aplicaciones, componentes y mucho más.

¿Tiene poco tiempo y desea crear una solución desde cero? Es probable que ya exista una aplicación que se ajuste a sus necesidades. ¿Qué hay de ese servicio de terceros que quiere integrar? Es muy posible que esté disponible en AppExchange. Además, puesto que se trata del mercado de Salesforce oficial, las listas incluyen todo lo que se espera de nosotros, desde transparencia hasta confiabilidad.

Más allá de las listas, podrá descubrir que AppExchange es también una comunidad. Dicha comunidad comienza con los socios de Salesforce. Ellos son los que crean soluciones y servicios para Salesforce. Luego están ustedes: los administradores, desarrolladores y usuarios que utilizan AppExchange para hacer que los procesos y los equipos sean más eficientes y productivos. Juntos, lograron que AppExchange ofrezca miles de listas y reseñas de colegas, así como millones de instalaciones.

¿Qué está disponible en AppExchange?

AppExchange ofrece contenido para todos los productos y nubes de Salesforce; sin embargo, en líneas generales, ofrece dos tipos de listas: soluciones y consultores.

Una solución es un producto que complementa a Salesforce y amplía sus funciones. Por ejemplo, una aplicación que integra una herramienta de sondeos de terceros con Service Cloud.

Los consultores son grupos de profesionales de Salesforce especializados en crear e implementar soluciones personalizadas para nubes o industrias específicas. Por ejemplo, un consultor puede trabajar con un fabricante de equipos para desarrollar un conjunto de aplicaciones para los técnicos de ensamblaje.

Vista de la página de inicio de AppExchange.

No hace falta decir que no todos los usuarios que llegan a AppExchange lo hacen sabiendo lo que quieren. Quizás solo sienta curiosidad por saber qué productos hay disponibles para Sales Cloud o desea saber si existe una aplicación popular para compañías minoristas.

Si no sabe por dónde empezar, consulte Explore (Explorar), que muestra las soluciones populares según sus desafíos de negocio, industria y mucho más. También hay colecciones, que son grupos de listas que seleccionó AppExchange. Obtendrá más información sobre las colecciones en la siguiente unidad.

¿Qué ocurre con el costo?

Probablemente se esté preguntando si AppExchange se ajusta a su presupuesto. Con miles de soluciones gratuitas, la respuesta es sí. De hecho, algunas de las soluciones de AppExchange más populares son gratuitas, como las soluciones Salesforce Labs, que son soluciones que crean internamente los empleados de Salesforce. Muchos proveedores permiten probar sus productos antes de comprarlos para estar seguro de que se ajusten a sus necesidades. En breve, aprenderá a gestionar el costo en la estrategia de AppExchange.

De vuelta a Ursa Major

Ahora que ya domina los aspectos básicos de AppExchange, es el momento de volver a pensar en los desafíos a los que se enfrenta Ursa Major Solar. Para lograr una adopción del 100 % en el equipo de ventas, debe determinar cómo se utiliza Sales Cloud. En especial, necesita saber qué usuarios inician sesión, con qué frecuencia y las funciones que utilizan. ¿Cómo conseguir todo esto?

Tras analizar varias ideas, estas son las opciones que baraja.

Compilar los datos manualmente: ¡Ja! Usted es administrador de Salesforce. No hace nada de forma “manual”. Siguiente opción, por favor.
Crear algo por cuenta propia en Salesforce: Es bastante posible, pero tiene otras prioridades. Mejor considerar esta opción como plan B.
Buscar una solución en AppExchange: es posible que ya exista una solución que se ajuste a sus necesidades y lo único que deba hacer es encontrarla. Merece la pena intentarlo, ¿no?

AppExchange es la opción más adecuada. En este momento, siente el impulso de ir directamente a AppExchange. Sin embargo, con miles de listas, navegar por AppExchange sin tener ningún plan no es la manera más eficiente de dar con la solución. Es preferible hacer lo siguiente: Definir una estrategia de AppExchange.

Definir una estrategia de AppExchange

Un poco de planificación anticipada ayuda mucho en la búsqueda de soluciones apropiadas para usuarios. Para definir una estrategia de AppExchange, debe hacerse las siguientes preguntas.

Tipo de solución: ¿Está buscando algo que se integre rápidamente con Salesforce? Si la respuesta es afirmativa, optar por una aplicación probablemente sea la mejor opción. O bien, ¿desea ayudar y crear una solución personalizada para un problema de negocio complejo? Si ese es su caso, opte por un consultor.
Funcionalidad: ¿qué debe hacer la solución? ¿Cuáles de las funciones que ofrece la solución son indispensables y cuáles opcionales?
Presupuesto: ¿está abierto a pagar por la solución correcta o necesita que sea gratuita? En las listas de pago, ¿cuál es su modelo de precios preferido? AppExchange admite pagos puntuales y suscripciones.
Necesidades de las partes interesadas: ¿Quién utilizará la solución? Reúnase con las partes interesadas para comprender sus necesidades y expectativas, y conocer sus plazos.
Pruebas: ¿Dispone de algún entorno para probar la solución? Antes de realizar una instalación en un entorno de producción, pruebe en un entorno sandbox u organización de Developer Edition.
Consideraciones técnicas: ¿Es necesario que la solución sea compatible con un producto, una versión o una función específica de Salesforce? Piense en qué elementos hacen que su implementación sea única y tome nota de estas características.

Vamos a comparar todo esto con los requisitos de Ursa Major.

Criterio	Requisitos
Tipo de solución	¿Solución o consultor? Los recursos para este proyecto son limitados, por lo que es preferible optar por algo que funcione de manera inmediata. Eso implica una solución, como una aplicación.
Funcionalidad.	Necesita recopilar datos de adopción de los usuarios, como quién inicia sesión más a menudo. También estaría bien saber qué funciones utilizan, aunque esto no es ninguna prioridad.
Presupuesto.	Sin costos, de ser posible.
Necesidades de las partes interesadas.	Piensa en compartir los datos que recopile con los gerentes de Ursa Major. Los gerentes prefieren elementos visuales, por lo que estaría bien poder mostrar los datos en gráficos.
Pruebas	Dispone de una organización Developer Edition que utiliza para probar las nuevas funciones y completar desafíos de Trailhead.
Consideraciones técnicas.	Compatible con Enterprise Edition y Lightning Experience.

¡Genial! Ya tiene una estrategia. A continuación, siga leyendo para saber cómo se enfocan en la lista perfecta los expertos de AppExchange. Cuando esté preparado, avance a la siguiente unidad para expandir sus habilidades.

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