Iniciar su proyecto de IA

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Identificar las partes interesadas, los objetivos y una solución técnica para su proyecto de IA.
Explicar las etapas de un proyecto de IA.
Programar el cronograma del proyecto.

Antes de empezar

Abordar un proyecto de IA es un evento clave para su compañía, pero antes de empezar, asegúrese de completar el módulo Estrategia de IA. En ese módulo, podrá identificar los casos de uso para IA de su organización, crear una hoja de ruta de IA y elegir el proyecto correcto.

Preparación para el proyecto de IA

Enfrentar las complejidades de los proyectos de IA puede resultar intimidante, especialmente si está dando sus primeros pasos con esa tecnología. Si implementar un proyecto de IA en su organización es su responsabilidad, ¿en qué debe pensar cuando planifica el proyecto? ¿Qué puede hacer para que su proyecto sea exitoso?

En este módulo, seguirá a Becca Cloudier, la administradora de Salesforce en Coral Cloud Resorts, en la planificación de su primer proyecto que combina datos con IA. Coral Cloud es un complejo turístico que ofrece a sus huéspedes una estadía relajante y divertida. La organización desea optimizar el proceso de registración, pero mantenerlo personalizado. Esto significa que el personal del complejo puede prestar más atención a sus clientes, quienes a su vez demoran menos en el mostrador de registración.

Profundicemos esto y veamos el modo en que Becca inicia un proyecto de IA. Lo primero que hace es identificar a las partes interesadas, definir los objetivos del proyecto y elegir una solución técnica.

Identificar a las partes interesadas en el proyecto

Primero, identifique a las partes interesadas de su proyecto. Son las personas a las que les interesa el proyecto, o que pueden influir o participar en él. Saber quiénes son estas personas e incluirlas desde el principio garantiza que el proyecto esté alineado con los objetivos de todas ellas y que no quede afuera ningún área o audiencia específicas.

Tenga en cuenta que las partes interesadas del proyecto no necesariamente son las partes interesadas estratégicas de toda la compañía en lo que respecta a la IA, aunque algunas pueden coincidir. Las partes interesadas del proyecto están dedicadas a la implementación de ese proyecto de IA específico, mientras que las partes interesadas estratégicas gestionan la estrategia de IA de toda la compañía. Aunque las partes interesadas estratégicas proporcionan supervisión, los líderes del equipo del proyecto individual son los responsables del proyecto.

Becca debe lograr la participación de algunas personas antes de empezar a implementar su proyecto.

Gerente de usuarios finales: esta persona gestiona a los usuarios finales involucrados en el proyecto de IA. Para Becca, esta persona es Josef Rose, el Customer Success Manager de Coral Cloud.
Patrocinador ejecutivo: esta persona asigna recursos y prioriza el proyecto de IA. Para Becca, esta persona es el vicepresidente de Experiencia del cliente de Coral Cloud.
Equipo jurídico y de seguridad: estas partes interesadas garantizan que el proyecto de IA de Becca sea ético y seguro, y que utilice los datos de los clientes de manera legal.
Equipo técnico: crean el proyecto de IA. En este ejemplo, Becca será quien cree el proyecto.

Durante todo el desarrollo del proyecto, comuníquese periódicamente con las partes interesadas. Comprenda cuáles son sus necesidades, recopile comentarios e implemente cambios en el proyecto.

Visualizar el éxito

Luego, defina los objetivos para visualizar el éxito de su proyecto. Tenga en mente el caso de uso que identificó en el módulo Estrategia de IA. Apunte a definir un objetivo SMART: específico, medible, alcanzable, pertinente y sujeto a plazos.

Becca trabaja con los líderes para definir estos objetivos.

Reducir en un 50 % el tiempo de registración.
Mantener el mismo nivel de satisfacción del cliente que antes del proyecto o incrementarlo.

No omita este paso. Sin las métricas y los indicadores clave de desempeño (KPI) adecuados, no puede medir el éxito de su proyecto. Becca sabe que, si se reduce el tiempo de registración, la satisfacción de los clientes será mayor, al igual que la cantidad de dinero que gasten en el complejo. Al vincular la IA directamente con un aumento de los ingresos, puede mostrar un alto retorno de la inversión, lo que favorecerá a futuros proyectos de IA.

Considerar los requisitos técnicos

Cuando una iniciativa de IA recién comienza, es esencial evaluar los requisitos técnicos del proyecto. Estas son algunas de las preguntas que debe hacerse.

¿Qué tipo de IA se necesita para el proyecto? ¿Predictiva, generativa o ambas?
¿Esta solución debe integrarse a otros sistemas?
¿Existen soluciones preconfiguradas que pueda usar y personalizar o debe crear una?
Si decide crearla, ¿su organización cuenta con las habilidades necesarias de manera interna?
¿Qué modelos, lenguajes de programación, marcos de trabajo, bibliotecas y herramientas usará?
¿Cómo logrará un equilibrio entre la precisión y la velocidad, la complejidad y la simplicidad, y la innovación y el costo?

Si crea su proyecto en Salesforce, deberá habilitar Data Cloud y la IA generativa de Einstein en su organización.

Además de los requisitos técnicos del proyecto, también deberá considerar los requisitos de datos. Obtendrá información al respecto en la siguiente unidad.

Elegir una solución de IA

Coral Cloud Resorts ya utiliza Salesforce para la registración de los huéspedes, por lo que Becca analiza el proceso actual a fin de identificar el modo en que la IA puede optimizar la experiencia.

Cuando un huésped llega al hotel, un miembro del personal de Coral Cloud crea un registro de registración de forma manual. Además, otro miembro del personal envía manualmente un email de bienvenida que incluye recomendaciones personalizadas para realizar excursiones divertidas. Esto mejora la experiencia de los huéspedes y aumenta las tasas de conversión de venta cruzada. Este enfoque personalizado lleva mucho tiempo, por lo que Becca decide utilizar la IA para agilizar el proceso mediante registraciones automáticas con tecnología de IA y el envío de un email de bienvenida generado por IA. Para acortar los plazos de implementación, mantener bajos los costos y garantizar que la solución de IA se integre sin inconvenientes en Salesforce, elige la IA generativa de Einstein como la herramienta adecuada.

Luego, se toma el tiempo para consultar el portal de Ayuda de la IA generativa de Einstein y ver si puede usar alguna de las funciones de IA preconfiguradas de Salesforce para su caso de uso. Comienza a visualizar cómo puede usar las funciones junto con Data Cloud. Advierte que puede utilizar un flujo para desencadenar una acción en Einstein Copilot y de que el Generador de solicitudes puede crear emails personalizados basados en una plantilla.

Becca diseña un proyecto de tres partes con distintas funciones de IA y Data Cloud. Este es su plan.

Utilizar un flujo para crear un registro Evento de huésped según los datos de reserva más recientes en Data Cloud.
Indicarle a Einstein Copilot cómo iniciar el flujo mediante el lenguaje conversacional. Por ejemplo, cuando la huésped Sofía Rodríguez llega para iniciar su estadía, el personal simplemente le pide a Einstein que realice la “Registración de Sofía Rodríguez” y Einstein se encarga de todo.
Utilizar el Generador de solicitudes para crear un email de bienvenida personalizado que sugiera excursiones en función de las que el huésped compró anteriormente.

Etapas de un proyecto de IA

Veamos qué sucede con el proyecto de IA de Becca.

Planificación: es la fase que se explica en este módulo.

Defina el problema que se resolverá con IA y cómo medir el éxito.
Evalúe los requisitos técnicos y de datos del proyecto.
Identifique las funciones y la personalización para resolver el problema.
Prepare los datos.
Cree una estrategia de confianza.
Informe del plan a las partes interesadas del proyecto.

Creación: cree la solución, haga pruebas y ajústela.

Configure, personalice o cree la solución.
Haga una prueba piloto y recopile comentarios.
Ajuste la solución.

Lanzamiento: entregue el proyecto a los usuarios finales.

Anuncie los cambios en la organización.
Ofrezca capacitaciones.
Tome una medición de referencia de sus métricas.
Haga el lanzamiento para todos los usuarios finales.
Recopile comentarios.
Evalúe el éxito del proyecto.

El trabajo no termina con el lanzamiento del proyecto. Para seguir siendo eficaz, el proyecto necesita un mantenimiento activo. Continúe recopilando comentarios cuantitativos y cualitativos acerca del proyecto y actualice su solución en función de dichos comentarios.

Determinar el cronograma del proyecto

Con algunos problemas importante resueltos, Becca puede finalmente programar el cronograma del proyecto. Tenga en cuenta que el proyecto puede demorar más o menos en función de la complejidad de la solución. Este cronograma de ejemplo es hipotético y no incluye el tiempo que toma la preparación de los datos, que puede variar enormemente según la calidad, disponibilidad y accesibilidad de los datos.

Etapa	Plan de 3 meses (12 semanas)	Plan de 6 meses (24 semanas)
Planificación	2 semanas	4 semanas
Creación	9 semanas (1 semana de pruebas, 2 semanas de prueba piloto)	18 semanas (2 semanas de pruebas, 4 semanas de prueba piloto)
Lanzamiento	1 semana	2 semanas

Resumen

Ahora ya sabe que, para iniciar su proyecto de IA, debe identificar a las partes interesadas, los objetivos y una solución técnica. También comprende las etapas y el cronograma de su proyecto. En la próxima unidad, aprenderá a preparar los datos y compartirá los criterios para evaluar su calidad.

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