Ahorrar tiempo con Agentforce en la aplicación móvil Salesforce
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Explicar cómo configurar Agentforce en la aplicación móvil Salesforce.
- Describir cómo usar Agentforce en la aplicación móvil Salesforce.
¿Cómo funciona?
Su administrador completó todas las tareas necesarias de configuración para habilitar Agentforce y configurar un agente en su organización. Ahora, veamos los pasos que debe seguir para usarlo en un dispositivo móvil.
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¡Listo, ya terminó! Así es: no debe hacer nada más para configurar Agentforce para su aplicación móvil Salesforce. Todas las características y funciones de Agentforce que conoce y adora están disponibles de forma predeterminada en su aplicación móvil Salesforce.
Mire este breve video para verlo en acción.
Veamos todas las formas en que puede acceder a Agentforce desde su dispositivo móvil y algunas de las maneras en que simplifica su vida.
Puntos de acceso
La primera manera de acceder a Agentforce es abrir su aplicación móvil Salesforce. Automáticamente, verá una forma fácil de interactuar con Agentforce en la parte inferior de la pantalla. Escriba una pregunta o haga una solicitud en el cuadro Ask Agentforce (Preguntar a Agentforce). ¿No quiere escribir? No hay problema, pulse el símbolo de micrófono (si aún no lo hizo, otorgue acceso a la aplicación a reconocimiento de voz y al micrófono) y dígale a Agentforce qué desea que haga. Habilite el uso de Agentforce y listo.
En dispositivos iOS, también puede agregar un acceso directo. Algunas acciones en la aplicación de accesos directos incluyen Open Agentforce (Abrir Agentforce) y Talk to Agentforce (Hablar con Agentforce).
Si pulsa ese acceso directo, automáticamente se abre la aplicación móvil Salesforce en la interfaz de Agentforce.
Otro punto de acceso en dispositivos iOS es el uso de widgets. Los widgets permiten acceder rápidamente a Agentforce sin tener que abrir la aplicación móvil Salesforce. Para agregar un widget, mantenga presionada la pantalla de inicio hasta que las aplicaciones se muevan y, luego, pulse el botón Edit (Modificar). Pulse Add Widget (Agregar widget) y busque Salesforce. Luego, seleccione el widget Agentforce y pulse Add Widget (Agregar widget).
Pulse el micrófono o el teclado para comenzar a usar Agentforce de inmediato.
Incluso puede agregar el acceso directo en su Control Center e interactuar con los datos de su CRM pulsando una vez la pantalla de bloqueo. A partir de iOS 18, pulsar la pantalla de inicio durante un período prolongado le permite personalizarla y (es solo una idea) reemplazar el widget molesto de linterna por el confiable de Agentforce.
¿No desea pulsar nada? Solo diga “Hey Siri, preguntar a Agentforce” para abrir Agentforce mediante el uso de Siri. Simplemente, todo funciona de manera nativa, sin complicaciones adicionales ni tiempo de desarrollo.
Agentforce en acción
Ahora que sabe cómo acceder a Agentforce en su dispositivo móvil, puede preguntarse qué hacer con él. A continuación, presentamos algunas de las acciones preconfiguradas listas para usar cuando tiene configurado un agente predeterminado.
Tiene una seguidilla de reuniones con clientes y ve en su calendario que tiene una nueva reunión. No conoce bien la cuenta, Acme, y no tiene tiempo para investigar de manera meticulosa, como suele hacer. ¿Qué puede hacer? Pida a Agentforce un resumen de la cuenta y las oportunidades relacionadas. Solo pulse el micrófono y diga “Resume la cuenta Acme y sus oportunidades”, y Agentforce le brindará un análisis en un instante.
Después de su reunión con Acme, mira el registro de la cuenta y advierte que el código postal de la dirección de correo es incorrecto. No hay problema: pida a Agentforce que lo actualice. Mientras se encuentra en el registro de la cuenta, use el micrófono en la interfaz de Agentforce y diga: “Actualiza el código postal a 12345”. Después de actualizarlo, Agentforce le pregunta si es correcto. Si está bien, simplemente pida a Agentforce que guarde el registro actualizado.
Estos son solo dos ejemplos. Preste atención a las actualizaciones de acciones y temas preconfigurados en Agentforce y sepa que funcionan sin dificultades en su aplicación móvil Salesforce.