Implementar un agente de IA con Agentforce
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Enumerar los canales disponibles para implementar agentes de IA con las conexiones de Agentforce.
- Describir los pasos básicos para la implementación de un agente.
Antes de empezar
Antes de comenzar este módulo, considere completar el contenido recomendado.
La etapa de implementación
Con Agentforce, es fácil crear, probar e iterar rápidamente los agentes de IA en Salesforce. Una vez que haya comprobado que su nuevo agente sea preciso, seguro y confiable, es momento de ponerlo a disposición de sus empleados y clientes. Si pensamos en el ciclo de vida de desarrollo del agente, este es el momento de comenzar la etapa de implementación del proceso.
El proceso de implementación
En la etapa de implementación, se prepara para impresionar a sus clientes y empleados con un nuevo y útil agente de IA. Este es el proceso en pocas palabras.
- Inicie su estrategia de implementación.
- Configure las conexiones del agente en su entorno sandbox.
- Realice las pruebas de extremo a extremo.
- Implemente en su entorno de etapas o de producción.
En este módulo, se explora cada uno de los pasos del proceso con mayor profundidad.
Ejecutar su estrategia de implementación
Una estrategia de implementación es un mapa de ruta que aumenta las oportunidades de éxito de su agente de IA y reduce las interrupciones. Le permite anticipar los retos, manejar las expectativas de las partes interesadas y recopilar comentarios importantes para mejorar de forma continua.
Es recomendable crear su estrategia de implementación a medida que planifica y elabora un prototipo de su agente. Cuando planifica de forma adecuada, se asegura de que la implementación de su agente de IA sea un esfuerzo fluido y exitoso que otorgue valor real a su organización. Repasemos cómo está compuesta una estrategia de implementación eficiente.
Plan de lanzamiento
El primer paso de su plan de lanzamiento es pensar en la logística de la implementación. ¿Cuál es su plan de lanzamiento para el agente de IA? Con un proyecto de IA, siempre es recomendable comenzar con un programa piloto, que consiste en un grupo pequeño y controlado de usuarios. El grupo puede pertenecer a un equipo o sector específico de su organización. Esto le permite probar su agente en una situación de la vida real sin arriesgarse a que toda la compañía atraviese una interrupción. Después de perfeccionar el rendimiento del agente, puede lanzarlo de forma gradual a otros usuarios.
Gestión de cambios y gobernanza
Los proyectos de IA requieren estrategias sólidas de gestión de cambios para reducir los riesgos y garantizar una adopción exitosa. Estos son algunos factores que pueden influir en la rapidez y el éxito con que su organización y sus clientes se adaptan al nuevo agente de IA.
- Madurez en torno a la IA y la preparación organizativa
- Resideño del proceso e integración del flujo de trabajo para herramientas de IA
- La gobernanza de la IA ética
- Plan de capacitación integral, recursos y documentación
- Estrategia de comunicación eficiente
- Patrocinio ejecutivo y evangelización de usuarios
- Cultura de experimentación con IA, aprendizaje continuo y transparencia
- Comentarios y canales de colaboración
- Programas de incentivos y reconocimiento para la adopción de IA
Para obtener más información sobre las estrategias de gestión de cambios para los proyectos de IA, consulte la sección Recursos.
Opciones de implementación de agentes
Ahora que conoce un poco más la estrategia detrás del lanzamiento de agentes de IA para sus empleados y clientes, ¿cómo empieza a implementar su agente en distintos canales y entornos? Repasemos las opciones de implementación para los dos tipos de agentes más populares: el agente de servicio de Agentforce y el agente de empleado de Agentforce.
Estos son los canales disponibles para estos agentes.
- Agentes de servicio: chat mejorado, otros canales de mensajería mejorados e email
- Agentes de empleado: Salesforce Lightning Experience, Salesforce Mobile, Slack y chat web mejorado
Configurar la implementación en su entorno sandbox
Después de planificar todas las conexiones para su agente de IA, está todo listo para que empiece a configurar los canales en su entorno sandbox. Puede hacer esto en la ficha Connections (Conexiones) en el Generador de Agentforce.
En la ficha Connections (Conexiones), puede implementar un agente en varios canales (por ejemplo, email, Web y chat) desde una sola vista unificada. Está diseñada para simplificar el proceso de implementación, de modo que pueda crear y ofrecer experiencias de clientes adaptables con rapidez.
Estos son algunos recursos que puede usar con el objetivo de establecer conexiones para su agente.
Recursos para implementaciones de agente de servicio
Conexión |
Recursos |
|---|---|
Chat mejorado |
|
Recursos para implementaciones de agente de empleado
Conexión |
Recursos |
|---|---|
Lightning Experience y Salesforce Mobile |
|
Slack |
|
Chat web mejorado |
Para obtener más información sobre la configuración de las conexiones de un agente, consulte Implementar su agente en canales.
Validar su agente
Una vez que termine de configurar la implementación en su entorno sandbox, realice pruebas para asegurarse de que su agente funcione como corresponde en todos los canales. Si está usando formatos de respuesta adaptativa, valide cómo se ven en un canal de prueba.
Consulte Estrategias y herramientas de prueba de Agentforce para tener una visión general del proceso de pruebas. Además, consulte la sección Recursos para obtener más información sobre las pruebas.
Implementar en etapas o producción
Una vez que sepa con seguridad que su agente de IA está preparado para su lanzamiento, empaquete el agente e impleméntelo en su organización de destino, ya sea un entorno de etapas o de producción. Estos son los pasos básicos.
- Revise los componentes de metadatos para Agentforce.
- Recupere los metadatos más recientes de su organización de entorno sandbox con Salesforce CLI y genere un archivo de paquete para su agente. Incluya Apex personalizada, flujos y plantillas de solicitud para las acciones de su agente. También incluya cualquier conjunto de permisos asignados al usuario agente.
- En su organización de destino, compruebe que tenga las licencias necesarias para su agente.
- Compruebe que Einstein, Agentforce y Data 360 estén habilitados en la organización de destino.
- Cree el usuario agente en la organización de destino.
- Si está usando Chat mejorado, implementaciones de servicios integrados o flujos de OmniCanal, implemente esa funcionalidad en la organización de destino.
- Implemente los metadatos de Agentforce en la organización de destino con Salesforce CLI.
- Compruebe que el agente esté activo.
- Agregue los conjuntos de permisos implementados al usuario agente.
- Asegúrese de que todos los flujos implementados tengan la versión correcta activada.
- Si su agente usa las implementaciones de servicios integrados, publique la implementación web en la organización de destino.
Después de implementar en su organización de destino, verifique que todos sus temas, instrucciones, variables y filtros sean correctos. Compruebe que se hayan implementado o actualizado todos los permisos como corresponde, y que el agente esté respondiendo a las solicitudes del usuario.
A continuación: Supervisión y mejoras
¡Felicitaciones! Aprendió sobre los aspectos básicos de la implementación de un agente de IA que asiste a sus empleados o clientes las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero ¿cómo sabe si su agente recién implementado está haciendo lo que en verdad debería estar haciendo? ¿Y qué piensan sus usuarios de la experiencia? Consulte Agentforce Analytics y supervisión para profundizar en la etapa de supervisión del ciclo de vida de desarrollo del agente y descubrir cómo se mide y optimiza el rendimiento de su agente.
Recursos
- Trailhead: Agentforce: Planificación de agente
- Trailhead: Gestión de cambios para la implementación de IA
- Sitio externo: Cuatro sugerencias para una gestión de cambios de IA exitosa
- Salesforce: Obtener experiencia práctica con los agentes de servicio de Agentforce
- Trailhead: Centro de pruebas de Agentforce
- Video: Probar un agente de IA en el Centro de pruebas de Agentforce
- Ayuda de Salesforce: Probar el agente