Crear una biblioteca de datos basada en archivos para un agente

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Crear y configurar una biblioteca de datos desde Setup (Configuración).
  
• Crear o agregar una biblioteca de datos desde el Generador de Agentforce.
  

Ya sea un usuario con poca o mucha experiencia en Agentforce, es fácil configurar una biblioteca de datos de Agentforce. Solo necesita los privilegios de un administrador de Salesforce y los permisos necesarios para habilitar la biblioteca de datos de Agentforce. Si no es administrador de Salesforce, no hay problema. Siga leyendo para conocer los pasos que su administrador seguiría en una organización de producción o entorno sandbox. Un entorno sandbox es un espacio seguro para probar los agentes con bibliotecas de datos. Para hacer pruebas, consulte Probar bibliotecas de datos en un entorno sandbox.

Le presentamos a Coral Cloud Resorts

Coral Cloud Resorts es una compañía de hoteles de lujo con complejos ubicados en algunos de los destinos más lujosos del mundo. La compañía estuvo experimentando con agentes de IA y, hasta ahora, todo va bien. Sin embargo, Becca, la administradora de Coral Cloud Resorts, quiere que sus agentes respondan preguntas más específicas y completen tareas complejas según las políticas exclusivas de la compañía. ¿Cuáles son los datos actuales del complejo? Una recopilación masiva de contenido no estructurado: emails, PDF, videos y preguntas frecuentes internas.

Ahí es donde entran en juego las Bibliotecas de datos de Agentforce. Después de investigar cómo agregar datos no estructurados a sus agentes, Becca decide configurar una biblioteca de datos de Agentforce para fundamentar los chatbots de IA de Coral Cloud.

Veamos cómo sigue los pasos de configuración.

Crear una biblioteca de datos

Becca está preparada para crear una biblioteca de datos. Esto es lo que hace.

1. En Setup (Configuración), busque y seleccione Agentforce Data Library (Biblioteca de datos de Agentforce).
   
2. En la página de configuración Agentforce Data Library (Biblioteca de datos de Agentforce), haga clic en New Library (Nueva biblioteca).
   
3. Ingrese un nombre de biblioteca exclusivo y una descripción opcional. Deberían reflejar su finalidad o contenido.
   

4. Haga clic en Guardar.
   

Elegir una fuente de datos

A continuación, Becca elige el tipo de fuente de datos que quiere usar. Agentforce ofrece dos opciones principales: artículos de Knowledge y cargas de archivos. Una vez que elija una fuente de datos, no podrá cambiar la opción, así que asegúrese de haber seleccionado la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Becca quiere que este agente recomiende servicios de spa a los huéspedes según sus necesidades y las ofertas de Coral Cloud. El gerente del spa escribe y difunde información sobre los servicios de spa y las ofertas especiales de la temporada a través de archivos PDF. Así que Becca decide crear una biblioteca de datos basada en archivos. Esto es lo que hace.

1. Haga clic en Upload Files (Cargar archivos) y seleccione sus archivos. Asegúrese de que los archivos respeten los límites de tamaño (4 MB para texto/HTML y 100 MB para PDF).
   

2. Haga clic en Guardar.
   

Apenas hace clic en Save (Guardar), se desencadenan varios pasos de configuración en Data 360 y el Generador de solicitudes. Se incorporan las transmisiones de datos a Data 360, se crean y asignan los objetos de datos y se crean un índice de búsqueda y un recuperador. Ya que estos pasos se completan de forma automática, a Becca y Coral Cloud Resorts les resulta fácil vincular agentes con sus datos. Sin trabajo pesado. Solo una forma prolija y sencilla de que los agentes sean más inteligentes.

Asignar bibliotecas de datos a funciones

La biblioteca está lista para usar, y Becca quiere asignarla a un agente para la página web de servicios de spa de Coral Cloud. Así es cómo asigna su nueva biblioteca de datos.

1. Haga clic en el nombre del agente y, luego, en Open in Builder (Abrir en Generador).
   
2. Haga clic en la ficha Knowledge. Seleccione una biblioteca para su agente (o haga clic en New Library [Nueva biblioteca] para crear una biblioteca).
   
3. Guarde los cambios.
   
4. Haga clic en Activar.
   

Para ver qué funciones son compatibles con las bibliotecas de datos, diríjase a la Ayuda de Salesforce.

Pruébelo

Ahora que agregó la biblioteca de datos a su agente, Becca está lista para verla en acción. Para probar los cambios, primero verifica que el índice de búsqueda y la biblioteca de datos están preparados, luego, reinicia la plática de vista previa.

Becca le pregunta al agente sobre servicios de spa disponibles para pieles sensibles. Después de pensar por un momento, el agente recomienda un tratamiento facial Revitalización tropical y uno Aromaterapia Aloha.

La respuesta es rápida y fluida; funciona bien.

A continuación, Becca quiere ver si el agente puede recomendar algo del menú de servicios especiales del complejo. Pregunta por algún tratamiento especial de la temporada para pieles sensibles y el agente le recomienda el paquete Holiday Bliss e incluso destaca la galleta y el chocolate caliente de cortesía que incluye el paquete. Becca analiza el razonamiento del agente, que está basado en los archivos que cargó a su biblioteca de datos. Por último, Becca le pide al agente el precio del paquete Holiday Bliss para comprobar que coincida con el menú. El agente responde de inmediato con el precio correcto.

Una vez que está contenta con las respuestas de su agente, Becca hace clic en Activate (Activar) una vez más. El agente, fundamentado con los datos del complejo, está activo y listo para ayudar a que los huéspedes se relajen en el spa de lujo de Coral Cloud.

Finalización

Pudo ver lo rápido y fácil que es pasar de datos no estructurados sin procesar a respuestas inteligentes y fundamentadas, todo con las bibliotecas de datos de Agentforce. Ya sea un administrador de Salesforce experimentado o que acaba de empezar, ahora cuenta con las herramientas para crear, configurar y probar las bibliotecas de datos que harán que sus agentes de IA sean más inteligentes y precisos, y que estén preparados para sorprender a sus clientes. ¿Está todo listo para poner a prueba sus nuevas habilidades? Profundice en un entorno sandbox y vea cómo la magia sucede.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Configuración de bibliotecas de datos
• Ayuda de Salesforce: Probar las bibliotecas de datos en un entorno sandbox
• Blog de Salesforce: 6 formas en que los entornos sandbox preparan a los agentes para el mundo real