Descubrir cómo Agentforce y Slack funcionan en conjunto
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Identificar casos de uso para agentes en Slack.
- Buscar agentes en Slack.
- Enumerar las acciones disponibles que puede realizar un agente en Slack.
Próximamente, nueva experiencia para crear agentes.
Agentforce se está actualizando. En Dreamforce 2025, anunciamos la nueva experiencia para crear agentes que puede diferir del proceso y las funciones que aprendió en esta insignia. La nueva experiencia estará disponible en una versión beta abierta en las semanas posteriores a Dreamforce. Luego, estará disponible para el público en general. La experiencia de creación actual seguirá disponible para admitir agentes creados previamente. Preste atención a las novedades.
Antes de empezar
Antes de realizar los pasos de este módulo, asegúrese de completar los retos prácticos en Conectar su organización de Agentforce con Slack con la misma organización de Developer Edition de Agentforce. El trabajo que haga en el reto práctico aquí se basará en el trabajo que completó en esa insignia.
Utilizar agentes en Slack
La magia se produce cuando incorpora agentes basados en IA en sus espacios de trabajo de Slack. Estos agentes inteligentes pueden mejorar la productividad y la colaboración de los empleados al automatizar las tareas rutinarias y proporcionar asistencia relevante al contexto en el espacio donde ya pasan gran parte de su día: en Slack.
Beneficios de la integración de agentes basados en IA y Slack
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Relevancia contextual mejorada: los agentes basados en IA pueden aprovechar los datos conversacionales de Slack para ofrecer respuestas más precisas y relevantes al contexto a los empleados.
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Mayor productividad: los empleados pueden enfocarse en las tareas de mayor valor mientras los agentes automatizan las más sencillas en Slack. Los agentes pueden actuar como asistentes de tareas rutinarias como la configuración de canales, el envío de mensajes y la actualización de lienzos.
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Experiencia del cliente mejorada: los agentes pueden buscar y resumir información, y sugerir acciones proactivas para los empleados. Esto genera un servicio más rápido y personalizado para lograr una mejor experiencia del cliente.
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Seguridad de confianza: La Capa de confianza de Einstein de Agentforce y los estándares de seguridad de Slack mantienen un uso seguro y privado de la IA, con funciones como la recuperación de datos segura, el enmascaramiento de datos, la retención de datos cero y el acceso controlado por parte de los propietarios y administradores del espacio de trabajo.
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Datos estructurados y no estructurados combinados: Slack es ideal para los agentes porque combina la potencia de los datos estructurados de sus herramientas empresariales y de CRM con los datos no estructurados de las pláticas en Slack. Esta combinación proporciona a los agentes las perspectivas y el contexto para mejorar de forma drástica su resultado y eficacia.
Considere Slack como su sistema operativo de trabajo que reúne a las personas, los datos y los sistemas en un único lugar. Si incorpora agentes basados en IA en esta mezcla, obtendrá una receta para una experiencia uniforme, sin aislamiento de datos, cambios de contexto o comunicaciones perdidas. Los empleados pueden interactuar de manera fluida con los agentes para aumentar la productividad y colaboración. Exploremos las diversas formas en que se pueden utilizar los agentes en Slack.
Casos de uso para agentes en Slack
Los agentes en Slack pueden asistir a los empleados en muchos departamentos para una variedad de casos de uso, lo que mejora la productividad y la eficiencia. Los siguientes son algunos ejemplos de cómo podría utilizar agentes en su organización.
- Los agentes de Recursos Humanos pueden asistir en la incorporación de nuevos empleados, la respuesta a preguntas sobre beneficios y la orientación en trayectorias profesionales.
- Los agentes de TI pueden gestionar tareas como la resolución de tickets de plataformas de asistencia y la gestión de comunicaciones de incidentes.
- Los agentes de servicio pueden buscar expertos y utilizar conocimientos previos para resolver problemas de clientes.
- Los agentes de ventas pueden ayudar a preparar reuniones ejecutivas, crear propuestas y comunicarse con los clientes de forma proactiva.
- Los agentes de marketing pueden mejorar las campañas, producir contenido y desarrollar planes de marketing.
- Los agentes legales pueden simplificar los procesos de cumplimiento y automatizar las aprobaciones.
- Los agentes de productos e ingeniería pueden respaldar las iniciativas de planificación, diseño, desarrollo y garantía de calidad.
- Los agentes de gestión de cadena de suministros pueden supervisar relaciones con los proveedores, automatizar las tareas de almacén y mejorar el pronóstico de demanda.
¡La lista no termina allí! Personalice los agentes para cumplir con las necesidades de cualquier equipo de su organización.
Buscar agentes en Slack
El Centro de Agentforce en Slack proporciona asistencia a los empleados para descubrir agentes, comprender en qué forma los agentes relevantes son los más útiles para ellos y revisar solicitudes sugeridas para una experiencia más intuitiva. Los usuarios pueden interactuar con agentes en un único hilo conversacional e interactuar con agentes específicos de funciones como cualquier otro miembro del equipo.
Desde el Centro de Agentforce, los usuarios pueden hacer lo siguiente:
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Explorar los agentes disponibles: en la ficha Agentforce de la interfaz de usuario de Slack, se ofrecen muchas opciones para seleccionar agentes disponibles que satisfagan sus necesidades.
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Visualizar las credenciales del agente: cada agente tiene una biografía ingeniosa en la ficha Agentforce, en la que demuestra sus habilidades y capacidades.
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Colaborar con agentes como un miembro del equipo: interactúe con agentes mediante un mensaje directo (DM, por sus siglas en inglés). Para ello, seleccione solicitudes sugeridas o realice una pregunta directamente al agente. Agentforce muestra esta información directamente desde su base de conocimientos y otros sistemas conectados, y realiza acciones en su nombre.
Permitir que los agentes realicen acciones en Slack
A los agentes se los configura en Agentforce Studio para realizar tareas o funciones específicas de forma autónoma sin intervención humana. Los temas representan los trabajos que desea que gestione el agente mediante un conjunto de instrucciones y acciones. Por ejemplo, un tema llamado Deal Management (Gestión de negociaciones) podría incluir acciones que ayuden a los representantes de ventas a buscar oportunidades, crear elementos a completar y registrar llamadas sin compartir información de identificación personal (PII, por sus siglas en inglés).
Las acciones de Slack ofrecen una forma eficaz de simplificar el trabajo y mejorar la productividad para los usuarios de Slack. Al agregar acciones específicas de Slack a sus agentes, pueden mejorar de forma significativa las operaciones diarias de cada empleado.
¿Qué pueden hacer los agentes en Slack?
- Buscar el historial de mensajes y vínculos.
- Enviar un mensaje directo (DM).
- Crear o actualizar un lienzo.
- Buscar un usuario.
Ejemplos de agentes que realizan acciones de Slack
Consulte algunos ejemplos de retos comunes que podrían experimentar los empleados y cómo Agentforce con acciones de Slack puede resolverlos.
Escenario |
Solución |
Acciones de Slack |
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Se debe preparar una revisión de cuentas para un cliente de alto perfil. El ejecutivo de la cuenta necesita un resumen de la información de la cuenta, y el equipo de la cuenta necesita mantenerse al tanto. |
Utilice un agente Meeting Assistant (Asistente de reuniones) para realizar un resumen de la cuenta mediante los datos de CRM y agregue el resumen a un lienzo que pueda ver todo el equipo del proyecto. |
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Un empleado desea invertir en un reloj apto para ejercicio. Necesita saber si el gasto es apto para un reembolso mediante sus beneficios de empleado. |
Utilice un agente Benefits (Beneficios) para buscar la lista de elegibilidad y confirmar los elementos que se pueden reembolsar. |
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Un nuevo empleado necesita buscar y completar alguna capacitación o habilitación disponible para un producto. Siempre se programan capacitaciones nuevas, por lo que resulta difícil mantenerse al tanto de las opciones más recientes. |
Utilice un agente Employee Onboarding (Incorporación de empleados) para buscar sesiones de capacitación o materiales de habilitación sobre el producto en cuestión. El equipo solicita que todas las sesiones nuevas se agreguen de forma automática a su lienzo al principio de cada mes. |
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Los agentes pueden proporcionar asistencia en varios departamentos, desde Recursos Humanos y TI hasta Ventas y Marketing, y se los puede encontrar y gestionar con facilidad mediante el Centro de Agentforce en Slack. Si se agregan acciones de Slack a un agente, puede funcionar de forma autónoma a la par de los empleados en Slack para realizar tareas. En las siguientes dos unidades, siga los pasos para configurar un agente en el Generador de Agentforce a modo de preparación para su uso en Slack.