Implementar un agente en Slack

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Instalar un agente nuevo en Slack.
  
• Asignar a los usuarios de Slack acceso al agente.
  

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Iniciar su zona de pruebas de Slack

En el proyecto Conectar su organización de Agentforce con Slack, instaló una aplicación de Agentforce en Slack para gestionar el acceso al agente. Es momento de que Sofía implemente el agente. Le recomendamos realizar a la par los pasos descritos en esta unidad para aprobar el reto que se encuentra al final.

1. Desplácese hacia abajo hasta la sección Hands-On Challenge (Reto práctico).
   
2. Asegúrese de que el email de Trailhead que utilizó para conectar su organización de Agentforce con Slack se encuentre seleccionado.
   
   • Si se encuentra seleccionado otro email, haga clic en Disconnect Slack Playground (Desconectar zona de pruebas de Slack).
     
   • Seleccione el email correcto en el menú desplegable.
     
   • Luego, haga clic en Connect Slack Playground (Conectar zona de pruebas de Slack).
     
3. Luego de confirmar que esté seleccionado el email de Trailhead correcto, haga clic en Launch (Iniciar). Se abrirá la zona de pruebas de Slack en una nueva ficha.
   

Ahora, dirijámonos a su zona de pruebas de Slack.

Instalar el agente en Slack

Luego de configurar una solicitud de conexión en el Generador de Agentforce, la solicitud se mostrará en su organización de Slack. Los administradores de Slack con privilegios de administrador y propietario del espacio de trabajo y la organización, además de funciones del sistema de administrador de Salesforce, pueden aprobar e instalar Agentforce en Slack.

Como Sofía es administradora de Salesforce y Slack en su organización, puede implementar el agente Product Specialist (Especialista en productos) en Slack. Estos son los pasos que Sofía realiza.

1. En la ficha Home (Inicio) en Slack, haga clic en el nombre de su organización de Slack para ver el menú desplegable.
   
2. Seleccione Tools & settings (Herramientas y configuración) y Organization settings (Configuración de la organización) para acceder al panel de administración de Slack.
   
3. En Slack Admin Dashboard (Panel de administración de Slack) a la izquierda, haga clic en la ficha Salesforce | Agentforce.
   
4. Junto al agente TH Product Specialist (Especialista en productos de TH), haga clic en Review (Revisar).
   
   
5. En el modal, verá los permisos que tendrá el agente. Haga clic en Allow (Permitir).
   
6. Marque la casilla junto a su espacio de trabajo.
   
7. Haga clic en Add To 1 Workspaces (Agregar a 1 espacio de trabajo). El siguiente modal le permitirá saber que se agregó el agente.
   
8. Luego, seleccione Everyone (Todos) para que cada persona de su espacio de trabajo pueda beneficiarse de utilizar el agente.
   
9. Haga clic en Guardar.
   

Interactuar con el agente en Slack

Asegurarse de que sus agentes funcionen correctamente en el flujo de trabajo requiere iteración y perfeccionamiento constantes. Comprobemos el desempeño de su agente.

1. Diríjase a su espacio de trabajo de Slack.
   
2. Actualice Slack. Verá el nuevo ícono de Agentforce en la navegación del lado izquierdo.
   
   • Si se encuentra en un navegador, actualícelo.
     
   • Si se encuentra en una aplicación de escritorio, vuelva a cargarla.
     
3. Haga clic en en la navegación del lado izquierdo.
   
4. Haga clic en TH Product Specialist (Especialista en productos de TH).
   
5. Pruebe el agente. Para obtener el mejor funcionamiento, recuerde proporcionar instrucciones claras y detalladas de lo que desea que haga el agente. Puede copiar uno de estos ejemplos para iniciar el chat:
   
   • Log a gap for the Trailhead Escape Room badge. Bring it back! (Registra un faltante para la insignia de sala de escape de Trailhead. Recupérelo).
   • Product gap for a new business unit. We’re expanding! (Faltante de productos para una nueva unidad de negocio. Nos estamos expandiendo).
   • I want to automate the bookings process. Please log a gap. (Quiero automatizar el proceso de reserva. Registra un faltante).
     

Cuando se le solicitó crear un lienzo con el faltante de productos de Sofía, el agente TH Product Specialist (Especialista en productos de TH) lo creó con la entrada de Sofía como título.

Sofía hace clic en el vínculo del lienzo y allí los encuentra: detalles sobre su faltante de productos para la Sala de escape de Trailhead. Realmente desea recuperarlo con un enfoque en la IA agéntica. ¡Qué forma tan divertida de aprender!

Gestionar agentes en Slack

Sofía implementó Agentforce correctamente para sus usuarios de Slack. Los usuarios asignados ahora pueden buscar el agente del Centro de Agentforce en Slack e interactuar con él.

En Org Settings (Configuración de la organización) de Slack, puede gestionar agentes en sus espacios de trabajo de Slack. Para administrar Agentforce desde el Panel de administración, configure los agentes de IA, realice ajustes en los permisos y supervise su desempeño. Mediante el análisis de datos de los agentes, puede obtener información sobre el desempeño de estos e identificar áreas de crecimiento con perspectivas de datos detalladas.

Para los agentes instalados existentes, los administradores de Slack pueden gestionar lo siguiente:

• Espacios de trabajo: revise en qué espacios de trabajo se encuentra instalado el agente.
  
• Permisos de los miembros: revise qué personas de cada espacio de trabajo cuentan con acceso para utilizar el agente.
  
• Permisos de agentes: revise los permisos otorgados al agente.
  
• Vista en Slack: para iniciar un chat con el agente, abra esta vista en la ficha Agentforce.
  

Las posibilidades son infinitas al integrar agentes basados en IA y Slack. Los beneficios se acumulan: la productividad aumenta, la seguridad se fortalece y las operaciones se ejecutan con total fluidez. Incorpore la magia de la IA en su espacio de trabajo de Slack y observe cómo se transforma en un centro de productividad y capacidad de respuesta.

Recursos

• Ayuda de Slack: Configurar y gestionar Agentforce en Slack | Quitar o desinstalar un agente en Slack