Configurar un agente de Slack en Salesforce

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Agregar acciones de Slack a un agente.
  
• Agregar instrucciones para las acciones de Slack.
  
• Activar un agente en Salesforce.
  
• Conectar un agente en Salesforce a Slack.
  

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Configurar un agente mediante acciones de Slack

Acompañemos a Sofia mientras configura Agentforce mediante acciones de Slack a modo de preparación para implementar el agente en Slack. Le recomendamos realizar a la par los pasos descritos en esta unidad para aprobar el reto que se encuentra al final.

Sofia es una administradora de Salesforce y Slack que gestiona el agente Product Specialist (Especialista en productos) en Agentforce. Desea incorporar este agente existente en Slack. En la organización de Sofia, muchos empleados requieren actualizaciones de productos y hacen preguntas para poder completar su trabajo. Si bien hay mucha información útil de productos en los canales de Slack, a veces existen varios canales o los mensajes se pierden, por lo que resulta difícil para los empleados encontrar las respuestas que necesitan con rapidez.

Sofía vio ejemplos de cómo debería interactuar un agente Product Specialist (Especialista en productos) con los usuarios en Slack. Cuando se dirige al Generador de Agentforce para configurar las acciones del agente, utilizará este ejemplo como modelo para las capacidades de su agente en Slack.

En este ejemplo, se menciona al agente Product Specialist (Especialista en productos) con una pregunta y se ofrece una respuesta instantánea en un hilo del que todos los miembros del canal se pueden beneficiar. El agente actúa en Slack para crear un lienzo nuevo y agregar esta información para referenciarla a futuro.

Iniciar su organización de Agentforce

En el proyecto Conectar su organización de Agentforce con Slack, aprovisionó su organización especial de Developer Edition de Agentforce y la integró con Slack. Es momento de que Sofía habilite el agente Product Specialist (Especialista en productos) en esta organización mediante acciones de Slack.

1. Para abrir su organización especial de Agentforce, desplácese hacia abajo hasta el reto práctico.
   
2. En Choose your hands-on org (Elegir su organización práctica), asegúrese de que esté seleccionada su organización especial de Developer Edition de Agentforce de Conectar su organización de Agentforce con Slack.
   
3. Luego, haga clic en Launch (Iniciar).
   

Agregar acciones de Slack y probar su agente

Es la oportunidad ideal para que Sofía agregue acciones de Slack al agente Product Specialist (Especialista en productos) en el Generador de Agentforce. Veamos qué hace.

1. Haga clic en y en Configuración (Setup). La página Configuración se abre en una nueva ficha.
   
2. En el cuadro de búsqueda rápida, busque y seleccione Agentforce Agents (Agentes de Agentforce).
   
3. Haga clic en el nombre del agente TH Product Specialist (Especialista en productos de TH).
   
4. Hace clic en Open in Builder (Abrir en Generador).
   
5. Haga clic en el tema Product Gaps (Faltantes de productos).
   

6. Haga clic en la subficha This Topic's Actions (Acciones de este tema) en Topic Details (Detalles del tema).
   
7. Haga clic en Nuevo.
   
8. Luego, haga clic en Add from Asset Library (Agregar desde la biblioteca de activos).
   
9. Busque y seleccione varias acciones de Slack que habiliten que TH Product Specialist (Especialista en productos de TH) realice búsquedas en contenido público y cree lienzos en Slack.
   
   • Crear un lienzo de Slack
     
   • Actualizar un lienzo de Slack
     
   • Buscar en Slack
     
   • Enviar un mensaje directo en Slack
     
10. Haga clic en Finalizar.
    

Si bien ahora el agente TH Product Specialist (Especialista en productos de TH) tiene acciones de Slack que puede realizar, estas aún no tienen contexto. Sofía necesita capacitar al agente respecto a cuándo utilizar estas acciones. Esto se realiza mediante instrucciones en la subficha Topic Configuration (Configuración de tema). Hagamos esto a continuación.

Agregar instrucciones para las acciones de Slack

Sofía utiliza las instrucciones de los temas y las acciones de agente para crear límites, establecer contextos y definir el comportamiento de los agentes. Cada agente contará con su propio conjunto de instrucciones y parámetros de configuración que dictarán cómo funcionan. En todos los casos, los agentes de IA respetan los controles de acceso estándar de Salesforce, como las licencias, los permisos, la seguridad en el nivel de los campos y la configuración de uso compartido, lo que garantiza operaciones seguras.

1. En el Generador de Agentforce para el agente TH Product Specialist (Especialista en productos de TH), haga clic en el tema Product Gaps (Faltantes de productos).
   
2. En Topic Details (Detalles del tema), haga clic en la subficha Topic Configuration (Configuración de tema).
   
3. Desplácese hasta el final de las instrucciones del tema y haga clic en Add Instructions (Agregar instrucciones).
   
4. Ingrese la siguiente información como las nuevas instrucciones:
   
   • If the user requests to add the product gap details to a canvas, then create a canvas in Slack. (Si el usuario solicita agregar los detalles de faltantes de productos a un lienzo, cree un lienzo en Slack).
5. Haga clic en Add Instructions (Agregar instrucciones) una vez más.
   
   • Always ask for a title when a user asks you to create a canvas. (Siempre solicite un título cuando un usuario solicite crear un lienzo).
     
6. Haga clic en Guardar.
   

Probar el agente

Utilice Conversation Preview (Vista previa de plática) en el Generador de Agentforce para ingresar solicitudes realistas y comprobar los resultados del agente. Es fundamental realizar pruebas antes de la activación y la implementación para garantizar que el agente funcione de manera correcta y confiable. Al identificar y solucionar los errores, eliminar los duplicados y perfeccionar los componentes del agente, puede mejorar su rendimiento y la experiencia del usuario. Este proceso también ayuda a generar confianza y garantiza que el agente sea preciso, imparcial y seguro.

1. En el panel Conversation Preview (Vista previa de plática), haga clic en para actualizar el agente de modo que pueda acceder a las nuevas instrucciones y acciones de Slack.
   
2. Guíe al agente en la creación de un caso de faltante de productos. Para obtener el mejor funcionamiento, recuerde proporcionar instrucciones claras y detalladas de lo que desea que haga el agente. Puede copiar uno de los siguientes ejemplos para iniciar el chat:
   
   • Log a product gap for the Trailhead Escape Room badge. Bring it back! (Registra un producto faltante para la insignia de sala de escape de Trailhead. Recupérelo).
   • Product gap for a new business unit. We’re expanding! (Faltante de productos para una nueva unidad de negocio. Nos estamos expandiendo).
   • I want to automate the bookings process. Please log a gap. (Quiero automatizar el proceso de reserva. Registra un faltante).

La prueba se realiza correctamente. Sin embargo, cuando Sofía le pide al agente crear un lienzo, se produce un error. Este es un comportamiento esperado, ya que está realizando la prueba en su Salesforce org. Esto se debe hacer en Slack.

Resultado limitado

Debido a la configuración limitada de este agente para fines de prueba, puede que no reciba respuestas precisas a todas las consultas del agente Product Specialist (Especialista en productos). Siga las instrucciones en los retos para comprender qué resultados puede esperar de este agente.

Activar el agente

Una vez activado el agente, los usuarios podrán acceder a este de forma instantánea donde sea que se haya compartido. Para modificar un agente activo (por ejemplo, agregarle o quitarle temas o acciones), primero debe desactivarlo. Esto garantiza que se puedan realizar actualizaciones sin interrumpir las funciones en curso del agente. Luego de realizar los cambios necesarios, puede volver a activar el agente para implementar la nueva configuración.

1. En el Generador de Agentforce, haga clic en Activate (Activar). El Generador de Agentforce revisa la configuración de su agente y le informa las similitudes entre el tema Product Gaps (Faltantes de productos) y el tema predeterminado, además de la falta de integración con Data 360. Esto es normal. Una práctica recomendada consiste en revisar la lista de comprobación de activación y seguir las mejores prácticas de configuración del agente. Sin embargo, para los fines de esta insignia, omitiremos este paso.
   
2. Continúe y haga clic en Ignore & Activate (Ignorar y activar).
   
3. Haga clic en la flecha hacia atrás para salir del generador y regresar a Setup (Configuración).
   

Conectar su agente en Slack

Una vez que el agente de Sofía se haya configurado con todos los temas, acciones y salvaguardas de su caso de uso Product Specialist (Especialista en productos), establece una conexión con Slack para su agente en Salesforce. Tenga en cuenta que no comprobaremos esto en el reto, pero es un paso fundamental para implementar correctamente el agente en Slack y obtener la insignia.

1. Haga clic en el agente TH Product Specialist (Especialista en productos de TH).
   
2. Haga clic en la subficha Connections (Conexiones).
   
3. Desplácese hacia abajo hasta la sección Connections (Conexiones) y haga clic en Add (Agregar).
   
4. En el modal, configure Connection (Conexión) de la siguiente manera:
   
   • Connection (Conexión): API
     
   • Integration Name (Nombre de la integración): SlackProductSpecialistAgent
   • Connected App (Aplicación conectada): Slack
     

5. Haga clic en Guardar.
   

Al guardar la conexión, Sofía hace que el agente esté disponible para su instalación en la organización asociada de Slack. Sofía resulta ser la administradora de Slack en su organización. Si usted no es administrador de Slack, solicite su ayuda para completar la siguiente unidad.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Activar o desactivar su agente
• Ayuda de Slack: Conectar Salesforce y Slack