Optimizar el desempeño para Gestión de territorio de compañía
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Identificar varias maneras de mejorar el desempeño al utilizar Gestión de territorio de compañía.
- Explicar cómo reasignar territorios secundarios eficientemente.
- Explicar cómo definir criterios de filtro eficaces para reglas de asignación.
- Determinar si desencadenar reglas de asignación al actualizar cuentas.
Introducción
¡El tiempo vuela! Transcurrieron algunos meses desde que Maria Jimenez, la extraordinaria administradora de Salesforce, configurara Gestión de territorio de compañía para Ursa Major Solar. Su equipo de ventas lo clavó, así que es fácil realizar un seguimiento de quién está trabajando en qué.
Recientemente, Ursa Major absorbió a un competidor, Capricorn Solar. Para encargarse de los territorios, cuentas y representantes de ventas de Capricorn, Maria está haciendo algunas horas extras. Está especialmente preocupada por el desempeño del sistema. De forma específica, se pregunta porqué hay que hacer tantos cambios en su modelo de territorio activo, así como mantener tantos territorios. Es el momento de subir un nivel y recibir algunas habilidades avanzadas para asegurarnos de que la función tiene el mejor desempeño posible.
En esta unidad haremos todo lo posible para responder a las preguntas de Maria sobre la optimización del desempeño. Vamos a empezar.
Evitar la excesiva evaluación de reglas
Lo primero en la lista de Maria es incorporar los territorios principales de Capricorn a la jerarquía de territorios del modelo de territorios activos de Ursa Major. Lo segundo es asignarles cuentas. Ella se pregunta cómo puede reducir al mínimo los problemas de desempeño relacionados con las reglas de asignación de cuentas.
Recomendamos aplicar reglas heredadas a territorios secundarios.
Cuando incorpora un territorio principal a su jerarquía de territorios, lo mejor es aplicar reglas de asignación de cuentas heredadas a sus territorios secundarios. La definición de cara rama de la jerarquía de territorios como su propio “árbol” hace que los “hermanos” en el mismo nivel se excluyan mutuamente. De esta manera evita que el motor de reglas evalúe más ramas de su jerarquía de lo necesario, lo que mejora el desempeño.
Para aplicar reglas heredadas, seleccione Aplicar a territorios secundarios en la página de detalle de la regla de asignación.
Evitar el recálculo innecesario de niveles de acceso
Para tener en cuenta la estructura de territorios de Capricorn, Maria tiene bastantes más cambios que realizar en su modelo de territorios activos. ¿Cuál es la mejor manera para que ella vuelva a asignar territorios a otros territorios principales sin afectar al desempeño?
Recomendamos empezar en el nivel inferior de la jerarquía de territorios primero, realizar los cambios allí, y luego subir por la jerarquía nivel por nivel. Al utilizar este método se evita tener que recalcular los niveles de acceso para cuentas, oportunidades, contactos y casos para los mismos territorios.
Nota: Este enfoque no es necesario para un modelo de territorio que esté en la etapa de planificación.
Definir criterios de filtro eficaces en las reglas de asignación
Ahora Maria está lista para definir los filtros en algunas nuevas reglas de asignación para las cuentas de Capricorn. ¿Cuáles son algunas mejores prácticas que ella debe tener en cuenta para reducir los problemas de desempeño?
Recomendamos la definición de criterios sobre los campos numéricos, no los campos de cadenas. Evite también definir criterios numéricos como texto.
Los operadores en los campos de cadenas no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, lo que puede afectar al desempeño. De este modo, en vez de definir criterios en los campos de cadenas, considere definir los criterios en campos numéricos.
Los campos numéricos que se definen como texto ralentizan también el desempeño. Así que, por ejemplo, en un criterio de filtro para el número de empleados, ingrese 1000, no mil.
Mantener restrictivas las reglas de asignación
Mientras Maria sigue definiendo reglas de asignación para las cuentas de Capricorn, tenemos algunas recomendaciones adicionales.
Cuando defina reglas de asignación, asegúrese de que son lo más restrictivas que sea posible. Por ejemplo, evite incluir gran cantidad de condiciones O. De esa manera, Salesforce no asignará demasiadas cuentas a un territorio.
- Más de 10 000 registros asociados a un territorio pueden provocar ineficiencias de desempeño. Por ejemplo, 12.000 cuentas asignadas a un territorio son probablemente demasiadas.
- Para el índice del número de territorios al número de usuarios asignados, la regla general es de 3 a 1.
- Del mismo modo, si es necesario agregar más de 1.500 usuarios a un territorio, no utilice Configuración. Gestione la asignación de usuarios a territorios a través de la API.
Evitar la ejecución de reglas de asignación cuando no es necesario
Maria está familiarizada con la opción “Evaluar esta cuenta frente a las reglas de territorio al guardar”. Ella se pregunta si puede ahorrar tiempo utilizándola para las cuentas de Capricorn.
Recomendamos ser cauto.
Puede configurar Salesforce para ejecutar reglas de asignación de cuentas cuando se actualiza una cuenta.
- Para configurarlo en la página de modificación de cuenta, seleccione Evaluar esta cuenta frente a las reglas de territorio al guardar.
- Para configurarlo empleando la API, establezca el parámetro de encabezado apropiado en la llamada de actualización de la API de SOAP o la API de REST.
Pero debido a que Salesforce ejecuta las reglas de asignación para todas sus cuentas incluso cuando solo se actualizó una, el desempeño puede verse afectado. Para evitar mermas de desempeño, emplee estos métodos con cautela.
Sugerencia: Para mantener una asignación de territorio-cuenta estable a lo largo de un periodo fiscal, replique sus atributos de reglas de asignación en los campos personalizados que agrega al formato de la página de cuenta. Luego utilice los campos personalizados en su definición de regla mientras sigue utilizando los campos originales como antes. La configuración de este modo controla los atributos de cuentas, de modo que la asignación se mantiene estable.
Maria aprendió mucho sobre la optimización del desempeño y Gestión de territorio de compañía. ¡Es hora de que descanse un poco! Mientras tanto, pruebe sus conocimientos ahora.
