Ver y ajustar pronósticos

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Configurar parámetros adicionales para los pronósticos avanzados.
• Ver los registros Socio de conjunto de pronósticos de cuenta avanzados.
• Utilizar filtros para enfocarse en datos de pronóstico específicos.
• Ajustar los datos de pronóstico y ver las notas de los ajustes.

Sumar ingredientes a la mezcla

En Configuración, Cindy configura algunas funciones más para mejorar la experiencia de los gestores de cuenta. Pronóstico de cuenta avanzado funciona de forma fluida con funciones estándar de la plataforma como los procesos de aprobación, los conjuntos de colaboración y la seguridad a nivel de campo. Todas estas opciones permiten crear una experiencia personalizada para el negocio.

Configuración de colaboración para usuarios de Experience Cloud

Cindy decide abrir las vistas de pronóstico de la unidad de negocio de consumidor a los socios que utilizan el portal de socios de Experience Cloud. Puede crear un nuevo espacio de trabajo de Experience Cloud y agregar los objetos de Pronóstico de cuenta avanzado relevantes. Los objetos se agregan a la lista de elementos permitidos de Experience Cloud. Además, Cindy puede crear reglas de colaboración para el perfil de usuario Socio y otorgar a los socios acceso a registros específicos de pronósticos de cuenta avanzados. Recuerde que los socios solo necesitan consultar los pronósticos de sus propias cuentas. Con estas reglas de colaboración, Cindy también puede controlar el acceso a oportunidades, acuerdos de ventas y pedidos. Otorga a los socios acceso de solo lectura a los campos de ingresos y cantidad de estos objetos. 

Para obtener más información, consulte el módulo Compartir datos de CRM con sus socios.

Proceso de aprobación para revisiones de pronósticos internas

Los registros de pronósticos de una cuenta se crean o se actualizan cada vez que se ejecuta el motor de procesamiento de datos para recalcular, convertir o regenerar los registros. Los registros se agregan al objeto Socio de conjunto de pronósticos de cuenta avanzados. Cindy configura la aprobación en el nivel de registros Socio de conjunto de pronósticos de cuenta avanzados.

La aprobación de pronósticos se define de manera tal que todos los registros de pronósticos de ambas unidades de negocio se envían para su aprobación al gerente de ventas regional. Cuando el gestor de cuenta clave envía los pronósticos de una cuenta, se bloquea la tabla completa para evitar modificaciones. El gestor de cuenta no puede realizar otras modificaciones hasta que el gerente de ventas regional aprueba o rechaza los envíos de aprobación de pronósticos. El estado cambia de Activo a En espera de aprobación para el periodo provisional. 

Para obtener más información, consulte el artículo de la Ayuda Aprobaciones.

Seguridad a nivel de campo para los registros calculados por el sistema

Cindy modifica la seguridad a nivel de campo para todos los campos del objeto Socio de conjunto de pronósticos de cuenta avanzados. Además del perfil de usuario Administrador del sistema, define los campos de este objeto de modo que sean de solo lectura para todos los perfiles. Si un gestor de cuenta tiene acceso para cambiar los valores de Id. de cuenta, Nombre o Id. de conjunto de pronósticos de un registro Socio de conjunto de pronósticos de cuenta avanzados, se pueden producir alteraciones en los datos. Los valores de estos campos se rellenan automáticamente cuando se calculan o se generan los pronósticos con definiciones de Motor de procesamiento de datos. Cindy agrega seguridad a nivel de campo para otorgar a los gerentes regionales y los gestores de cuenta niveles separados de visibilidad sobre las mediciones de pronóstico. Por ejemplo, los gerentes regionales pueden modificar las métricas de ingresos y cantidad de todas las mediciones, pero los gestores de cuenta no tienen acceso de visualización ni de edición al campo Ajustes de gerente regional. 

Para obtener más información, consulte el módulo Seguridad de datos.

Cindy completó su parte del trabajo. Ahora es momento de que el equipo de ventas pruebe las funciones de pronósticos avanzados.

Vistas, filtros y más

Es el inicio de un nuevo trimestre y las tareas abundan para los gestores de cuenta de Rayler Parts. Elliott Drake, gerente de ventas regional, tiene una reunión con todos los gestores de cuenta de su territorio y desea que se generen pronósticos para todas las cuentas y los canales bajo su supervisión. Cindy ejecuta las definiciones de Motor de procesamiento de datos para generar los pronósticos de ambas unidades de negocio. Ahora, los gestores de cuenta pueden ver los pronósticos mensuales de todas sus cuentas.

Zac Mehmood, el gestor de cuenta para las ventas basadas en socios de la unidad de consumidor, desea ver el pronóstico de sus cuentas y agregar ajustes. Esto es lo que hace.

1. Haga clic en y busque y seleccione Socios de conjunto de pronósticos de cuenta avanzados. Cindy también agregó el objeto como una ficha en la barra de navegación.
2. Seleccione una vista de lista para ver los registros relevantes. Zac crea una vista de lista llamada Mis pronósticos de cuenta y filtra todos los registros Socio de conjunto de pronósticos de cuenta avanzados por Cuenta.
3. Haga clic en el registro Socio de pronóstico de Acme de 2021.
4. En la ficha Pronósticos avanzados, revise los detalles de Nombre de conjunto de pronósticos y Cuenta.

Zac puede ver que la tabla de pronóstico está llena de números. Cindy configura los pronósticos de la unidad de consumidor para un lapso de 18 meses. El mes actual es junio de 2021. Según el periodo de inicio, Zac puede ver el pronóstico desde junio de 2021 hasta noviembre de 2022. Zac puede hacer clic en Mostrar todos los periodos para cargar la tabla de pronóstico con los datos de todos los periodos. A finales de cada mes, el pronóstico se convierte.

Zac también ve que el pronóstico se agregó por Categoría de producto y Ubicación de salida de envío, las dimensiones cuya configuración le solicitó a Cindy. Como Cindy agregó el orden de presentación, las columnas de dimensiones de pronóstico mantienen la secuencia. 

La magia no termina allí. Zac también puede hacer clic en  para organizar más la vista. Puede filtrar la vista de pronóstico por Periodo y por otras dos dimensiones: Categoría de producto y Ubicación de salida de envío.

Zac selecciona los siguientes filtros:

• Categoría de producto: Dejar en blanco
• Ubicación de salida de envío: Planta de Detroit
• Periodo de tiempo: Agosto del año fiscal 2021

Ahora Zac solo puede ver la columna de agosto del año fiscal 2021, filtrada por Ubicación de salida de envío. ¡Ese nivel de granularidad era impensado antes!

Como los costos y los volúmenes de envío son altos, ver el pronóstico de ubicación de envío ayuda a Zac. Con esta visibilidad avanzada, los almacenes de envío pueden planificar con eficacia el cumplimiento de los pronósticos. ¿Un baile para celebrar este logro? No hay tiempo, Zac debe continuar. Todavía debe agregar los números de ajuste y enviarlos para que Elliott los apruebe.

Tiempo de ajustes

Zac ve que los ingresos previstos para la categoría de producto Frenos de la ubicación de salida de envío Planta de Detroit en el periodo actual son $10 000. Sabe que el producto es muy solicitado en el mercado y aumentará los ingresos. Hace clic en la celda correspondiente a junio del año fiscal 2021 y Ajustes de gestor de cuenta para el producto, y agrega lo siguiente:

• Nuevo valor: $15 000
• Nota de ajuste: Crecimiento de mercado con curva ascendente.

Es 6 de junio, lo que significa que el periodo de ajuste de los gerentes de ventas regionales comenzó y el periodo de ajuste de los gestores de cuenta finalizó. Elliott examina el registro Pronóstico avanzado de Acme. Puede ver las modificaciones de Zac y los motivos de sus cambios. La capacidad de ver los motivos de los ajustes manuales de varias partes interesadas puede amplificar realmente el proceso de revisión de suposiciones.

¡Elliott no puede estar más de acuerdo con Zac! Modifica el campo Ajustes de gerente regional para la categoría de producto Frenos en el periodo actual y agrega $15 000. Durante la modificación, también agrega algunos ajustes para periodos futuros. Puede modificar varios campos a la vez y guardarlos todos.

Tiempos felices

Todo parece ir por buen camino en Rayler Parts. Cindy hizo su magia una vez más. Ahora, Rayler Parts cuenta con un marco de trabajo de pronóstico sofisticado, flexible y personalizable para ampliar sus ventas y operaciones. Con varios conjuntos de pronósticos y ejecuciones automatizadas del Motor de procesamiento de datos, los gestores de cuenta pueden obtener pronósticos granulares cualquier día de la semana.