Configurar dimensiones y grupos de periodo

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Crear dimensiones de pronóstico.
• Definir grupos de periodo para varios conjuntos de pronósticos.
• Crear y activar conjuntos de pronósticos.
• Definir asignaciones de campo, definiciones de Motor de procesamiento de datos y frecuencias de pronóstico.

Datos de todas las dimensiones

Cindy está lista para crear los conjuntos de pronósticos para las dos unidades de negocio. Su primer trabajo es definir todas las dimensiones de pronóstico para los conjuntos de pronósticos. 

Con Pronóstico de cuenta, es posible ver los pronósticos de cada producto. Pero, con Pronóstico de cuenta avanzado, es posible agregar datos de pronóstico por producto, categoría de producto, región, ubicación y otras dimensiones personalizadas. Cindy ya creó las dimensiones como campos en el objeto Hecho de pronóstico de cuenta avanzado. Cada conjunto de pronósticos puede contener hasta seis dimensiones, entre ellas, Periodo, que es una dimensión predeterminada para cualquier pronóstico.

 Esto es lo que hace:

1. Haga clic en y seleccione Configuración.
2. En el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Fabricación.
3. En Configuración de funciones, haga clic en Pronóstico de cuenta avanzado y navegue a la ficha Dimensión.
4. Haga clic en Nuevo y proporcione los siguientes detalles:
   • Nombre: Categoría de producto
   • Objeto de origen: Categoría
5. Haga clic en Guardar.
6. Repita los pasos del 4 al 5 para agregar dos dimensiones más.
   

   Nombre	Objeto de origen
   Producto	Product2
   Ubicación de salida de envío	Ubicación

Como se especificó en la lista de requisitos para el equipo de ventas, las dimensiones de las dos unidades de negocio son las siguientes:

• Unidad de negocio industrial: Producto, Ubicación de salida de envío
• Unidad de negocio de consumidor: Categoría de producto, Ubicación de salida de envío

Cindy pone su atención en el siguiente requisito.

Grupos de periodo

A continuación, Cindy crea los grupos de periodo que determinan la frecuencia con la que se deben calcular los pronósticos para las unidades de negocio. También puede definir la cantidad de periodos de pronóstico que se deben mostrar en un momento dado. Esto es lo que hace.

1. Haga clic en y seleccione Configuración.
2. En el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Fabricación y seleccione Fabricación.
3. En Configuración de funciones, haga clic en Pronóstico de cuenta avanzado y navegue a la ficha Grupos de periodo.
4. Haga clic en Nuevo y proporcione los siguientes detalles: 
   • Nombre: Unidad_Negocio_Industrial 
   • Estado: Activo 
   • Periodo de inicio: 0 (se generan pronósticos a partir del periodo actual). 
   • Duración de visualización: 18 
   • Tipo: Mes
5. Haga clic en Guardar.
6. Repita los pasos 4 y 5 para agregar otro grupo de periodo: 
   • Nombre: Unidad_Negocio_Consumidor 
   • Estado: Activo 
   • Periodo de inicio: 0 (se generan pronósticos a partir del periodo actual). 
   • Duración de visualización: 12 
   • Tipo: Mes

Veamos un ejemplo para comprender mejor la configuración. La tabla de pronóstico de cualquier cuenta en la unidad de negocio industrial en cualquier momento debe mostrar los pronósticos de 18 meses, y el primer periodo debe ser el mes actual. A finales de cada mes, la visualización de pronósticos se convierte y se agrega otro periodo a la visualización. Por ejemplo, si el mes actual es enero de 2021, se muestra el pronóstico de enero de 2021 a junio de 2022. A principios de febrero de 2021, se muestra el pronóstico de febrero de 2021 a julio de 2022.

Comenzar a crear los conjuntos de pronósticos

Cindy decide crear los dos conjuntos de pronósticos en paralelo para llevar la cuenta de los requisitos. Un conjunto de pronósticos consta de los siguientes componentes. Se aborda un componente a la vez y se muestran los parámetros que Cindy crea para cada conjunto de pronósticos.

• Partes integrantes
  • Periodos de pronóstico y objeto de hecho
  • Asignaciones de campo de hecho de pronóstico
  • Frecuencias de pronóstico
  • Definiciones de Motor de procesamiento de datos
• Dimensiones de pronóstico
• Mediciones de pronóstico
• Periodos de ajuste de pronóstico
• Fórmulas de pronóstico

Cindy crea primero dos registros Conjunto de pronósticos.

1. Haga clic en y seleccione Configuración.
2. En el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Fabricación y seleccione Fabricación.
3. En Configuración de funciones, haga clic en Pronóstico de cuenta avanzado y navegue a la ficha Conjuntos de pronósticos.
4. Haga clic en Nuevo conjunto de pronósticos y proporcione los siguientes detalles:
   • Nombre: Conjunto_Industrial
   • Grupo de periodo: Unidad_Negocio_Industrial
   • Objeto de Hechos de pronóstico: Hecho de pronóstico de cuenta avanzado
5. Haga clic en Guardar.
6. Repita los pasos 4 y 5 para agregar otro conjunto de pronósticos con los siguientes detalles.
   • Nombre: Conjunto_Consumidor
   • Grupo de periodo: Unidad_Negocio_Consumidor
   • Objeto de Hechos de pronóstico: Hecho de pronóstico de cuenta avanzado

Disponer las partes integrantes

Ahora, Cindy define los parámetros Asignaciones de campo y Frecuencias para los dos conjuntos de pronósticos. Vigila de cerca los requisitos del equipo de ventas.

Cindy comienza con el conjunto de pronósticos industrial.

1. Haga clic en Modificar en el registro Conjunto_Industrial.
2. Amplíe la sección Partes integrantes.
3. Haga clic en Modificar en la ficha Asignaciones de campo.
4. Seleccione lo siguiente:
   • Cuenta: Id. de cuenta
   • Periodo: Id. de periodo
   • Cantidad de pronóstico: Cantidad prevista
   • Ingresos de pronóstico: Ingresos previstos
   • Estado de pronóstico: Estado
   • Conjunto de pronósticos: Socio de conjunto de pronósticos
5. Haga clic en Guardar.
   
6. Haga clic en Modificar en la ficha Frecuencias.
7. Seleccione lo siguiente: 
   • Frecuencia de cálculo: Mensual 
   • Frecuencia de conversión: Trimestral
     
     
     
8. Haga clic en Guardar.
   
   

Cindy repite las configuraciones para el conjunto de pronósticos de consumidor.

1. Haga clic en Modificar en el registro Conjunto_Consumidor.
2. Amplíe la sección Partes integrantes.
3. Haga clic en Modificar en la ficha Asignaciones de campo.
4. Seleccione lo siguiente:
   • Cuenta: Nombre de canal
   • Periodo: Id. de periodo
   • Cantidad de pronóstico: Cantidad prevista
   • Ingresos de pronóstico: Ingresos previstos
   • Estado de pronóstico: Estado
   • Conjunto de pronósticos: Socio de conjunto de pronósticos
5. Haga clic en Guardar.
6. Haga clic en Modificar en la ficha Frecuencias.
7. Seleccione lo siguiente:
   • Frecuencia de cálculo: Mensual
   • Frecuencia de conversión: Trimestral
8. Haga clic en Guardar.

Cindy se ocupó de otra solicitud del equipo de ventas. Los pronósticos para ambas unidades de negocio ahora se calcularán mensualmente y se convertirán trimestralmente. Además, las cuentas para la unidad de negocio de consumidor se modelarán por canal, algo que ella agregó como una medición de pronóstico. Las asignaciones de campo de pronóstico son los pilares estructurales de un pronóstico. Los campos obligatorios para crear un pronóstico son Cuenta, Periodo, Estado, Cantidad de pronóstico, Ingresos de pronóstico y Conjunto de pronósticos.

A continuación, Cindy selecciona las definiciones de Motor de procesamiento de datos para los procesos de pronóstico. Cindy ya duplicó y personalizó las plantillas de Motor de procesamiento de datos predefinidas que vinieron con la función. 

Las cuatro plantillas de Motor de procesamiento de datos tienen propósitos específicos en los cálculos de pronóstico. Cindy revisa esto rápidamente.

Nombre	Objetivo
Generar pronóstico de cuenta	Agrega datos de acuerdos de ventas, oportunidades, pedidos y otras mediciones personalizadas para crear pronósticos por primera vez y para las cuentas nuevas agregadas a una unidad de negocio.
Regenerar pronóstico de cuenta	Agrega datos de acuerdos de ventas, oportunidades, pedidos y otras mediciones personalizadas para hacer caducar los registros de pronóstico actuales de una o varias cuentas y reemplazarlos por registros de pronóstico nuevos.
Convertir pronóstico de cuenta	Agrega datos de acuerdos de ventas, oportunidades, pedidos y otras mediciones personalizadas para crear registros de pronóstico de los nuevos periodos que se agregan a la visualización de pronósticos a finales de cada mes.
Recalcular pronóstico de cuenta	Agrega datos de acuerdos de ventas, oportunidades, pedidos y otras mediciones personalizadas para actualizar los registros de pronóstico de todos los periodos cada mes.

Cindy creó dos copias de cada definición predefinida, una para cada conjunto de pronósticos. También personalizó varios nodos de cada definición para crear una lógica de cálculo granular y matizada.

1. Haga clic en Modificar en el registro Conjunto_Industrial.
2. En la sección Partes integrantes, haga clic en Modificar en la ficha Definiciones de DPE.
3. Seleccione lo siguiente: 
   • Definición de generación: Generar Pronósticos_Industrial
   • Definición de conversión: Convertir pronósticos mensualmente
   • Definición de regeneración: Regenerar pronóstico por cambio en parámetros de pronóstico
   • Definición de recálculo: Recalcular todos los casos de Pronóstico_Industrial
4. Haga clic en Guardar.
   
5. Repita los pasos 3 y 4 para Conjunto_Consumidor con los siguientes detalles:
   • Definición de generación: Generar Pronósticos_Consumidor
   • Definición de conversión: Convertir pronósticos mensualmente
   • Definición de regeneración: Regenerar pronóstico por cambio en parámetros de pronóstico
   • Definición de recálculo: Recalcular pronóstico por Canal_Consumidor

Cindy avanzó mucho. Puede ver que los conjuntos de pronósticos toman forma. Es momento de completar las configuraciones.