Explorar el pronóstico de cuenta avanzado

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Describir los requisitos de pronóstico de cuenta para un negocio multiempresarial.
Comparar los marcos de trabajo de Pronóstico de cuenta y Pronóstico de cuenta avanzado.
Enumerar los beneficios de Pronóstico de cuenta avanzado.
Activar Pronóstico de cuenta avanzado y asignar los conjuntos de permisos correctos.

Antes de empezar

Antes de iniciar este módulo, asegúrese de completar Acuerdos de ventas y pronósticos en Manufacturing Cloud. El trabajo que se realiza aquí se construye sobre los conceptos y el trabajo que se completa en ese módulo.

Rayler Parts se amplía.

Rayler Parts avanza en la expansión de su negocio y debe ampliar sus ventas y operaciones (S&OP) para seguir el ritmo de los requisitos cambiantes. Una clave para el éxito en las ventas y operaciones es generar pronósticos de ventas precisos. A medida que crece, la compañía debe mantener la visibilidad sobre su cartera de negocio completa, incluidos pedidos, oportunidades y acuerdos de ventas. Sin una visibilidad total, no puede obtener una vista de pronóstico de 360 grados.

Hasta ahora, Rayler Parts utilizaba la función Pronóstico de cuenta en Manufacturing Cloud. La combinación simple de cuenta, producto y periodo para los pronósticos funcionaba bien al principio, pero la situación actual sobrepasó la herramienta. Veamos cómo puede hacerlo.

Recientemente, Rayler Parts diversificó su negocio para vender maquinaria pesada y equipo industrial a través de dos unidades de negocio principales.

La unidad de negocio industrial vende productos puntuales de alto valor a cuentas industriales selectas.
La unidad de negocio de consumidor vende un rango de productos a diversos tipos de cuentas a través de dos canales principales: un portal de comercio electrónico y sus redes de socios.

Los requisitos de pronóstico son diferentes para las dos unidades de negocio, y el marco de trabajo de pronóstico de cuenta actual no aborda todos los requisitos.

Los clientes y socios de Rayler Parts se encuentran distribuidos en varios países y regiones. Es una compañía verdaderamente global. Envía productos a las mismas cuentas desde ubicaciones diferentes y debe evaluar los datos de pronóstico para cada centro de distribución. Actualmente, la ubicación de salida de envío no forma parte de las dimensiones de pronóstico disponibles para una cuenta.

Por último, no existe una manera efectiva de que todas las partes interesadas colaboren en los datos de pronóstico. Los socios, gestores de cuenta y gerentes de ventas regionales desean realizar un seguimiento de los ajustes que cada uno hace dentro de la única fuente de información: los datos de pronóstico de cuenta.

Cindy Jones, la administradora de Rayler Parts, habla con los ejecutivos de cuenta y anota estos requisitos generales. La compañía busca una solución de pronóstico altamente configurable y ampliable. Sin duda, Cindy se encuentra a la altura del desafío.

Comparar y contrastar

El representante de Salesforce para Rayler Parts informa a Cindy que Manufacturing Cloud tiene un nuevo marco de trabajo de pronóstico: Pronóstico de cuenta avanzado. Se dice que es la opción perfecta para los pronósticos multiempresariales complejos y configurables.

Eche un vistazo a este breve video para ver qué puede ofrecerle el Pronóstico de cuenta avanzado.

Cindy desea comparar las dos soluciones de pronóstico para que todas las partes interesadas puedan ver las diferencias.

Un gráfico donde se muestran las ventajas de Pronóstico de cuenta avanzado sobre Pronóstico de cuenta con dimensiones adicionales.

Cindy crea este informe y lo presenta a los líderes ejecutivos de Rayler Parts.

Criterios de comparación	Limitaciones de Pronóstico de cuenta	Ventajas de Pronóstico de cuenta avanzado
Pronósticos modulares	Se utilizan las mismas configuraciones de pronóstico en toda la organización. No se pueden crear varios conjuntos de pronósticos para diferentes conjuntos de productos.	Se pueden crear conjuntos de pronósticos separados para unidades de negocio, regiones o países individuales en una sola organización. Cada conjunto de pronósticos tiene su propio conjunto de parámetros y se puede personalizar según el uso de negocio.
Cálculos complejos	Las fórmulas se basan exclusivamente en campos de oportunidades, acuerdos de ventas y pedidos. No existe una manera de transformar los datos de estos objetos antes de agregarlos a la fórmula de pronóstico. No existe una manera de programar y orquestar el proceso de cálculo.	Los administradores tienen la flexibilidad de transformar los datos de objetos estándar y personalizados en la organización con definiciones de Motor de procesamiento de datos. Es posible configurar los cálculos de pronóstico de cada unidad de negocio de forma diferente y ejecutar los cálculos a través de flujos programados o en tiempo real.
Dimensiones definidas por el usuario	Los pronósticos solo son compatibles con el nivel de granularidad Cuenta-Producto-Periodo.	Es posible analizar los pronósticos para dimensiones configuradas por el usuario, como categoría de producto, región, etc. Además, los administradores pueden importar tablas de mediciones de sistemas externos para utilizar su lógica de negocio existente en los pronósticos.
Procesos de pronóstico	Los procesos de pronóstico, como generación, regeneración, conversión y recálculo, se determinan según los valores predeterminados de año fiscal y nivel de organización que configuran los administradores. No se pueden configurar parámetros para conjuntos de cuentas ni para periodos variables.	Se proporcionan plantillas de Motor de procesamiento de datos (DPE) para generación, regeneración, conversión y recálculo. Los administradores pueden crear varias definiciones y personalizar la lógica de conjuntos de pronósticos específicos o incluso una cuenta a la vez.
Periodos de pronóstico	Los valores de frecuencia de cálculo y frecuencia de conversión se aplican a todas las cuentas de la organización.	En cada conjunto de pronósticos, el administrador puede configurar periodos de inicio y duraciones de visualización independientes. Es posible especificar por separado la frecuencia de cálculo y la frecuencia de conversión de cada conjunto junto con otros detalles.
Mediciones y fórmulas	Las capacidades estándar de la plataforma, como las aprobaciones, los conjuntos de colaboración y las vistas de listas, no funcionan con los pronósticos de cuenta.	Es posible enviar los pronósticos como parte de una cola de aprobación. Se pueden crear conjuntos de colaboración independientes para que las partes interesadas tengan acceso a pronósticos de cuenta específicos.
Colaboración	Los administradores no pueden especificar las mediciones de pronóstico disponibles para ajustes. Además, el periodo de ajuste es igual para todas las partes interesadas de todas las cuentas de la organización.	En cada conjunto de pronósticos, el administrador puede configurar periodos de ajuste diferentes para diversos perfiles de usuario. Los socios, gerentes de ventas regionales y gestores de cuenta pueden ver y realizar un seguimiento de los ajustes que cada uno hace en una cuenta. El nivel de granularidad en el que un usuario puede analizar un pronóstico varía y los administradores pueden controlar quién ve esos ajustes.
Experiencia de usuario	Los pronósticos de cuenta solo se pueden filtrar por productos. No se pueden agrupar los registros de pronóstico en vistas de lista en función de una lógica de negocio personalizada o un perfil de usuario.	Los usuarios pueden crear varias vistas de lista para enfocarse en pronósticos de cuenta específicos. Es posible filtrar los pronósticos de una cuenta por tiempo y otras dimensiones. Las mediciones ajustables muestran los cambios en los valores y los motivos de los cambios en una traza de auditoría.

El informe es impactante y los ejecutivos coinciden en que la función Pronóstico de cuenta avanzado es la mejor opción para sus requisitos de pronóstico sofisticados.

Desbloquear los pronósticos avanzados

Cindy solicita al representante de Salesforce que agregue la función Pronóstico de cuenta avanzado a la organización Rayler Parts. La función Pronóstico de cuenta avanzado incluye permisos de Canalizaciones de datos, los cuales permiten crear y ejecutar definiciones de Motor de procesamiento de datos (DPE). Con las definiciones de DPE, es posible filtrar, unir, anexar y agregar datos, y volver a escribir los datos transformados en un objeto a elección. También se envían algunas definiciones de DPE predefinidas con Pronóstico de cuenta avanzado. Ese es un buen trato. Cindy puede comprar capacidades de procesamiento adicionales para Canalizaciones de datos de ser necesario.

Pronóstico de cuenta avanzado se encuentra disponible en las ediciones Developer, Enterprise y Unlimited con Manufacturing Cloud activado.

A continuación, Cindy debe activar Pronóstico de cuenta avanzado y Canalizaciones de datos en la organización Rayler Parts.

En este módulo, se da por sentado que usted es un administrador de Manufacturing Cloud con los permisos necesarios para configurar Pronóstico de cuenta avanzado. Si no es un administrador de Manufacturing Cloud, tampoco importa. Siga leyendo para conocer cómo podría realizar los pasos su administrador en una organización de producción. No intente seguir estos pasos en su Trailhead Playground. La función Pronóstico de cuenta avanzado no se encuentra disponible en Trailhead Playground.

Haga clic en y seleccione Configuración.
En el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Fabricación y seleccione Fabricación.
En Configuración de funciones, haga clic en Pronóstico de cuenta avanzado y active la función.
Introduzca Canalizaciones de datos en el cuadro Búsqueda rápida, seleccione Canalizaciones de datos y luego seleccione Empezar a trabajar.
Active Canalizaciones de datos.

Ahora, Cindy se asigna a sí misma los conjuntos de permisos requeridos. A continuación se describe el proceso.

Haga clic en , ingrese Permission Sets (Conjunto de permisos) en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Conjuntos de permisos.
Haga clic en el vínculo del conjunto de permisos Pronóstico de cuenta avanzado de fabricación.
Seleccione Gestionar asignaciones.
Verá la lista de todos los usuarios a los que se asignó el conjunto de permisos. Para agregar un usuario, haga clic en Agregar asignaciones.
Seleccione los usuarios requeridos y haga clic en Asignar.
Repita los pasos 2 a 5 para el conjunto de permisos Usuario de base de Canalizaciones de datos.

La lista de los conjuntos de permisos requeridos para acceder a todas las funciones de Manufacturing Cloud, incluidos los conjuntos de permisos Pronóstico de cuenta avanzado de fabricación y Usuarios de base de Canalizaciones de datos.

Estas son las plantillas de Motor de procesamiento de datos (DPE) predefinidas que se incluyen con la función Pronóstico de cuenta avanzado.

Generar pronóstico de cuenta
Regenerar pronóstico de cuenta
Convertir pronóstico de cuenta
Recalcular pronóstico de cuenta

Las cuatro plantillas de Motor de procesamiento de datos (DPE) predefinidas que se encuentran a disposición cuando se activa Pronóstico de cuenta avanzado en la organización. El tipo de proceso de las definiciones es Pronóstico de cuenta avanzado.

Es posible duplicar y personalizar las plantillas para definir una lógica de cálculo propia. Por ejemplo, si desea generar pronósticos de cuenta por región, agregue un nodo de origen de datos a la dimensión de región para obtener los datos del objeto Región. ¿Qué tal si desea regenerar pronósticos solamente para un conjunto de cuentas? Agregue solo los identificadores de cuenta relevantes como variables de entrada y ejecute la definición Regenerar pronóstico de cuenta. También puede crear fórmulas para incluir oportunidades por probabilidad y filtrar los acuerdos de ventas por estado.

Para obtener más información sobre la transformación de datos mediante Motores de procesamiento de datos, consulte Motor de procesamiento de datos.

Por último, Cindy puede utilizar trabajos de Gestión de lotes para procesar registros de pronóstico de forma masiva. Cuando se aplica una fórmula de pronóstico a varios pronósticos de cuenta, los trabajos de Gestión de lotes pueden dividir los registros en lotes de 200 registros y procesarlos en secuencia. Con los flujos, los administradores pueden automatizar y programar estos trabajos. Para obtener más información, consulte Gestión de lotes.